2009年2月汽车工业产销分析

 李育贤

 

　　在国家刺激经济和车市的政策效应带动下，2月汽车产销双双超过80万辆，结束了自2008年7月以来月产销连续低于80万辆的低位徘徊局面，汽车产销同比实现增长；库存压力得到释放，并创下了两年来最低水平。

 

　　2月，汽车生产80.79万辆，环比增长22.96%，同比增长23.08%；销售82.76万辆，环比增长12.43%，同比增长24.72%。在汽车主要品种中，乘用车生产59.13万辆，环比增长12.66%，同比增长25.40%；销售60.73万辆，环比下降0.54%，同比增长24.23%。商用车生产21.66万辆，环比增长63.88%，同比增长17.17%；销售22.03万辆，环比增长75.54%，同比增长26.09%。

 

　　1～2月，汽车销量同比小幅增长，产量略有下降。汽车产销146.49万辆和156.36万辆，产量同比下降1.16%，销量增长2.70%。乘用车产销111.62万辆和121.79万辆，同比增长3.29%和5.81%；商用车产销34.87万辆和34.57万辆，同比下降13.15%和6.94%。

 

　　促成2月汽车市场良好表现的主要因素还是国家对汽车行业采取政策的效应，次要因素是去年春节在2月而今年在1月，以及去年2月发生冰雪灾害等，这些因素使得本月汽车销售呈现较快增长。

 

表1  近年2月汽车产销情况对比                 单位：辆

产品分类		生产				销售
		2006-02	2007-02	2008-02	2009-02	2006-02	2007-02	2008-02	2009-02
汽车总计		528138	570507	656394	807900	479953	553345	663544	827550
乘用车	乘用车总计	377697	419972	471557	591331	344493	417651	488864	607299
	基本型乘用车	261710	304996	344570	417290	234936	297756	357139	427095
	多功能乘用车(MPV)	13635	15222	14999	14754	11936	13690	15435	14634
	运动型多用途乘用车(SUV)	14696	19332	28418	32165	14165	19240	28316	31636
	交叉型乘用车	87656	80422	83570	127122	83456	86965	87974	133934
商用车	商用车总计	150441	150535	184837	216569	135460	135730	174680	220251
	客车	11195	12953	12601	13743	10671	13479	13801	14731
	货车	103350	92125	109905	163161	96184	83301	108686	167281
	半挂牵引车	4651	12074	17649	2559	5445	10593	14726	3987
	客车非完整车辆	4013	4222	6692	3299	3546	4633	6491	3222
	货车非完整车辆	27232	29161	37990	33807	19614	23688	30976	31030

 

 

 

图1  历年2月汽车产销情况对比

 

 

 

　　2月，1.6L及以下排量乘用车延续了1月的增长势头，同比和环比均出现增长，由于这部分乘用车占据了乘用车七成的市场份额，因此对整个乘用车市场出现回暖起到了关键作用。

 

　　2月，基本型乘用车（轿车）产销41.73万辆和42.71万辆，产量环比增长13.24%，销量下降2.75%，同比增长21.10%和19.59%；多功能乘用车（MPV）产销1.48万辆和1.47万辆，环比增长27.10%和22.99%，同比下降1.63%和5.19%；运动型多用途乘用车（SUV）产销3.21万辆和3.16万辆，环比增长21.15%和4.71%，同比增长13.19%和11.72%；交叉型乘用车产销12.71万辆和13.39万辆，环比增长7.52%和3.57%，同比增长52.11%和52.24%。

 

　　1～2月，基本型乘用车（轿车）产销78.58万辆和82.63万辆，产量同比下降2.28%，销量增长0.91%；多功能乘用车（MPV）产销2.64万辆和2.65万辆，同比下降15.91%和18.40%；运动型多用途乘用车（SUV）产销5.87万辆和6.18万辆，产量同比下降4.11%，销量增长5.07%；交叉型乘用车产销24.53万辆和26.33万辆，同比增长33.40%和30.83%。

 

