7月是每年的汽车消费淡季。而08年的7月,车市在多重利空因素下显得“淡季更淡”。2008年以来,国内汽车生产和消费环境相当严峻。涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品等竞相涨价,再加上信贷收缩、利息上升等因素,国内汽车企业生产、经营成本大幅提升。
6月20日,我国汽油、柴油出厂价上调1000元/吨,零售价平均涨幅达16-18%。成品油提价在短期内对乘用车消费的冲击明显。
奥运会使得汽车购买被延迟。特别是北京,作为乘用车消费的大市,实行单双号行驶的交通管制等临时措施将极大地抑制消费。
在油价持续上涨、股市走低情况下,消费者持币待购的情形愈演愈烈,7月汽车产销量继续下滑。汽车产销合计73.20万辆和66.59万辆,分别比上月下降了12.57%和20.43%,同期比分别增长11.13%和3.88%。在产销增幅方面,乘用车略好于商用车。
从累计数据来看,1~7月汽车产销累计593.21万辆和584.90万辆,比上月累计增长14.09%和12.87%,同期累计比分别增长16%和16.66%。
表1 近年7月份汽车产销情况对比
单位:辆
产品分类 |
生产 |
销售 |
2005-07 |
2006-07 |
2007-07 |
2008-07 |
2005-07 |
2006-07 |
2007-07 |
2008-07 |
汽车总计 |
444947 |
498662 |
658717 |
732021 |
433198 |
467086 |
640958 |
665854 |
乘用车 |
乘用车总计 |
328230 |
366957 |
476974 |
542346 |
315648 |
332587 |
457162 |
488219 |
基本型乘用车 |
244127 |
293606 |
371237 |
397834 |
235830 |
263910 |
355058 |
360846 |
多功能乘用车(MPV) |
15577 |
12350 |
15806 |
13708 |
12952 |
10911 |
17438 |
14709 |
运动型多用途乘用车(SUV) |
17881 |
14470 |
29431 |
38393 |
18141 |
14569 |
29255 |
36290 |
交叉型乘用车 |
50645 |
46531 |
60500 |
92411 |
48725 |
43197 |
55411 |
76374 |
商用车 |
商用车总计 |
116717 |
131705 |
181743 |
189675 |
117550 |
134499 |
183796 |
177635 |
客车 |
13343 |
15178 |
20239 |
20943 |
14737 |
14474 |
18931 |
19699 |
货车 |
77503 |
82041 |
107087 |
119089 |
74648 |
81167 |
107464 |
118623 |
半挂牵引车 |
2163 |
5946 |
13543 |
14847 |
3353 |
6025 |
14379 |
10536 |
客车非完整车辆 |
7466 |
9470 |
8951 |
4843 |
7463 |
9337 |
8472 |
4760 |
货车非完整车辆 |
16242 |
19070 |
31923 |
29953 |
17349 |
23496 |
34550 |
24017 |
图1 历年7月份汽车产销情况对比
(辆)
1、7月份乘用车产销情况分析
1.1 总体发展情况
2008年7月份乘用车产销分别为54.23万辆和48.82万辆,比上月下降了10.8%和17.02%,同期比分别增长13.71%和6.79%。产量与销量同比呈现增长趋势,而环比则出现了整体下滑。
虽然7月份厂家和经销商的促销力度达到今年最高水平,也做出了巨大的努力,但销量仍然出现大幅滑落。6月份是国Ⅱ标准的汽车销售的最后时限,全国至少有20000多辆国Ⅱ标准的乘用车虽然并未真正售出,但却被上牌后囤积起来,这些新车主要在7月份及以后的日子里,以二手车的形式进行销售。由此抬高了6月份的乘用车销量,也使7月份的销量降低。
7月乘用车厂家走势差异较大,其中有奥运前的适度收缩因素。半年末的厂家目标冲刺导致的压库因素也使得7月厂家销售下降较大。
7月份,销量排名前十位的乘用车企业依次为:上汽通用五菱、上海通用、一汽-大众、广州本田、一汽丰田销售、上海大众、东风日产、奇瑞汽车、长安汽车、北京现代,上述十家企业的乘用车销量累计为
28.35万辆,占乘用车总销量的58.08%。与上月相比,其中只有广州本田销量出现较大增长,环比增长57.19%,其它厂商销量均出现不同程度下降。
表2 2008年1~7月乘用车主要企业月度产销情况表
单位:辆
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
48589 |
48917 |
58786 |
51927 |
50494 |
52989 |
51016 |
59239 |
48766 |
59120 |
53387 |
50318 |
47928 |
41242 |
上海通用汽车有限公司 |
44475 |
43934 |
51484 |
44083 |
35888 |
40196 |
26928 |
44512 |
40008 |
43788 |
40871 |
35446 |
36789 |
35727 |
一汽-大众汽车有限公司 |
51193 |
14546 |
54718 |
54013 |
54562 |
49760 |
36302 |
65709 |
24864 |
54303 |
47985 |
39461 |
36387 |
35498 |
广州本田汽车有限公司 |
19917 |
19317 |
35162 |
27980 |
27484 |
16663 |
35263 |
17930 |
16970 |
36494 |
23847 |
27687 |
19179 |
30148 |
*一汽丰田销售公司 |
33903 |
24527 |
36807 |
34665 |
36162 |
35717 |
38621 |
34139 |
23565 |
37296 |
34426 |
35972 |
34797 |
29505 |
上海大众汽车有限公司 |
44468 |
43129 |
51288 |
48121 |
44087 |
48338 |
32542 |
45969 |
43948 |
51388 |
47666 |
38420 |
44618 |
29059 |
东风日产乘用车部 |
22954 |
18125 |
35103 |
30727 |
23474 |
30865 |
35808 |
28191 |
18693 |
27441 |
27444 |
26090 |
31419 |
25900 |
奇瑞汽车股份有限公司 |
31959 |
25759 |
41051 |
39554 |
28426 |
36042 |
23620 |
34771 |
27931 |
46181 |
32907 |
28682 |
37994 |
22843 |
重庆长安汽车股份有限公司 |
28929 |
21944 |
35671 |
32513 |
25426 |
25168 |
22274 |
32488 |
25568 |
34752 |
24009 |
23981 |
24537 |
17545 |
北京现代汽车有限公司 |
30088 |
20588 |
26926 |
30276 |
34860 |
38800 |
20318 |
30063 |
18583 |
24640 |
28866 |
28272 |
34367 |
16074 |
长安福特马自达汽车有限公司 |
22939 |
18191 |
26546 |
21047 |
19893 |
16811 |
15405 |
24343 |
15450 |
22201 |
19462 |
18727 |
16880 |
15170 |
浙江吉利控股集团有限公司 |
23333 |
16030 |
25867 |
22258 |
16792 |
16521 |
14246 |
23600 |
16902 |
25501 |
21195 |
16929 |
17563 |
14264 |
东风本田汽车有限公司 |
13325 |
10253 |
16482 |
15480 |
13810 |
13990 |
15250 |
14368 |
10180 |
16443 |
14522 |
14483 |
14326 |
13925 |
广州丰田汽车有限公司 |
14245 |
11693 |
16502 |
16119 |
14934 |
15354 |
16347 |
12653 |
12185 |
16529 |
15236 |
12348 |
15138 |
13747 |
神龙汽车有限公司 |
17529 |
9173 |
21783 |
22642 |
18079 |
18075 |
14933 |
18341 |
12391 |
23373 |
17202 |
15818 |
15947 |
11709 |
哈飞汽车股份有限公司 |
