2009年1月汽车工业产销分析 李育贤
2009年1月,中国汽车销量首次超过美国跃居世界第一。汽车生产65.68万辆,环比增长4.75%,同比下降20.46%;销售73.59万辆,环比下降0.77%,同比下降14.31%。在汽车主要品种中,乘用车产销52.48万辆和61.06万辆,环比增长7.34%和4.45%,同比下降13.82%和7.76%;商用车产销13.20万辆和12.53万辆,环比下降4.41%和20.21%,同比下降39.10%和36.35%。
燃油税新政和1.6升(含)以下排量乘用车购置税减半等政策效果初步显现。乘用车1.6升以下品种产销环比呈现较快增长,尤其是交叉型乘用车产销环比和同比呈现双双增长,明显好于其它品种;汽车企业库存得到释放,当月库存创13月以来新低,其中乘用车库存较上月减少8万余辆。由于整体宏观经济环境未得到明显改变,汽车产销总体仍然延续了上年四季度低迷的走势,商用车形势较为严峻。
表1 近年1月汽车产销情况对比
单位:辆
图1 历年1月汽车产销情况对比
1.1月乘用车产销情况分析
1.1 总体发展情况
1月,乘用车产销52.48万辆和61.06万辆,环比增长7.34%和4.45%,同比下降13.82%和7.76%。
在全球车市销量下滑、价格下降的大环境下,中国汽车市场尤其是乘用车依然保持了近5%的环比增长,主要是受国家扩大内需,鼓励汽车消费的宏观政策以及春节促销因素共同影响,导致节前购车需求集中释放。
表2 2009年1月乘用车主要企业产销情况 单位:辆,%
注:本表企业按2009年1月销量前10位排序。上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。
1月份,销量排名前十位的乘用车企业依次为:上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售69815辆),上海大众汽车有限公司(销售40642辆),一汽-大众汽车有限公司(销售38771辆),重庆长安汽车股份有限公司(销售38079辆),北京现代汽车有限公司(销售35183辆),上海通用汽车有限公司(销售34067辆),东风日产乘用车部(销售30111辆),奇瑞汽车股份有限公司(销售28557辆),广州本田汽车有限公司(销售23482辆),浙江吉利控股集团有限公司(销售20359辆),
上述十家企业的乘用车销量累计为 359066辆,占乘用车总销量的58.81%。
1.2 乘用车细分市场情况
1.2.1 基本型乘用车
1月,基本型乘用车(轿车)产销 36.85万辆和43.92万辆,环比增长1.64%和下降2.31%,同比分别下降19.82%和12.35%。
表3 2009年1月基本型乘用车主要品牌销售情况
单位:辆,%
图2 2009年1月基本型乘用车销量前十名品牌市场份额
各个品牌与上月相比,北京现代旗下的悦动和伊兰特表现比较突出,此外自主品牌QQ和F3超过卡罗拉、雅阁和凯美瑞等日系品牌,表现同样出色。与上年同期相比,凯越和QQ名次提升较快,南北大众旗下的捷达和桑塔纳下滑比较明显。1月,上述十个品牌共销售12.26万辆,占轿车销售总量的27.91%。
1月,自主品牌轿车共销售13.02万辆,占轿车销售总量的29.65%,超过日系车居首位,与2008年市场占有率25.92%相比,有较快提升。其中排名前五位的自主品牌依次为:QQ、F3、夏利、自由舰和骏捷。1月,上述五个品牌共销售5.03万辆,占自主品牌轿车销售总量的39%。
1月销量排名前十位的基本型乘用车(轿车)企业:上海大众汽车有限公司(销售39976辆)、一汽-大众汽车有限公司(销售38771辆)、上海通用汽车有限公司(销售32730辆)、北京现代汽车有限公司(销售32560辆)、东风日产乘用车部(销售26268辆)、奇瑞汽车股份有限公司(销售25310辆)、广州本田汽车有限公司(销售21621辆)、浙江吉利控股集团有限公司(销售20359辆)、一汽丰田销售公司(销售19177辆)、比亚迪汽车有限责任公司(销售18615辆),上述10个企业共销售275387辆,占轿车销售总量的62.71%。
1.2.2多功能乘用车(MPV)
1月,多功能乘用车(MPV)产销 11608辆和11899辆,环比增长23.78%和下降14.58%,同比分别下降29%和30.34%。
江淮瑞风延续去年年底的势头,虽然2540辆的成绩不算理想,但是依然排名第一,同比下跌21.26%,也是相对较小的。奥德赛销售1861辆,同比增长15.02%,主要由于08年下半年新奥德赛的推出使其止跌回升。别克GL8同比下滑62.15%至1337辆。
表4 2009年1月MPV主要品牌销售情况 单位:辆,%
图3 2009年1月MPV销量前五名品牌市场份额
1月销量排名前十位的多功能(MPV)企业:安徽江淮汽车股份有限公司(销售2540辆)、广州本田汽车有限公司(销售1861辆)、上海通用汽车有限公司(销售1337辆)、东风汽车公司(销售1318辆)、奇瑞汽车股份有限公司(销售1182辆)、上海大众汽车有限公司(销售666辆)、金杯汽车股份有限公司(销售650辆)、中国第一汽车集团公司(销售532辆)、一汽海南汽车有限公司(销售523辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售405辆),上述10个企业共销售11014辆,占多功能(MPV)销售总量的92.56%。