表2  2009年1～2月乘用车主要企业产销情况      单位：辆，%

企业名称	生产		销售
	1月	2月	1月	2月
全国总计	524879	591331	610596	607299
上汽通用五菱汽车股份有限公司	67508	68382	69815	72947
上海大众汽车有限公司	36789	44039	40642	41612
一汽-大众汽车有限公司	33294	31113	38771	36799
重庆长安汽车股份有限公司	28971	33089	38079	36639
上海通用汽车有限公司	35333	34759	34067	34111
北京现代汽车有限公司	30992	33364	35183	32008
奇瑞汽车股份有限公司	27872	32159	28557	28789
东风日产乘用车部	22839	27341	30111	28281
一汽丰田销售公司	11406	15909	19608	25492
比亚迪汽车有限责任公司	9689	26203	18615	23819
前十名合计	304693	346358	353448	360497
前十名集中度	58.05	58.57	57.89	59.36

　　注：本表企业按2009年2月销量前10位排序。上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。

 

 

 

　　2月，基本型乘用车（轿车）产销41.73万辆和42.71万辆，产量环比增长13.24%，销量下降2.75%，同比增长21.10%和19.59%。1～2月，基本型乘用车（轿车）产销78.58万辆和82.63万辆，产量同比下降2.28%，销量增长0.91%。

 

　　从本月轿车销售前十名的品牌看，主要集中在1.6L及以下车型的品种上，进一步说明政策的作用明显。与上月相比，比亚迪F3由第五名成为本月冠军，卡罗拉由第八名升至第二，均表现抢眼；夏利和自由舰也取代了前十名的常客雅阁和凯美瑞。

 

表3  2009年2月基本型乘用车主要品牌销售情况     单位：辆，%

 

　　2月自主品牌轿车表现良好，市场占有率进一步提高, 为31%，比1月提高了1个多百分点。销售前十名轿车品牌中，自主品牌有四个，分别是F3、QQ、夏利和自由舰，比上月新进入了夏利和自由舰两个品牌。自主品牌轿车产品主要集中在1.6升及以下排量品种上，受惠于政策利好因素。

 

 

 

图2  2009年2月基本型乘用车销量前十名品牌市场份额

 

　　2009年2月销量排名前十位的基本型乘用车（轿车）企业：上海大众汽车有限公司(销售40545辆)、一汽-大众汽车有限公司(销售36799辆)、上海通用汽车有限公司(销售32156辆)、北京现代汽车有限公司(销售29062辆)、奇瑞汽车股份有限公司(销售25080辆)、一汽丰田销售公司(销售24911辆)、东风日产乘用车部(销售24417辆)、比亚迪汽车有限责任公司(销售23819辆)、浙江吉利控股集团有限公司(销售20993辆)、长安福特马自达汽车有限公司(销售17291辆)，上述10个企业共销售275073辆，占轿车销售总量的64.41%。

 

 

　　2月，多功能乘用车（MPV）产销1.48万辆和1.47万辆，环比增长27.10%和22.99%，同比下降1.63%和5.19%。1～2月，多功能乘用车（MPV）产销2.64万辆和2.65万辆，同比下降15.91%和18.40%。

 

　　从销量上看，MPV这个领域的销量比较差，不过比上个月略有所增长。江淮瑞风虽然销量不算理想，但是还是排名第一，自去年降价以来，瑞风在这个细分市场里的势头一直比较强劲。广州本田奥德赛排在了第二，尽管销量大不如以前，但其一直是高档MPV细分市场上的强力竞争者，同时期待新款奥德赛的上市。别克GL8排名第三，同时销量不足两千。

 

表4  2009年2月MPV主要品牌销售情况     单位：辆，%

品牌名称	2月	2月市场占有率
瑞风	3047	20.82
奥德赛	2003	13.69
别克GL8	1955	13.36
风行	1133	7.74
途安	1067	7.29
东方之子Cross	786	5.37
瑞麒	781	5.34
阁瑞斯	769	5.25
景逸	501	3.42
杰勋	374	2.56
前十名合计	12416	84.84

 

 

 

图3    2009年2月MPV销量前五名品牌市场份额

 

　　2009年2月销量排名前十位的多功能(MPV)企业：安徽江淮汽车股份有限公司(销售3047辆)、广州本田汽车有限公司(销售2003辆)、上海通用汽车有限公司(销售1955辆)、东风汽车公司(销售1726辆)、奇瑞汽车股份有限公司(销售1625辆)、上海大众汽车有限公司(销售1067辆)、金杯汽车股份有限公司(销售769辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售549辆)、重庆长安汽车股份有限公司(销售522辆)、东风日产乘用车部(销售353辆)，上述10个企业共销售13616辆，占多功能(MPV)销售总量的93.04%。

 

 