19748 |
14246 |
19456 |
17246 |
13741 |
10757 |
11881 |
18817 |
14028 |
20142 |
15425 |
14230 |
11953 |
11511 |
东风悦达起亚汽车有限公司 |
13833 |
11329 |
12450 |
11017 |
11366 |
12019 |
13023 |
14901 |
10012 |
12289 |
12252 |
12522 |
13002 |
10430 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
16793 |
11764 |
19271 |
18700 |
15488 |
13308 |
11900 |
21839 |
16190 |
16790 |
17412 |
15052 |
12732 |
10138 |
一汽轿车股份有限公司 |
10012 |
4827 |
8691 |
9459 |
8720 |
10125 |
11225 |
14145 |
5737 |
9111 |
10434 |
9681 |
9923 |
10127 |
金杯汽车股份有限公司 |
7172 |
5786 |
5866 |
5501 |
4986 |
4656 |
6493 |
7923 |
7300 |
5682 |
6036 |
8128 |
8506 |
9797 |
注:本表企业按08年7月份销量前20位排序。上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。
2008年1~7月乘用车产销 419.69万辆和409.93万辆,同期累计比分别增长15.71%和15.79%。1~7月份,销量排名前十位的乘用车企业依次为:上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、一汽丰田销售、东风日产、长安汽车、北京现代、广州本田,上述十家企业的乘用车销量累计为241.35万辆,占乘用车总销量的58.88%。
虽然7月份销售较上月下降明显,但由于该月是乘用车市场传统的销售淡季,因此情况仍属正常。尤其是2008年1~7月,乘用车销量同比继续保持两位数15.79%的增长,说明汽车市场的总体发展形势依然稳定。企业要合理调整产销目标和运行策略,防止过高的目标导致过激的市场行为。
1.2 乘用车品牌市场情况
1.2.1 基本型乘用车
7月份,基本型乘用车(轿车)产量 39.78万辆,环比下降11.72%,同期比增长7.16%,销量36.08万辆,环比下降16.78%,同期比增长1.63%,产销率为90.7%。不仅环比下降,同期比增长也非常有限,销量几乎与去年同期持平。
受整体市场下滑和日系车下探的压力,自主品牌轿车的市场份额出现持续下滑。根据统计,7月份自主品牌轿车共销售8.24万辆,仅占轿车销售总量的22.84%。2008年1~7月自主品牌轿车占轿车销售总量的份额也从2007年的26%降到24.95%。
而在各外资品牌中,日系需求主导地位依旧稳固,共销售12.84万辆,占轿车销售总量的35.58%。广州本田6月销量偏低,7月表现突出。日系在轿车市场优势进一步强化。日系厂商在轿车市场的高增长主要是由于其在各细分市场均表现突出,其中小型车和微车市场的增长份额较大。
德系在轿车市场的份额优势主要体现在高档车,其它市场则表现一般,相对日系在中档市场的劣势明显,速腾、明锐等与日系车型有较大差距。7月的高档市场在公务车需求缩小的背景下,奥迪表现仍旧突出。中高档的帕萨特调整力度较大,并带动中高档市场的总体增长。
在销量前十名的品牌中,雅阁、福克斯和新天籁与上月相比,出现增长。其中增长最快的是新天籁,6月刚上市,7月销量就达到8089辆,并直接进入前十名;雅阁销售势头依然良好,环比增长42.8%;福克斯环比增长3.7%。其余七款车型都表现出不同程度的环比下降趋势。
表3 2008年1~7月销量前十名基本型乘用车品牌月度产销情况
单位:辆,%
品牌名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
全国总计 |
459568 |
345127 |
537052 |
491074 |
434662 |
450644 |
397834 |
501064 |
357619 |
515741 |
444586 |
415230 |
433599 |
360846 |
捷达 |
20655 |
6172 |
20356 |
20593 |
19322 |
19551 |
16204 |
25126 |
9077 |
20396 |
18967 |
18243 |
17738 |
17449 |
雅阁 |
8297 |
9616 |
19508 |
12306 |
16424 |
11321 |
20029 |
7384 |
7480 |
21068 |
10067 |
15923 |
12035 |
17191 |
凯越 |
16518 |
17670 |
19365 |
13460 |
12939 |
17640 |
9390 |
16718 |
15910 |
18035 |
13241 |
11140 |
15555 |
13949 |
桑塔纳 |
20697 |
19921 |
22303 |
491074 |
18372 |
17966 |
13097 |
19762 |
20655 |
21252 |
20963 |
17562 |
16954 |
12207 |
卡罗拉 |
15421 |
11593 |
15697 |
16119 |
15739 |
15999 |
17260 |
15022 |
12015 |
15457 |
14482 |
15228 |
15639 |
10950 |
福克斯 |
12004 |
9464 |
13970 |
11364 |
10158 |
10178 |
9763 |
12266 |
8074 |
11995 |
10450 |
9568 |
9755 |
10120 |
凯美瑞 |
14245 |
11693 |
16502 |
20117 |
14486 |
10073 |
10755 |
12653 |
12185 |
16529 |
15236 |
12070 |
10386 |
9381 |
比亚迪F3 |
11164 |
7189 |
9619 |
10807 |
8477 |
14577 |
8244 |
8253 |
9781 |
8812 |
9787 |
8771 |
14035 |
8716 |
雪佛兰乐风 |
11229 |
10853 |
13930 |
9939 |
11382 |
11589 |
7272 |
11299 |
9139 |
11586 |
11089 |
11337 |
9521 |
8160 |
天籁 |
2454 |
3158 |
4233 |
2155 |
0 |
3279 |
9547 |
5108 |
3009 |
4261 |
2394 |
33 |
2922 |
8095 |
前十名合计 |
132684 |
107329 |
155483 |
607934 |
127299 |
132173 |
121561 |
133591 |
107325 |
149391 |
126676 |
119875 |
124540 |
116218 |
前十名集中度 |
28.87 |
31.10 |
28.95 |
123.80 |
29.29 |
29.33 |
30.56 |
26.66 |
30.01 |
28.97 |
28.49 |
28.87 |
28.72 |
32.21 |
图2 2008年7月基本型乘用车销量前十名品牌市场份额
从企业月度销量排名看,7月份一汽—大众继续占据首位,上海通用位列第二位,上海大众退居第三。连续两月进入前三强的*一汽丰田则被挤出,排在第五位。而在6月有较好表现的奇瑞汽车、北京现代本月大幅度下滑50%左右。7月车市最引人注目的是广州本田,7月份我国乘用车市场整体出现了较大幅度下滑,但广州本田却逆市飘红,当月乘用车总销量达到30148辆,进入乘用车生产商销量排行的前五名。广州本田的优异成绩主要归功于第八代雅阁轿车的热销。同时,新一代飞度轿车仅用短短的18天时间,销量便达到了4575辆,跃居两厢紧凑型轿车市场销量第二名,订单更是超过两万。在小型车市场依然低迷的形势下,新一代飞度轿车的出色业绩表明,小型车市场缺乏的不是需求,而是真正有竞争力的产品。
表4 2008年1~7月销量前十名基本型乘用车企业月度产销情况 单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
全国总计 |
459568 |
345127 |
537052 |
491074 |
434662 |
450644 |
397834 |
501064 |
357619 |
515741 |
444586 |
415230 |
433599 |
360846 |
一汽-大众汽车有限公司 |
51192 |
14546 |
54698 |
54013 |
54562 |
49759 |
36302 |
65706 |
24859 |
54271 |
47984 |
39461 |
36383 |