1.2.3 多用途车(SUV)
1月,SUV产销26549辆和30212辆,环比下降27.51%和25.58%,同比下降19.08%和1.1%。
本田CR-V仍然是SUV里的老大,但是1月CR-V的领先优势并不像以前那么突出了,可喜的是“威胁”到CR-V的是自主品牌长城哈弗。上市不久的奇骏排名有所提升,但销量并没有太大起色。
2009年SUV市场将有多款新车型上市,如一汽丰田RAV4、广汽丰田汉兰达、奇瑞悍虎、大众Tiguan等。随着新车的陆续上市,SUV品牌销量排行格局或将有所变动。
表5 2009年1月SUV主要品牌销售情况 单位:辆,%
图4 2009年1月SUV销量前五名品牌市场份额
1.2.4 交叉型乘用车
1月,交叉型乘用车产销 118228辆和129317辆,环比增长54.37%和66.55%,同比分别增长17.81%和14.19%。
1月,销量排名前五位的交叉车型企业:上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售64809辆)、重庆长安汽车股份有限公司(销售32221辆)、南京长安汽车有限公司(销售11017辆)、哈飞汽车股份有限公司(销售10890辆)、东风汽车公司(销售6335辆),上述5个企业共销售125272辆,占交叉车型乘用车销售总量的96.87%。
2.1月商用车产销情况分析
2.1 总体发展情况
1月,商用车产销13.20万辆和12.53万辆,环比下降4.41%和20.21%,同比下降39.10%和36.35%。
与上年同期相比,1月商用车各品种表现均比较低迷,其中半挂牵引车产销降幅仍旧较大。客车产销1.38万辆和1.60万辆,环比下降38.88%和23.92%,同比下降35.30%和28.50%;货车产销9.86万辆和9.03万辆,产量环比增长10.13%,销量下降11.15%,同比下降24.59%和25.09%;半挂牵引车产销1204辆和1904辆,环比下降61.78%和57.89%,同比下降91.97%和86.72%;客车非完整车辆产销3993辆和3984辆,环比下降36.66%和47.31%,同比下降53.88%和54.96%;货车非完整车辆产销1.44万辆和1.30万辆,环比下降12.83%和41.29%,同比下降64.85%和57.52%。
表6 2009年1月商用车主要企业产销情况 单位:辆
注:本表企业按2009年1月销量前10位排序。
1月,商用车销量排名前十位的企业依次为:北汽福田、东风、重庆长安、金杯股份、凯马、江淮、一汽、上汽通用五菱、长城和南汽。与上月相比,东风、金杯和一汽降幅比较显著,凯马、重庆长安和长城增速较快;与上年同期相比,上汽通用五菱增速最快,金杯小幅增长,其它企业呈一定下降,其中一汽、江淮和东风降幅更为明显。最大黑马当为凭借皮卡跻身十强的长城汽车,这也是全国皮卡厂家首次进入月销量十强。1月,上述十家企业共销售8.29万辆,占商用车销售总量的66.21%。
2.2 商用车细分市场情况
2.2.1 载货车
1月份,重型载货车载货车产量为3734辆,同比下降52.76%,销售量为3281辆,同比下降60.04%。中型载货车载货车产量为7975辆,同比下降13.62%,销售量为5904辆,同比下降19.52%。轻型载货车产量为63606辆,同比下降26.52%,销售量为59584辆,同比下降27.24%。微型载货车产量为23243辆,同比下降15.43%,销售量为21567辆,同比下降8.75%。
1月份,销量排名前十位的载货车企业:北汽福田汽车股份有限公司(销售17135辆)、重庆长安汽车股份有限公司(销售10488辆)、东风汽车公司(销售6500辆)、山东凯马汽车制造有限公司(销售6382辆)、安徽江淮汽车股份有限公司(销售4894辆)、长城汽车股份有限公司(销售4417辆)、上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售4412辆)、四川南骏汽车有限公司(销售3457辆)、中国第一汽车集团公司(销售3050辆)、金杯汽车股份有限公司(销售2965辆),上述10个企业共销售63700辆,占载货车销售总量的70.51%。
2.2.2货车非完整车辆
1月份,重型货非产量为6610辆,同比下降71.73%,销售量为5495辆,同比下降66.54%。中型货非产量为2389辆,同比下降68.56%,销售量为1901辆,同比下降62.05%。轻型货非产量为3068辆,同比下降63.16%,销售量为3698辆,同比下降49.35%。微型货非产量为2366辆,同比增长40.83%,销售量为1916辆,同比增长1.22%。