　　2月，运动型多用途乘用车（SUV）产销3.21万辆和3.16万辆，环比增长21.15%和4.71%，同比增长13.19%和11.72%。1～2月，运动型多用途乘用车（SUV）产销5.87万辆和6.18万辆，产量同比下降4.11%，销量增长5.07%。

 

　　备受关注的国内汽车新政似乎与SUV关系不大，皆因其适合的人群不像小轿车一般大众化。但当焦点都集中在小排量车身上时，2009年的SUV却依然保持较好的销售势头。排在前列的CR-V、途胜、圣达菲在北京、上海等大城市销售情况一直不错，而像哈弗、瑞虎则在一些二级城市更受欢迎。

 

　　东风本田的CR-V仍然遥遥领先，长城汽车的哈弗表现一直稳健，与其一直以来的价格优势有很大关系。排在第三位的北京现代途胜也可以用稳定来形容，其销量比较平稳，但一直不温不火，其中途胜2.0一直占据主导地位，在2946辆的销量中占据了2712辆。排在第四位的华泰圣达菲能够取得目前的成绩实属不易，奇瑞瑞虎3推出的时日已久，能保持目前的销量已经很不错了，急需产品的更新换代。

 

表5  2009年2月SUV主要品牌销售情况     单位：辆，%

 

　　随着今年合资品牌SUV一汽丰田RAV4、广汽丰田汉兰达、海南马自达S3、一汽奥迪Q5、上海大众途欢相继实现国产，SUV市场竞争将进一步加剧。

 

 

 

图4  2009年2月SUV销量前五名品牌市场份额

 

 

　　2月，交叉型乘用车产销12.71万辆和13.39万辆，环比增长7.52%和3.57%，同比增长52.11%和52.24%。1～2月，交叉型乘用车产销24.53万辆和26.33万辆，同比增长33.40%和30.83%。

 

　　交叉型乘用车在上月高速增长的基础上仍出现3.57%的增长，发展势头依旧迅猛，从1～2月同比增长速度看，交叉型增长3成，是增长最快的车型。交叉型乘用车成为拉动乘用车整体增长的主要力量。

 

　　2月份，销量排名前五位的交叉车型企业：上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售67838辆)、重庆长安汽车股份有限公司(销售31249辆)、东风汽车公司(销售9573辆)、哈飞汽车股份有限公司(销售9484辆)、南京长安汽车有限公司(销售9434辆)，上述5个企业共销售127578辆，占交叉车型乘用车销售总量的95.25%。

 

 

 

　　商用车由于利好政策相对于乘用车明显不足，虽然2月产销好于1月，但1～2月累计情况是商用车整体产销不仅低于行业水平，而且还有较大幅度的负增长。总体看，汽车市场并没有全面复苏。

 

　　2月，客车产销1.37万辆和1.47万辆，环比下降0.83%和8.61%，同比增长9.06%和6.74%；货车产销16.32万辆和16.73万辆，环比增长65.55%和85.14%，同比增长48.46%和53.91%；客车非完整车辆产销3299辆和3222辆，环比下降19.40%和21.09%，同比下降50.70%和50.36%；货车非完整车辆产销3.38万辆和3.10万辆，环比增长134.23%和138.51%，产量同比下降11.01%，销量增长0.17%；半挂牵引车产销2559辆和3987辆，环比增长112.54%和109.40%，同比下降85.50%和72.93%。

 

　　1～2月，客车产销2.76万辆和3.09万辆，同比下降18.57%和14.84%；货车产销26.17万辆和25.76万辆，同比增长8.79%和12.37%；半挂牵引车产销3763辆和5891辆，同比下降88.47%和79.73%；客车非完整车辆产销7393辆和7306辆，同比下降51.84%和52.36%；货车非完整车辆产销4.82万辆和4.40万辆，同比下降38.99%和28.50%。

 

表6  2009年1～2月商用车主要企业产销情况      单位：辆，%

企业名称	生产		销售
	1月	2月	1月	2月
全国总计	131966	216569	125269	220251
北汽福田汽车股份有限公司	23543	45463	19035	44533
东风汽车公司	10417	24905	12468	25387
中国第一汽车集团公司	7495	16954	5400	17983
安徽江淮汽车股份有限公司	6473	13646	5691	13359
重庆长安汽车股份有限公司	8819	11959	10488	11909
金杯汽车股份有限公司	8318	9986	9458	10887
中国重型汽车集团公司	4278	10346	4067	9793
山东凯马汽车制造有限公司	6742	8280	6382	8156
上汽通用五菱汽车股份有限公司	6591	6547	5353	7228
江西江铃汽车控股有限公司	4144	7026	4121	7168
前十名合计	86820	155112	82463	156403
前十名集中度	65.79	71.62	65.83	71.01