35498 |
上海通用汽车有限公司 |
40630 |
41562 |
47903 |
40655 |
32298 |
36326 |
23729 |
40980 |
37452 |
40678 |
37023 |
31947 |
33408 |
31973 |
上海大众汽车有限公司 |
43210 |
41827 |
49657 |
46827 |
43695 |
46570 |
32072 |
45072 |
42620 |
49643 |
46507 |
38051 |
43099 |
28646 |
广州本田汽车有限公司 |
18957 |
17205 |
30824 |
23389 |
24452 |
15750 |
33212 |
17709 |
14614 |
32049 |
20212 |
24599 |
17178 |
28639 |
*一汽丰田销售公司 |
32283 |
23166 |
34987 |
32816 |
34897 |
33848 |
36614 |
32687 |
22253 |
35411 |
32586 |
34775 |
32927 |
27445 |
东风日产乘用车部 |
22452 |
18040 |
30762 |
25728 |
20424 |
27364 |
32355 |
27711 |
18439 |
23993 |
24419 |
23224 |
28031 |
23600 |
奇瑞汽车股份有限公司 |
27515 |
22455 |
37124 |
32934 |
20756 |
28787 |
17266 |
30895 |
24252 |
40692 |
26211 |
21191 |
31042 |
15741 |
长安福特马自达汽车有限公司 |
22399 |
17974 |
26011 |
20656 |
19329 |
16323 |
15276 |
23636 |
15031 |
21731 |
19156 |
18440 |
16551 |
14732 |
浙江吉利控股集团有限公司 |
23333 |
16030 |
25867 |
22258 |
16792 |
16521 |
14246 |
23600 |
16902 |
25501 |
21195 |
16929 |
17563 |
14264 |
北京现代汽车有限公司 |
24441 |
16568 |
22504 |
25086 |
28811 |
33181 |
18828 |
25114 |
15267 |
19455 |
24459 |
24437 |
29123 |
13990 |
前十名合计 |
306412 |
229373 |
360337 |
324362 |
296016 |
304429 |
259900 |
333110 |
231689 |
343424 |
299752 |
273054 |
285305 |
234528 |
前十名集中度 |
66.67 |
66.46 |
67.1 |
66.05 |
68.1 |
67.55 |
65.33 |
66.48 |
64.79 |
66.59 |
67.42 |
65.76 |
65.8 |
64.99 |
注:本表企业按08年7月份销量前10位排序。上海通用的产销量含通用东岳的数据。
1.2.2多功能乘用车(MPV)
7月份多功能乘用车(MPV)产销分别为13708辆和14709辆,环比下降16.16%和18.91%,同期比分别下降13.27%和15.65%,产销率为107.3%。至此,MPV创下08年最大幅度的单月负增长,08年前7个月相比于去年同期几乎没有增长。合资品牌和国产品牌均没有获得认可,市场增长乏力。在乘用车细分市场中,是唯一同期比下降的车型。
MPV家用比例小,受企业、政府紧缩开支影响,销量下滑非常明显。产品较为老化应该是销售下滑的重要原因,市场主流品牌上海通用GL8已上市8年有余、瑞风也已上市超过6个年头。
7月份,销量稳居前三名的依旧是别克GL8、瑞风和奥德赛三大主导品牌,但与6月份相比,瑞风销量下降较多,接近千辆。长安福特于2007年3月正式发布国产S-MAX后,一直在不断的提升其性价比,并针对中国市场做出相应的调整。S-MAX继今年年初之后,再次重返前十名之列。
表5 2008年1~7月MPV月度销量前十名品牌产销情况
单位:辆,%
品牌名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
全国总计 |
16350 |
14999 |
24093 |
21056 |
16933 |
16350 |
13708 |
17082 |
15435 |
22739 |
20282 |
17696 |
18140 |
14709 |
别克GL8 |
3845 |
2372 |
3581 |
3428 |
3590 |
3870 |
3199 |
3532 |
2556 |
3110 |
3848 |
3499 |
3381 |
3754 |
瑞风 |
3051 |
2661 |
5002 |
3571 |
2974 |
3049 |
2508 |
3226 |
2836 |
4404 |
3419 |
3045 |
3291 |
2419 |
奥德赛 |
960 |
2112 |
4338 |
4591 |
3032 |
913 |
2051 |
221 |
2356 |
4445 |
3635 |
3088 |
2001 |
1509 |
风行 |
2055 |
2282 |
2753 |
1474 |
1191 |
1331 |
939 |
2500 |
1800 |
2680 |
1256 |
1251 |
1211 |
1372 |
阁瑞斯 |
1172 |
908 |
1622 |
1251 |
768 |
636 |
708 |
1209 |
801 |
1430 |
850 |
746 |
1055 |
969 |
东方之子Cross |
848 |
1019 |
793 |
875 |
796 |
705 |
622 |
1172 |
749 |
823 |
1144 |
862 |
759 |
669 |
瑞麒 |
29 |
396 |
500 |
903 |
1075 |
1168 |
445 |
24 |
409 |
680 |
896 |
1079 |
864 |
622 |
森雅 |
300 |
250 |
0 |
600 |
550 |
485 |
300 |
371 |
321 |
81 |
513 |
513 |
372 |
482 |
S-MAX |
540 |
217 |
535 |
391 |
564 |
488 |
129 |
707 |
419 |
470 |
306 |
287 |
329 |
438 |
途安 |
1258 |
1302 |
1631 |
1294 |
392 |
1768 |
470 |
897 |
1328 |
1745 |
1159 |
369 |
1519 |
413 |
前十名合计 |
13218 |
13827 |
21161 |
17901 |
14308 |
13968 |
11371 |
13116 |
13335 |
19754 |
17497 |
14792 |
15400 |
12647 |
前十名集中度 |
80.84 |
92.19 |
87.83 |
85.02 |
84.50 |
85.43 |
82.95 |
76.78 |
86.39 |
86.87 |
86.27 |
83.59 |
84.90 |
85.98 |
7月MPV销量排名前十位的企业为:上海通用、安徽江淮、东风汽车公司、奇瑞汽车、广州本田、金杯汽车、中国一汽、长安福特马自达、上海大众、北汽福田,上述10个企业共销售14014辆,占多功能(MPV)销售总量的95.28%。
表6 2008年1~7月MPV销量前十名企业产销情况
单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
全国总计 |
16350 |
14999 |
24093 |
21056 |
16933 |
16350 |
13708 |
17082 |
15435 |
22739 |
20282 |
17696 |
18140 |
14709 |
上海通用汽车有限公司 |
3845 |
2372 |
3581 |
3428 |
3590 |
3870 |
3199 |
3532 |
2556 |
3110 |
3848 |
3499 |
3381 |
3754 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
3051 |
2661 |
5002 |
3571 |
2974 |
3049 |
2508 |
3226 |
2836 |
4404 |
3419 |
3045 |
3291 |
2419 |
东风汽车公司 |
2097 |
2285 |
2841 |
1927 |
1815 |
2060 |
1766 |
2631 |
1837 |
2749 |
1999 |
1997 |
1847 |
2014 |
奇瑞汽车股份有限公司 |
894 |
1428 |
1416 |
2180 |
2141 |
1932 |
1419 |
1232 |