1月份,销量排名前十位的货车非完整车辆企业:东风汽车公司(销售3249辆)、金杯汽车股份有限公司(销售2185辆)、中国第一汽车集团公司(销售1915辆)、中国重型汽车集团公司(销售1828辆)、上汽通用五菱汽车股份有限公司(销售941辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售824辆)、陕西汽车集团有限责任公司(销售655辆)、庆铃汽车(集团)有限公司(销售652辆)、上汽依维柯红岩商用车有限公司(销售303辆)、安徽华菱汽车股份有限公司(销售239辆),上述10个企业共销售12791辆,占货车非完整车辆销售总量的98.32%。
2.2.3半挂牵引车
1月份,≤25吨半挂牵引车产量为123辆,同比增长310%,销售量为27辆,同比下降6.9%。25~40吨半挂牵引车产量为475辆,同比下降96.14%,销售量为960辆,同比下降91.79%。>40吨半挂牵引车产量为606辆,同比下降77.39%,销售量为917辆,同比下降64.96%。
1月份,销量排名前五位的半挂牵引车企业:中国重型汽车集团公司(销售1090辆)、陕西汽车集团有限责任公司(销售339辆)、中国第一汽车集团公司(销售227辆)、东风汽车公司(销售136辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售80辆),上述5个企业共销售1872辆,占半挂牵引车销售总量的98.32%。
2.2.4 客车
1月份,大型客车产量为1939辆,同比下降46.86%,销售量为2045辆,同比下降49.32%。中型客车产量为3215辆,同比下降11.92%,销售量为3329辆,同比下降14.22%。轻型客车产量为8624辆,同比下降37.17%,销售量为10661辆,同比下降25.93%。
1月份,销量排名前十位的客车企业: 金杯汽车股份有限公司(销售4308辆)、南京汽车集团有限公司(销售1579辆)、郑州宇通集团有限责任公司(销售1446辆)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(销售1408辆)、江西江铃汽车控股有限公司(销售1401辆)、北汽福田汽车股份有限公司(销售996辆)、厦门金龙旅行车有限公司(销售814辆)、厦门金龙联合汽车工业有限公司(销售647辆)、保定长安客车制造有限公司(销售460辆)、中顺汽车控股有限公司(销售306辆),上述10个企业共销售13365辆,占客车销售总量的83.35%。
2.2.5客车非完整车辆
1月份,大型客非产量为90辆,同比下降89.13%,销售量为198辆,同比下降73.88%。中型客非产量为1150辆,同比下降65.91%,销售量为1040辆,同比下降70.05%。轻型客非产量为2753辆,同比下降47.47%,销售量为2746辆,同比下降43.66%。
1月份,销量排名前五位的客车非完整车辆企业:东风汽车公司(销售2410辆)、安徽江淮汽车股份有限公司(销售797辆)、南京汽车集团有限公司(销售412辆)、中国第一汽车集团公司(销售208辆)、北京中大燕京汽车有限公司(销售60辆),上述5个企业共销售3887辆,占客车非完整车辆销售总量的97.57%。
3.汽车价格走势
据国家发展和改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测,1月份全国汽车市场价格总体保持稳定,国产汽车价格稳中略升,进口汽车价格小幅下降。
·国产汽车价格稳中有升
1月份国产汽车价格总体小幅上涨,比去年末上涨0.15%,与去年同期价格基本持平,其中乘用车与商用车价格各有升降。
受节日促销因素影响乘用车价格继续下降,环比下降0.27%,比去年同期下降3.37%。其中,运动型乘用车价格降幅较深,环比下降0.65%,比去年同期下降2.85%;基本型乘用车价格与上月持平;微型客车价格环比上涨0.25%。
商用车价格由降转升,环比由上月下降0.57%转为上涨0.68%,比去年同期上涨4.86%。其中,商用客车价格比上月上涨0.43%,同比上涨4.53%。轻型、大型客车价格环比涨幅分别为4.68%和-1.25%。商用货车价格继续上涨,环比上涨1.08%,比去年同期上涨5.67%。细分车型中,轻型、中型、重型货车价格环比涨幅分别为-2.58%、0.69%和2.33%。
·进口汽车价格小幅走低
1月份,进口汽车价格小幅下降,环比下降0.16%,同比涨幅回落至5.55%。其中,进口轿车价格自去年四季度以来首次上涨,环比上升0.13%;进口越野车价格比上月下降0.53%。
4.未来汽车市场展望
2008年2月刚好遇到了雨雪冰冻灾害,很多车无法运到经销商处,对销量的影响较大,这就为2009年2月大幅度超越同期打下了基础。由于小排量乘用车购置税减半政策实施的日期离春节放假仅剩下5个工作日,加之一些小排量汽车脱销,因此有更多的人无法在春节前买到车,这就使很多用户只能在春节期间看车和预订,因此2月份的市场仍然会较火爆。
从2009年3月1日至12月31日,国家安排50亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车,给予一次性财政补贴。3月,“汽车下乡”的细则将会出台,利好政策将带动轻型商用车销量的回升。
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