　　注：本表企业按2009年2月销量前10位排序。

 

 

 

　　2月份，重型载货车载货车产量为9633辆，同比增长11.52%，销售量为9133辆，同比增长32.44%。中型载货车载货车产量为13542辆，同比增长64.13%，销售量为13262辆，同比增长81.72%。轻型载货车产量为101704辆，同比增长45.12%，销售量为105888辆，同比增长46.89%。微型载货车产量为38282辆，同比增长66.92%，销售量为38998辆，同比增长74.05%。

 

　　1～2月份，重型载货车产量为13378辆，同比下降19.09%，销售量为12423辆，同比下降17.73%。中型载货车产量为21517辆，同比增长36.03%，销售量为19158辆，同比增长42.7%。轻型载货车产量为165314辆，同比增长5.44%，销售量为165490辆，同比增长7.68%。微型载货车产量为61525辆，同比增长19.57%，销售量为60565辆，同比增长28.69%。

 

　　2月份，销量排名前十位的载货车企业：北汽福田汽车股份有限公司(销售40507辆)、东风汽车公司(销售15510辆)、安徽江淮汽车股份有限公司(销售12789辆)、重庆长安汽车股份有限公司(销售11909辆)、中国第一汽车集团公司(销售9255辆)、山东凯马汽车制造有限公司(销售8156辆)、四川南骏汽车有限公司(销售7070辆)、上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售5672辆)、江西江铃汽车控股有限公司(销售4955辆)、南京汽车集团有限公司(销售4496辆)，上述10个企业共销售120319辆，占载货车销售总量的71.93%。

 

 

　　2月份，重型货非产量为18257辆，同比下降20%，销售量为16544辆，同比下降3.21%。中型货非产量为5967辆，同比下降18.22%，销售量为5014辆，同比下降18.62%。轻型货非产量为6760辆，同比增长15.79%，销售量为6831辆，同比增长21.98%。微型货非产量为2823辆，同比增长38.79%，销售量为2641辆，同比增长24.4%。

 

　　1～2月份，重型货非产量为 24867辆，同比下降46.25%，销售量为22040辆，同比下降34.24%。中型货非产量为8354辆，同比下降43.97%，销售量为6915辆，同比下降38.09%。轻型货非产量为9823辆，同比下降30.65%，销售量为10532辆，同比下降18.36%。微型货非产量为5189辆，同比增长39.71%，销售量为4557辆，同比增长13.47%。

 

　　2月份，销量排名前十位的货车非完整车辆企业：东风汽车公司(销售8380辆)、中国第一汽车集团公司(销售7290辆)、中国重型汽车集团公司(销售4659辆)、陕西汽车集团有限责任公司(销售2983辆)、金杯汽车股份有限公司(销售1965辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售1689辆)、上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售1556辆)、庆铃汽车(集团)有限公司(销售879辆)、上汽依维柯红岩商用车有限公司(销售809辆)、安徽华菱汽车股份有限公司(销售384辆)，上述10个企业共销售30594辆，占货车非完整车辆销售总量的98.59%。

 

 

　　2月份，≤25吨半挂牵引车产量为124辆，同比增长439.13%，销售量为136辆，同比增长700%。25～40吨半挂牵引车产量为2139辆，同比下降86.49%，销售量为3396辆，同比下降72.54%。＞40吨半挂牵引车产量为296辆，同比下降83.52%，销售量为455辆，同比下降80.56%。

 

　　1～2月份，≤25吨半挂牵引车产量为 247辆，同比增长366.04%，销售量为163辆，同比增长254.35%。25～40吨半挂牵引车产量为 2614辆，同比下降90.7%，销售量为4356辆，同比下降81.89%。＞40吨半挂牵引车产量为 902辆，同比下降79.85%，销售量为1372辆，同比下降72.32%。

 

　　2月份，销量排名前五位的半挂牵引车企业：中国重型汽车集团公司(销售1249辆)、中国第一汽车集团公司(销售801辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售777辆)、包头北奔重型汽车有限公司(销售378辆)、东风汽车公司(销售358辆)，上述5个企业共销售3563辆，占半挂牵引车销售总量的89.37%。