1192 |
1632 |
2457 |
2181 |
1705 |
1652 |
广州本田汽车有限公司 |
960 |
2112 |
4338 |
4591 |
3032 |
913 |
2051 |
221 |
2356 |
4445 |
3635 |
3088 |
2001 |
1509 |
金杯汽车股份有限公司 |
1172 |
908 |
1622 |
1251 |
768 |
636 |
708 |
1209 |
801 |
1430 |
850 |
746 |
1055 |
969 |
中国第一汽车集团公司 |
300 |
250 |
400 |
600 |
669 |
517 |
360 |
458 |
443 |
537 |
580 |
605 |
414 |
546 |
长安福特马自达汽车有限公司 |
540 |
217 |
535 |
391 |
564 |
488 |
129 |
707 |
419 |
470 |
306 |
287 |
329 |
438 |
上海大众汽车有限公司 |
1258 |
1302 |
1631 |
1294 |
392 |
1768 |
470 |
897 |
1328 |
1745 |
1159 |
369 |
1519 |
413 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
404 |
77 |
319 |
293 |
216 |
417 |
138 |
301 |
100 |
350 |
301 |
200 |
277 |
300 |
前十名合计 |
14521 |
13612 |
21685 |
19526 |
16161 |
15650 |
12748 |
14414 |
13868 |
20872 |
18554 |
16017 |
15819 |
14014 |
前十名集中度 |
88.81 |
90.75 |
90.01 |
92.73 |
95.44 |
95.72 |
93 |
84.38 |
89.85 |
91.79 |
91.48 |
90.51 |
87.21 |
95.28 |
注:本表企业按08年7月销量前10位排序。上海通用的产销量含通用北盛的数据。
1.2.3 多用途车(SUV)
7月份多用途车(SUV)产量为38393辆,销售量为36290辆,环比下降15.03%和19.67%,但同期比增长30.45%和24.05%。远高于乘用车的总体同期比增长率。
SUV的稳定程度在08年乘用车子行业中遥遥领先,显示了其家用比例大、个性化强、受短期利空影响小的消费特性。SUV的稳定反映了年轻一代消费者的崛起和具有较强经济实力的二次购车者的个性化需求。这部分需求不容易受油价影响,抵抗经济环境短期负面因素如信贷紧缩、通货膨胀的能力较强。而且SUV的市场环境在我国尚处于成长初期,其长期增长潜力看好。
7月销量前五名的品牌是东风本田CR-V、奇瑞瑞虎、长城哈弗、长丰猎豹和起亚狮跑。作为外形流畅、做工精致并且比较省油的本田CR-V,连续数月夺得SUV销售冠军,称为行业老大可谓当之无愧。东风悦达起亚狮跑、东风日产逍客两款新入市的城市SUV,也进入前十名排行榜,显示了消费者对新品牌的钟爱。而瑞虎和哈弗这两款国产SUV,分别主打经济型和柴油细分市场,也比较成功。此外,北京现代途胜销售2084辆,由于生产调整的原因暂时受到影响。
表7 2008年1~7月份销量前十名SUV品牌月度产销情况
单位:辆,%
品牌名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
全国总计 |
32808 |
28418 |
41538 |
41697 |
40101 |
45186 |
38393 |
30547 |
28316 |
43419 |
39478 |
37888 |
45178 |
36290 |
本田CR-V |
5561 |
4499 |
6745 |
8040 |
7430 |
6730 |
7452 |
5612 |
4545 |
6803 |
7417 |
7463 |
7213 |
6523 |
瑞虎 |
3550 |
1876 |
2511 |
4440 |
5529 |
5323 |
4935 |
2644 |
2487 |
3857 |
4239 |
5310 |
5247 |
5450 |
哈弗 |
5088 |
4154 |
5710 |
4609 |
3588 |
3946 |
4362 |
5087 |
4584 |
5445 |
4516 |
4134 |
4262 |
4402 |
长丰猎豹 |
1323 |
1902 |
2072 |
2491 |
2945 |
2490 |
2720 |
733 |
1519 |
2884 |
2614 |
2591 |
2500 |
2766 |
狮跑 |
1662 |
2294 |
2570 |
1884 |
2048 |
2877 |
3414 |
2535 |
1701 |
2333 |
2506 |
2586 |
3141 |
2414 |
逍客 |
- |
- |
3699 |
4368 |
2858 |
3501 |
3273 |
- |
- |
3023 |
2661 |
2404 |
3001 |
2112 |
途胜 |
5647 |
4020 |
4422 |
5190 |
6049 |
5619 |
1490 |
4949 |
3316 |
5185 |
4407 |
3835 |
5244 |
2084 |
大地 |
351 |
2556 |
2605 |
1003 |
1667 |
5700 |
2079 |
347 |
2545 |
2579 |
998 |
1503 |
5600 |
1987 |
普拉多 |
1302 |
1017 |
1382 |
1384 |
788 |
1364 |
1549 |
1219 |
976 |
1429 |
1400 |
727 |
1388 |
1541 |
圣达菲 |
1393 |
836 |
603 |
544 |
284 |
1021 |
1064 |
859 |
1135 |
652 |
614 |
445 |
914 |
884 |
前十名合计 |
25877 |
23154 |
32319 |
33953 |
33186 |
38571 |
32338 |
23985 |
22808 |
34190 |
31372 |
30998 |
38510 |
30163 |
前十名集中度 |
78.87 |
81.48 |
77.81 |
81.43 |
82.76 |
85.36 |
84.23 |
78.52 |
80.55 |
78.74 |
79.47 |
81.81 |
85.24 |
83.12 |
图4 2008年7月SUV销量前五名品牌市场份额
1.2.4 交叉型乘用车
7月份交叉型乘用车产销 92411辆和76374辆,环比下降3.58%和16.48%,同期比分别增长52.75%和37.83%,产销率为82.65%。
1~7月份,在交叉型乘用车主要种类中,两大主力车型均保持增长态势,其中1L~1.6L车型同比大幅增长,累计销售36.62万辆,同比增长28.95%,占交叉型乘用车总销量的53.15%;1L以下车型同比增幅不大,累计销售31.30万辆,同比增长4.03%,占交叉型乘用车总销量的46.12%;
近期,微客呈现出持续走强的态势,主要由于近年国家对农村投资的增长势头加快,使农村经济持续升温,从而加快了农村市场微型客车普及的步伐。微客的内部空间、舒适、可靠性、经济性和承载能力得到提高,替代了部分农用车。
上汽通用五菱和长安汽车在该细分市场内长期处于领先位置,并与其它厂商拉开了很大距离。
表8 2008年1~7月交叉型乘用车主要企业月度产销情况 单位:辆
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
46817 |
44290 |
52102 |
48091 |
48529 |
49941 |
48419 |
57178 |
45694 |
54610 |
49341 |
47055 |
44851 |
37903 |
重庆长安汽车股份有限公司 |
24283 |
18412 |
27741 |
26368 |
23886 |
21940 |
19905 |
25627 |
20514 |
29588 |
20938 |
21210 |
19928 |
16213 |
哈飞汽车股份有限公司 |
13457 |
9689 |
13558 |
12037 |
9416 |
8280 |
9440 |
12990 |
10004 |
13961 |
11191 |
10020 |
8242 |
9035 |
东风汽车公司 |
5617 |
4294 |
6436 |
6907 |
6781 |
6345 |
5961 |
4974 |
4236 |
5912 |
6876 |
6994 |
7389 |
6245 |
江西昌河汽车股份有限公司 |
2350 |
2165 |
4076 |
3414 |
3573 |
3346 |
2811 |
4315 |
2781 |
4283 |
5353 |
3321 |
3656 |
2842 |
南京长安汽车有限公司 |
4204 |
2788 |
6057 |
5362 |
4801 |
4250 |
5012 |
4873 |
2764 |
6106 |
4185 |
2793 |
4785 |
2715 |
中国第一汽车集团公司 |
2573 |
1925 |
1991 |
2102 |
2246 |
1068 |
716 |
2465 |
1854 |
3595 |
2204 |
1995 |
1844 |
1155 |
2、7月份商用车产销情况分析
2.1总体发展情况
7月为商用车市场的传统销售淡季,为此,多数企业适度调低了生产计划。7月份商用车产销为18.96万辆和17.76万辆,环比下降了17.25%和28.5%,同期比产量增长4.36%,销量下降3.35%。环比下降程度比乘用车更为严重。商用车受到国Ⅲ标准调整影响,在4月已经开始减速,目前平缓达到较低点。
7月商用车各品种产销较上月明显回落。与上年同期相比,商用车各品种中仅有货车整车和客车整车保持了增长。其中,货车整车产销11.91万辆和11.86万辆,环比下降14.44%和18.19%,同比增长11.21%和10.38%;货车非完整车辆产销3万辆和2.40万辆,环比下降2.38%和51.57%,同比下降6.17%和30.49%;半挂牵引车产销1.48万辆和1.05万辆,环比下降27.05%和49.42%,产量同比增长9.63%,销量同比下降26.73%;客车产销2.09万辆和1.97万辆,环比下降14.01%和23.96%,同比增长3.48%和4.06%;客车非完整车辆产销4843辆和4760辆,环比下降22.20%和33.27%,同比下降45.89%和43.81%。
7月份销量排名前十位的商用车企业依次为:北汽福田、东风汽车公司、中国一汽、金杯汽车、安徽江淮、江西江铃、长安汽车、陕西汽车、中国重汽、南汽集团,上述十家企业的商用车销量累计为
11.94万辆,占商用车总销量的67.19%。 与上月相比,只有金杯销量微增,其它企业则呈一定下降趋势,其中东风和一汽降幅居前列。
2008年1~7月商用车累计产销 173.52万辆和174.98万辆;其中, 载货车产销 105.18万辆和106.42万辆;客车产销
15.28万辆和15.37万辆;半挂牵引车产销 14.89万辆和14.89万辆;客车非完整车辆产销 5.64万辆和5.79万辆;货车非完整车辆产销
32.53万辆和32.50万辆。
表9 2008年1~7月份销量前十名商用车企业月度产销情况
单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
全国总计 |
217637 |
184837 |
322554 |
322791 |
262736 |
229210 |
189675 |
197450 |
174680 |
356068 |
317714 |
270901 |
248453 |
177635 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
36739 |
31459 |
54497 |
49648 |
43335 |
32028 |
27985 |
29404 |
28846 |
64512 |
51241 |
41765 |
32082 |
29938 |
东风汽车公司 |
30138 |
27778 |
49432 |
48594 |
43087 |
39691 |
27630 |
27060 |
24632 |
54964 |
50179 |
47863 |
42038 |
20363 |
中国第一汽车集团公司 |
22454 |
20437 |
34727 |
35686 |
25954 |
24291 |
15897 |
17113 |
17524 |
45233 |
33616 |
29462 |
27352 |
14241 |
金杯汽车股份有限公司 |
9626 |
7910 |
14692 |
13436 |
9642 |
9463 |
9975 |
9412 |
8216 |
13226 |
12416 |
10740 |
10967 |
11073 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
13140 |
9801 |
20195 |
22152 |
19355 |
13258 |
10710 |
13120 |
10150 |
19873 |
20323 |
19862 |
14958 |
9341 |
江西江铃汽车控股有限公司 |
6059 |
5442 |
9665 |
12184 |
6893 |
9705 |
9736 |
6377 |
5734 |
10672 |
9763 |
8688 |
8943 |
8855 |
重庆长安汽车股份有限公司 |
11541 |
8256 |
11319 |
10617 |
9396 |
10602 |
9083 |
12608 |
7217 |
14006 |
10239 |
9084 |
11615 |
7720 |
陕西汽车集团有限责任公司 |
5727 |
6859 |
11794 |
11543 |
6956 |
6155 |
5619 |
5616 |
5396 |
12059 |
11521 |
8146 |
7123 |
6503 |
中国重型汽车集团公司 |
9357 |
8577 |
15371 |
15211 |
15010 |
6486 |
6006 |
9018 |
8508 |
15075 |
15019 |
13063 |
9282 |
5997 |
南京汽车集团有限公司 |
4809 |
5461 |
9365 |
8734 |
6782 |
6717 |
5421 |
5965 |
4779 |
9513 |
8511 |
7177 |
6832 |
5325 |
前十名合计 |
149590 |
131980 |
231057 |
227805 |
186410 |
158396 |
128062 |
135693 |
121002 |
259133 |
222828 |
195850 |
171192 |
119356 |
前十名集中度 |
68.73 |
71.40 |
71.63 |
70.57 |
70.95 |
69.11 |
67.52 |
68.72 |
69.27 |
72.78 |
70.13 |
72.30 |
68.90 |
67.19 |
2.2 商用车细分市场情况
2.2.1 卡车市场
7月份卡车市场(含货车整车、半挂牵引车、货车非完整车辆)共生产卡车16.39万辆,同比增长7.43%,销售15.32万辆,同比下降2.06%。产销环比均呈下降趋势,分别下降17.49%、28.89%。
·重卡市场
7月全国重卡单月产量为34889辆,同比下降0.94%,销售28916辆,同比下降26.72%,这是重卡市场长时间以来首次出现的产销同比负增长的情况。与6月相比,重卡产量下降28.45%,销量下降51.06%。其中,重卡整车7月产销7870辆和8448辆,同比增长6.83%和13.03%;重卡非完整车辆7月产销12172辆和9932辆,同比下降14.94%和43.59%。半挂牵引车7月产量为14847辆,销售量为10536辆,产量同比增加9.63%,销量同比下降26.73%。
7月在重卡整车各细分市场中,19吨<总质量≤26吨区间的重卡整车销售4708辆,环比下降8.28%;26吨<总质量≤32吨区间的重卡整车销售2901辆,环比下降17.42%。这两个吨位段的重卡整车销量占重卡整车总销量的90.07%。
从重卡生产企业1~7月累计销售排名看,位列前三的企业分别为:一汽、东风和重汽,销量分别为:90481辆、83690辆和75564辆,同比累计增长44.32%、62.4%和22.51%。四到六位的企业为:陕汽48530辆、北汽福田41232辆和上汽依维柯红岩17926辆。
·中卡市场
7月全国中卡共生产14586辆,同比下降11.50%;销售14539辆,同比下降16.01%。与6月相比,产量下降24.41%,销量下降36.21%。其中,中卡整车7月产销7955辆和8799辆,同比下降8.98%和9.76%;中卡非完整车辆产销6631辆和5740辆,同比下降14.35%和24.06%。
7月在中卡整车各细分市场中,6吨<总质量≤8吨区间的中卡整车属主流车型,产销3671辆和3426辆,环比下降9.89%和40.83%,销售降幅明显,带动了中卡整体市场的走低。10吨<总质量≤12吨区间的产销2054辆和2575辆,环比下降48.78%和43.84%。12吨<总质量≤14吨区间的中卡整车销售782辆,环比下降16.36%。
从中卡生产企业1~7月累计销售排名看,位列前三的企业分别为:东风、一汽和成都王牌,销量分别为:44360辆、37639辆和12619辆,同比累计增长分别为2.93%、-1.3%、1.08%。四到六位的企业为:四川南骏10183辆、安徽江淮9033辆和湖北三环4762辆。
·轻卡市场
7月全国轻卡产销86257辆和83456辆,同比增长6.95%和1.79%,环比下降14.42%和19.24%。其中,轻卡整车产销76966辆和76912辆,同比增长6.2%和4.29%;轻卡非完整车辆产销9291辆和6544辆,同比增长16.49%和下降17.76%。