 

 

　　2月份，大型客车产量为993辆，同比增长2.27%，销售量为1048辆，同比下降19.57%。中型客车产量为1296辆，同比下降20.49%，销售量为1434辆，同比下降23.15%。轻型客车产量为11454辆，同比增长14.54%，销售量为12249辆，同比增长15.21% 。

 

　　1～2月份，大型客车产量为 3005辆，同比下降34.98%，销售量为3173辆，同比下降40.47%。中型客车产量为 4518辆，同比下降17.91%，销售量为4770辆，同比下降17.97%。轻型客车产量为 20078辆，同比下降15.54%，销售量为22910辆，同比下降8.67%。

 

　　2月份，销量排名前十位的客车企业：金杯汽车股份有限公司(销售5381辆)、江西江铃汽车控股有限公司(销售2070辆)、南京汽车集团有限公司(销售1656辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售1560辆)、厦门金龙联合汽车工业有限公司(销售654辆)、郑州宇通集团有限责任公司(销售560辆)、厦门金龙旅行车有限公司(销售518辆)、丹东黄海汽车有限责任公司(销售340辆)、一汽丰田销售公司(销售319辆)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(销售265辆)，上述10个企业共销售13323辆，占客车销售总量的90.44%。

 

 

　　2月份，大型客非产量为606辆，同比增长49.63%，销售量为575辆，同比增长49.35%。中型客非产量为1178辆，同比下降50.92%，销售量为1229辆，同比下降49.38%。轻型客 非产量为1515辆，同比下降61.02%，销售量为1418辆，同比下降61.45%。

 

　　1～2月份，大型客非产量为 711辆，同比下降23.79%，销售量为788辆，同比下降25.17%。中型客非产量为 2414辆，同比下降54.36%，销售量为2354辆，同比下降58.93%。轻型客非产量为 4268辆，同比下降53.24%，销售量为4164辆，同比下降51.31%。

 

　　2月份，销量排名前五位的客车非完整车辆企业：东风汽车公司(销售1070辆)、安徽江淮汽车股份有限公司(销售570辆)、中国第一汽车集团公司(销售475辆)、福建新福达汽车工业有限公司(销售434辆)、南京汽车集团有限公司(销售316辆)，上述5个企业共销售2865辆，占客车非完整车辆销售总量的88.92%。

 

 

　　据对全国36个大中城市监测，2月份全国汽车市场价格总体保持稳定，预计后期价格将会温和走低。

 

　　一、国产汽车价格总体平稳。2月份国产汽车价格基本稳定，比上月略涨0.06%，与去年同期价格持平，其中乘用车与商用车价格涨跌各半。

 

　　乘用车价格受需求拉动环比上涨0.46%，比去年同期下降2.75%。其中，基本型与运动型乘用车价格分别比上月上涨0.60%和0.52%，同比分别下降3.39%和1.97%；微型客车价格环比与同比分别下降0.24%和3.77%。

 

　　商用车价格稳中波动，环比由上月上涨0.68%转为下降0.47%，比去年同期上涨3.74%。其中，商用客车价格比上月下降1.23%，同比上涨2.65%；商用货车价格继续上涨，环比上涨0.74%，比去年同期上涨5.48%。

 

　　二、进口汽车价格总体走低。2月份，进口汽车价格总体继续呈下降走势，环比下降2.55%，同比涨幅回落至4.20%。其中，进口越野车受需求减弱影响，价格比上月下降8.15%；进口轿车受新款车型升级换代影响，价格小幅上涨，环比升幅1.72%。

 

　　后期市场虽然面临上海国际车展大量新款车型集中上市以及厂家产能释放等供给压力，但在深化汽车税费改革、鼓励汽车消费的宏观政策影响下，汽车价格将呈温和走低态势。

 

 

　　今年前两个月，汽车行业对国家政策反应积极，受惠于政策的乘用车增长明显，但市场表现不够均衡，整体汽车市场还没有完全复苏。对于商用车，由于政策力度明显不足，在市场没有明显转好的情况下企业经营更为艰难，企业对于出台有利于商用车发展的政策呼声很高。

 

　　3月份开始实施“汽车下乡”，预计会带动商用车销量的增长，而微型客车还将进一步走高。1.6L及以下排量乘用车购置税减半政策所带来的市场热度仍未消退，加之历年3月都是销售高峰期，故3月市场销量很可能继续提升。