7月在轻卡整车各细分市场中,1.8<总质量≤3.5吨区间的轻卡整车销售49919辆,环比下降3.82%;3.5<总质量≤4.5吨区间的轻卡整车销量为18433辆,环比下降29.15%;4.5吨<总质量≤6吨区间轻卡整车销售8560辆,环比下降43.27%。
在轻卡市场北汽福田牢牢占据销量榜首,与其它竞争对手拉开了很大距离。从轻卡生产企业1~7月累计销售排名看,位列前三的企业分别为:北汽福田224641辆、东风93463辆和安徽江淮75448辆,同比累计增长17.13%、25.88%和19.49%。四到六位的企业为:一汽42747辆、江西江铃42074辆和山东凯马40918辆。
·微卡市场
7月全国微卡产销28157辆和26265辆,同比增长39.40%和48.91%,环比下降5.43%和13.02%,产销同比大增。其中,微卡整车产销26298辆和24464辆,同比增长42.07%和48.36%;微卡非完整车辆产销1859辆和1801辆,同比产量微降和销量增长26.21%。重庆力帆与去年同期相比,实现大幅快速发展。
表10 2008年7月卡车各细分市场产销情况
单位:辆,%
产品名称 |
生产 |
销售 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
同比累计增长 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
同比累计增长 |
货车合计 |
119089 |
-14.44 |
11.21 |
1051776 |
16.7 |
118623 |
-18.19 |
10.38 |
1064160 |
18.11 |
重型货车 |
7870 |
-6.38 |
6.83 |
75580 |
35.26 |
8448 |
-22.31 |
13.03 |
77162 |
41.56 |
中型货车 |
7955 |
-27.79 |
-8.98 |
78710 |
-0.52 |
8799 |
-33.84 |
-9.76 |
79762 |
-0.79 |
轻型货车 |
76966 |
-16.45 |
6.20 |
699774 |
16.34 |
76912 |
-17.31 |
4.29 |
709993 |
18.48 |
微型货车 |
26298 |
-4.87 |
42.07 |
197712 |
19.96 |
24464 |
-12.04 |
48.36 |
197243 |
18.22 |
货非合计 |
29953 |
-23.38 |
-6.17 |
325286 |
14.52 |
24017 |
-51.57 |
-30.49 |
325044 |
18.93 |
重型货非 |
12172 |
-39.16 |
-14.94 |
180953 |
29.63 |
9932 |
-63.73 |
-43.59 |
181893 |
34.11 |
中型货非 |
6631 |
-23.7 |
-14.35 |
61531 |
-6.03 |
5740 |
-43.94 |
-24.06 |
61534 |
-0.94 |
轻型货非 |
9291 |
12.41 |
16.49 |
65347 |
6.28 |
6544 |
-31.7 |
-17.76 |
63647 |
8.82 |
微型货非 |
1859 |
-12.72 |
-1.90 |
17455 |
-0.29 |
1801 |
-24.52 |
26.21 |
17970 |
5.29 |
半挂牵引车合计 |
14847 |
-27.05 |
9.63 |
148886 |
36.7 |
10536 |
-49.42 |
-26.73 |
148924 |
37.7 |
准挂质量≤25吨 |
12 |
-55.56 |
-94.44 |
216 |
-86.81 |
22 |
-38.89 |
-88.83 |
208 |
-84.66 |
25吨<准挂质量≤40吨 |
13794 |
-24.3 |
36.51 |
131517 |
48.16 |
9753 |
-46.46 |
-10.32 |
130581 |
48.25 |
准挂质量>40吨 |
1041 |
-50.5 |
-67.69 |
17153 |
-7.32 |
761 |
-70.47 |
-76.99 |
18135 |
-3.09 |
表11 2008年7月卡车主要生产企业产销情况表
单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
比同期累计增长 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
比同期累计增长 |
总计 |
163889 |
-17.49 |
7.43 |
1525948 |
17.9 |
153176 |
-28.89 |
-2.06 |
1538128 |
19.94 |
重型卡车合计 |
34889 |
-28.45 |
-0.94 |
405419 |
33.2 |
28916 |
-51.06 |
-26.72 |
407979 |
36.77 |
中国重型汽车集团公司 |
5952 |
-7.13 |
-32.94 |
75388 |
22.52 |
5970 |
-35.18 |
-33.59 |
75564 |
22.51 |
陕西汽车集团有限责任公司 |
5135 |
-5.61 |
37.12 |
47848 |
35.48 |
5144 |
-15.24 |
9.33 |
48530 |
37.34 |
东风汽车公司 |
8147 |
-35.55 |
42.68 |
83385 |
49.7 |
4307 |
-69.92 |
-37.15 |
83690 |
62.4 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
4617 |
11.12 |
30.72 |
44255 |
26.09 |
4179 |
-4.46 |
-4.96 |
41232 |
18.23 |
中国第一汽车集团公司 |
4379 |
-60.77 |
-37.36 |
87008 |
37.03 |
3772 |
-70.53 |
-47.89 |
90481 |
44.32 |
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 |
2230 |
-8.19 |
24.37 |
16434 |
56.41 |
2385 |
-0.87 |
59.21 |
17438 |
74.24 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
1173 |
23.21 |
62.47 |
8468 |
49.16 |
767 |
-19.43 |
-11.84 |
8230 |
55.2 |
安徽华菱汽车股份有限公司 |
800 |
21.95 |
-27.93 |
9336 |
28.81 |
557 |
-66.24 |
-52.6 |
8743 |
32.41 |
湖北三环专用汽车有限公司 |
307 |
-16.58 |
-27.76 |
6058 |
51.45 |
478 |
-43.36 |
10.65 |
5962 |
58.1 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
1278 |
-56.01 |
13.70 |
17757 |
15.85 |
422 |
-90.49 |
-79.98 |
17926 |
10.09 |
中型卡车合计 |
14586 |
-25.99 |
-11.50 |
140241 |
-3.01 |
14539 |
-38.23 |
-16.01 |
141296 |
-0.85 |
中国第一汽车集团公司 |
4374 |
-28.42 |
20.70 |
37336 |
-4.08 |
4142 |
-42.38 |
6.48 |
37639 |
-1.3 |
东风汽车公司 |
3826 |
-41.09 |
-35.30 |
43599 |
-1.55 |
3989 |
-46.09 |
-35.11 |
44360 |
2.93 |
四川南骏汽车有限公司 |
1513 |
72.52 |
-5.67 |
10202 |
67.96 |
1427 |
60.52 |
-10.64 |
10183 |
67.84 |
成都王牌汽车股份有限公司 |
1152 |
19.13 |
-5.50 |
11711 |
-4.94 |
1152 |
-44.05 |
-18.70 |
12619 |
1.08 |
重庆力帆汽车有限公司 |
700 |
61.29 |
234.93 |
2299 |
-38.31 |
714 |
128.12 |
965.67 |
2105 |
-49.81 |
庆铃汽车(集团)有限公司 |
626 |
-26.78 |
3194.74 |
3748 |
35.55 |
661 |
-19.78 |
53.72 |
3558 |
21.19 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
668 |
-17.63 |
-19.52 |
9078 |
8.65 |
587 |
-46.25 |
-14.43 |
9033 |
8.4 |
湖北三环专用汽车有限公司 |
250 |
-36.39 |
-31.69 |
4987 |
33.09 |
419 |
-31.87 |
3.20 |
4762 |
32.06 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
368 |
170.59 |
-44.58 |
1669 |
-48.55 |
378 |
113.56 |
4.42 |
1691 |
-22.61 |
四川银河汽车集团有限责任公司 |
275 |
62.72 |
-13.79 |
2606 |
-3.84 |
201 |
6.35 |
-34.10 |
2594 |
-7.79 |
轻型卡车合计 |
86257 |
-14.07 |
7.22 |
765121 |
15.41 |
83456 |
-18.65 |
2.14 |
773640 |
17.62 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
21579 |
-18.22 |
8.48 |
218570 |
12.65 |
24177 |
-8.10 |
9.02 |
224641 |
17.13 |
东风汽车公司 |
12102 |
-14.41 |
74.66 |
94488 |
30.09 |
8344 |
-40.51 |
5.06 |
93463 |
25.88 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
7871 |
-19.68 |
-11.79 |
76517 |
19.64 |
6911 |
-37.14 |
-17.88 |
75448 |
19.49 |
江西江铃汽车控股有限公司 |
7029 |
-7.59 |
18.33 |
42239 |
15.43 |
6380 |
-0.62 |
24.83 |
42074 |
16.2 |
长城汽车股份有限公司 |
4612 |
-23.73 |
0.96 |
36261 |
20.16 |
5234 |
2.43 |
6.99 |
36633 |
22.49 |
中国第一汽车集团公司 |
6180 |
29.75 |
489.13 |
42780 |
4.45 |
4863 |
-7.99 |
216.19 |
42747 |
0.42 |
山东凯马汽车制造有限公司 |
4513 |
28.36 |
4.30 |
40659 |
10.13 |
4326 |
13.51 |
-2.50 |
40918 |
13.65 |
金杯汽车股份有限公司 |
3115 |
21.40 |
3.42 |
24307 |
4.68 |
3439 |
6.08 |
15.13 |
23364 |
9.42 |
南京汽车集团有限公司 |
2635 |
-30.46 |
-62.61 |
27263 |
-12.61 |
2922 |
-21.07 |
-55.31 |
28143 |
-8.56 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
2800 |
-6.67 |
86.67 |
24203 |
38.22 |
2902 |
-2.55 |
82.98 |
24432 |
37.24 |
微型卡车合计 |
28157 |
-5.43 |
37.99 |
215167 |
18.02 |
26265 |
-13.02 |
46.59 |
215213 |
17.02 |
重庆长安汽车股份有限公司 |
7214 |
-10.99 |
19.95 |
57992 |
18.91 |
6147 |
-29.85 |
71.90 |
56408 |
20.95 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
5558 |
2.23 |
53.16 |
38628 |
16.83 |
5095 |
-10.58 |
72.25 |
38168 |
8.54 |
哈飞汽车股份有限公司 |
4634 |
40.51 |
574.53 |
23801 |
-0.89 |
3803 |
13.90 |
18.22 |
22444 |
-21.28 |
重庆力帆汽车有限公司 |
2747 |
18.76 |
* |
25882 |
1549.59 |
2198 |
-2.27 |
43860 |
26078 |
2146.17 |
东风汽车公司 |
1713 |
-46.00 |
490.69 |
14194 |
249 |
2007 |
-25.39 |
371.13 |
14279 |
261.49 |
河北中兴汽车制造有限公司 |
1980 |
-1.25 |
-10.65 |
14004 |
-20.57 |
1997 |
-9.96 |
4.94 |
14233 |
-12.09 |
金杯汽车股份有限公司 |
1865 |
0.27 |
-54.40 |
16744 |
-2.99 |
1993 |
-8.91 |
-17.64 |
17180 |
10.18 |
中国第一汽车集团公司 |
418 |
-75.91 |
-65.79 |
8522 |
-6.8 |
896 |
-36.23 |
-12.67 |
9785 |
9.46 |
东安黑豹股份有限公司 |
619 |
-33.73 |
-39.67 |
7086 |
-7.67 |
852 |
36.76 |
-14.11 |
6820 |
-14.19 |
四川南骏汽车有限公司 |
633 |
42.57 |
84.01 |
3171 |
137.71 |
608 |
30.75 |
79.88 |
3175 |
139.08 |
2.2.2 客车
2008年7月,客车市场(含客车整车、客车非完整车辆)产销为25786辆、24459辆,同比下降11.66%、10.74%,环比下降15.68%、25.97%。
从大客细分市场看,10米<车长≤12米区间的大客整车是主力车型,7月份产销3132辆、2895辆,环比下降1.01%、17.8%。郑州宇通、中通客车、丹东黄海位列销量的前三名,中通客车提高明显,环比增幅最大。
从中客细分市场看,7米<车长≤8米区间的客车整车及客车非完整车辆是主力车型,7月份销量分别为1551辆、1155辆,环比下降43.04%、9.98%;8米<车长≤9米区间的中客整车降幅较大,7月份产销765辆和642辆,环比下降52.4%和62.32%。除东风汽车、金龙联合汽车稳居前两位外,一汽丰田实现突破,成为本月第三名。
从轻客细分市场看,车长≤6米的客车整车是主导车型,7月产销13198辆、12402辆,环比下降0.51%、12.48%,有一定的回落。金杯汽车、江西江铃和南京汽车位列前三,东风汽车销量下滑严重,从6月的2160辆跌至7月的823辆。
表12 2008年7月客车各细分市场产销情况
单位:辆,%
产品名称 |
生产 |
销售 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
同比累计增长
|
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
同比累计增长
|
客车合计 |
20943 |
-14.01 |
3.48 |
152838 |
13.68 |
19699 |
-23.96 |
4.06 |
153733 |
16.02 |
大型客车 |
3706 |
-13.07 |
54.61 |
21573 |
38.62 |
3467 |
-22.56 |
78.71 |
21992 |
48.59 |
中型客车 |
2679 |
-47.7 |
-9.25 |
24406 |
15.42 |
2583 |
-53.2 |
-13.79 |
24804 |
21.36 |
轻型客车 |
14558 |
-2.75 |
-2.23 |
106859 |
9.34 |
13649 |
-14.21 |
-2.47 |
106937 |
9.94 |
客非合计 |
4843 |
-22.2 |
-45.89 |
56397 |
-3.29 |
4760 |
-33.27 |
-43.81 |
57905 |
-0.94 |
大型客非 |
407 |
-42.19 |
-47.82 |
4280 |
-9.93 |
362 |
-67.39 |
-57.56 |
4560 |
-3.35 |
中型客非 |
2455 |
6.65 |
-28.70 |
20931 |
-11.19 |
2460 |
-1.36 |
-27.28 |
21515 |
-10.12 |
轻型客非 |
1981 |
-38.46 |
-58.10 |
31186 |
3.97 |
1938 |
-45.08 |
-54.25 |
31830 |
6.81 |
表13 2008年7月客车(含客非)主要生产企业产销情况表
单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
比同期累计增长 |
7月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~7月 |
比同期累计增长 |
总计 |
25786 |
-15.68 |
-11.66 |
209235 |
8.55 |
24459 |
-25.97 |
-10.74 |
211638 |
10.83 |
大型客车合计 |
4113 |
-17.19 |
29.47 |
25853 |
27.26 |
3829 |
-31.47 |
37.09 |
26552 |
36.04 |
郑州宇通集团有限责任公司 |
1114 |
-28.36 |
40.30 |
6846 |
40.78 |
1050 |
-19.85 |
78.88 |
7111 |
60.56 |
中通客车控股股份有限公司 |
700 |
69.49 |
1421.74 |
1519 |
190.44 |
632 |
53.03 |
1273.91 |
1451 |
177.44 |
丹东黄海汽车有限责任公司 |
461 |
10.02 |
22.28 |
2471 |
18.63 |
477 |
-18.32 |
98.75 |
2792 |
51.08 |
金华青年汽车制造有限公司 |
208 |
-39.88 |
184.93 |
1238 |
87.29 |
264 |
-24.57 |
175 |
1255 |
81.88 |
中国第一汽车集团公司 |
277 |
37.13 |
-22.41 |
2093 |
22.76 |
253 |
-40.75 |
-33.42 |
2181 |
35.72 |
厦门金龙旅行车有限公司 |
286 |
-30.07 |
72.29 |
2075 |
93.56 |
249 |
-54.06 |
63.82 |
2110 |
89.92 |
上海申沃客车有限公司 |
200 |
38.89 |
68.07 |
1921 |
31.85 |
200 |
38.89 |
68.07 |
1921 |
31.85 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
181 |
-50 |
9.04 |
1552 |
34.96 |
164 |
-56.27 |
3.80 |
1546 |
39.91 |
桂林客车工业集团公司 |
127 |
-2.31 |
14.41 |
865 |
187.38 |
122 |
-17.57 |
8.93 |
849 |
183.95 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
151 |
-6.21 |
30.17 |
1100 |
61.05 |
92 |
-48.31 |
39.39 |
1010 |
57.57 |
中型客车合计 |
5134 |
-30.85 |
-19.72 |
45337 |
1.4 |
5043 |
-37.06 |
-20.94 |
46319 |
4.38 |
东风汽车公司 |
855 |
-22.34 |
-40.54 |
10014 |
12.85 |
831 |
-37.19 |
-33.31 |
10190 |
16.86 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
720 |
-40.15 |
-29.27 |
6612 |
-0.14 |
678 |
-43.41 |
-33.33 |
6595 |
3.66 |
*一汽丰田销售公司 |
517 |
48.14 |
18.85 |
2624 |
-1.06 |
513 |
64.95 |
14.77 |
2593 |
0.19 |
郑州宇通集团有限责任公司 |
589 |
-39.65 |
31.18 |
4888 |
6.42 |
499 |
-57.06 |
-13.52 |
5071 |
16.2 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
421 |
-12.47 |
-38.81 |
4697 |
-0.72 |
446 |
-21.75 |
-34.02 |
4913 |
-0.28 |
湖南汽车车桥厂 |
343 |
20.35 |
-4.19 |
2466 |
-15.92 |
336 |
12.38 |
8.04 |
2487 |
-13.28 |
中国第一汽车集团公司 |
269 |
-15.67 |
8.91 |
1707 |
-43.31 |
315 |
28.57 |
-24.64 |
1708 |
-42.78 |
南京汽车集团有限公司 |
357 |
210.43 |
-1.38 |
1346 |
-36.06 |
312 |
56 |
-13.57 |
1209 |
-40.82 |
保定长安客车制造有限公司 |
146 |
-48.23 |
29.20 |
1192 |
102.03 |
227 |
-18.93 |
144.09 |
1190 |
93.81 |
厦门金龙旅行车有限公司 |
220 |
-43.59 |
152.87 |
1755 |
172.09 |
193 |
-54.59 |
103.16 |
1757 |
161.85 |
轻型客车合计 |
16539 |
-9.07 |
-0.16 |
138045 |
8.08 |
15587 |
-19.82 |
-14.5 |
138767 |
9.2 |
金杯汽车股份有限公司 |
4995 |
-0.83 |
0.16 |
33693 |
-1.88 |
5641 |
1.88 |
12.82 |
35506 |
-2.72 |
江西江铃汽车控股有限公司 |
2707 |
28.97 |
0.09 |
17445 |
14.82 |
2475 |
-1.9 |
25.25 |
16958 |
18.61 |
南京汽车集团有限公司 |
2263 |
-10.76 |
0.5 |
16558 |
45.28 |
1909 |
-25.52 |
38.03 |
16427 |
44.05 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
1184 |
12.76 |
-0.04 |
9067 |
8.5 |
1001 |
13.49 |
-23.35 |
8944 |
8.78 |
中顺汽车控股有限公司 |
1001 |
-0.89 |
-0.36 |
8050 |
-22.38 |
967 |
-5.2 |
-38.01 |
7648 |
-26.54 |
东风汽车公司 |
913 |
-55.25 |
-0.67 |
20079 |
23.39 |
823 |
-61.9 |
-64.74 |
20533 |
28.98 |
安徽江淮汽车股份有限公司 |
577 |
-52.47 |
-0.59 |
9851 |
-2.45 |
630 |
-53.33 |
-55.13 |
10003 |
-1.22 |
湖南汽车车桥厂 |
523 |
38 |
0.43 |
2342 |
-4.29 |
517 |
22.8 |
47.71 |
2373 |
-2.43 |
厦门金龙旅行车有限公司 |
609 |
2.01 |
* |
6534 |
* |
405 |
-34.36 |
* |
6398 |
* |
东南(福建)汽车工业有限公司 |
531 |
22.35 |
-0.72 |
4751 |
-39.78 |
358 |
-16.74 |
-68.84 |
4336 |
-37 |
3.汽车价格走势
7月份国产汽车价格总体以升为主,进口汽车价格由升转降。
国产汽车价格受成本推升继续走高。7月份,国产汽车市场受原材料涨价及国Ⅲ排放标准实施等因素影响,价格继续呈上涨态势,环比涨幅由上月的0.15%扩大为1.50%,比去年同期价格下降0.73%,其中乘用车与商用车价格均有不同程度上涨。
乘用车价格小幅上升,环比自3月份以来首次上涨,比上月涨0.45%,同比下降1.32%。其中,除基本型乘用车受竞争加剧、需求走弱影响,价格环比下降0.22%,运动型乘用车与微型客车价格分别比上月涨0.96%和0.70%。
商用车价格延续上涨态势,7月份商用车价格环比上涨2.95%,同比上涨0.11%。其中,客车价格涨幅较大,环比上涨4.95%,但仍比去年同期下降0.34%。轻型、大型客车价格环比涨幅分别为2.73%和5.84%。货车价格经过前期持续上涨,价格出现小幅回落,环比下降0.14%,比去年同期上涨0.92%。不同品种中,轻型货车环比上涨0.67%,中型、重型货车价格环比降幅分别为0.43%和0.17%。
进口汽车价格小幅下降。7月份,进口汽车价格总体呈下降走势,环比由上月上涨1.18%转为下降0.74%,比去年同期下降0.88%。其中,进口越野车价格比上月下降2.39%,同比下降0.59%;进口轿车价格环比上涨0.45%,比去年同期价格下降1.06%。
总体来看,在当前的市场环境下,供求关系仍是决定价格变化的最主要因素,预计下半年在供大于求的买方市场格局下,降价仍将成为拉动需求增长的主导力量,但在生产经营成本上升以及消费税调整的情况下,价格有可能会出现短期小幅波动。
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