2008年上半年汽车工业产销情况

 

　　2008年上半年虽然受到政策环境和自然环境变化的诸多影响，汽车工业依然保持稳定增长态势，产销双超500万辆，创下了我国汽车市场的新纪录。

 

　　上半年，汽车产销累计519.96万辆和518.22万辆，同期累计比分别增长16.71%和18.52%，与去年同期产销同比增长超过22%的速度相比，增幅有所回落，但就上半年的增长速度来看，仍属较快增长。乘用车产销365.31万辆和360.90万辆，同期累计比分别增长15.97%和17.07%；商用车产销154.65万辆和157.32万辆，同期累计比分别增长18.48%和21.98%。数据显示，上半年我国商用车的产销增长幅度继续领先于乘用车。

 

　　上半年，虽然自然灾害、原材料上涨、股市缩水等不利因素使不少汽车企业的生产和销售受到了一定影响，但我国汽车产品的价格依然能保持相对稳定，没有出现大的波动，表明我国汽车企业的成本控制能力有了明显的提升，也显示了我国汽车市场的潜力和活力。

 

　　                 表1  上半年汽车产销情况对比            单位：辆

产品分类		生产					销售
		2004上半年	2005上半年	2006上半年	2007上半年	2008上半年	2004上半年	2005上半年	2006上半年	2007上半年	2008上半年
汽车总计		2256296	2314508	3630287	4456705	5199631	2170703	2270990	3535246	4373754	5182221
乘用车	乘用车总计	1489023	1484407	2596295	3151368	3653097	1414575	1465924	2511605	3084069	3609013
	基本型乘用车	1018801	990988	1886372	2358870	2717557	959041	969303	1803931	2286920	2667614
	多功能乘用车(MPV)	46541	61090	95619	111574	109781	43407	57098	94766	106994	111373
	运动型多用途乘用车(SUV)	76890	64588	114779	157255	229252	72896	65424	114852	157991	224360
	交叉型乘用车	346860	367741	499525	523669	596507	339196	374099	498056	532164	605666
商用车	商用车总计	767333	830101	1033992	1305337	1546534	757068	805066	1023641	1289685	1573208
	客车	75650	69651	97323	114224	131896	75246	68850	95228	113582	134032
	货车	488790	536007	667608	794198	933712	488200	527695	665146	793603	946614
	半挂牵引车	32511	32153	38777	95381	134039	30057	26970	42082	93771	138388
	客车非完整车辆	34442	31239	44786	49363	51554	34388	31142	44446	49978	53145
	货车非完整车辆	135919	161051	185498	252171	295333	129217	150409	176739	238751	301029

 

 

图1  上半年汽车产销情况对比

 

　　1、乘用车产销情况分析

 

 

　　2008年上半年，乘用车产销365.31万辆和360.90万辆，同比增长15.97%和17.07%，增幅较上年同期回落4.89%和5.19%。虽然增幅有所放缓，但在总量基数不断提高以及诸多不利因素的影响下，能够保持15%以上的增长，显示乘用车市场总体发展形势仍然良好。

 

　　上半年，乘用车各类型市场中，SUV市场需求增长势头依然强劲，销售22.43万辆，同比增长42%，增幅高于乘用车行业24.93%，其中城市型SUV市场表现良好，哈弗、瑞虎、途胜、本田CR-V、狮跑以及年内新上市的逍客均有不俗表现，上述几大品牌共销售13.66万辆。不过，油价上涨可能会对SUV产生不小的影响。基本型乘用车增势减弱，上半年销售266.76万辆，同比增长16.72%，与上年同期相比增幅回落9.2%。MPV的市场表现则明显不如其他乘用车类型，增幅低于乘用车行业12.98%。MPV偏重商务，上半年的低迷表现与国家压缩公车采购、减少办公费用的政策有很大关系。交叉型乘用车市场表现良好，上半年销售60.57万辆，同比增长101.54%。

 

　　在乘用车主要类型中，排量在1L～1.6L的车型仍占最大比重，产销分别为184.93万辆和182.85万辆，各占乘用车产销总量的50.62%和50.67%。排量在1L以下的车型也结束了下降趋势，呈小幅增长，产销41.29万辆和41.08万辆，虽然仅比去年分别上涨了0.21%和0.17%，但这种趋势反映了消费观念理性的变化，油价在不停上涨而小排量车却销量下降的怪现象将得以终结。

 

　　上半年的乘用车销量企业排行榜上，上汽通用五菱以31.87万辆的销售业绩继续高居首位，其产品交叉型乘用车为主，另有少部分基本型乘用车，上半年分别销售29.87万辆、20029辆。上海大众借助各款黄金老车型均衡稳定的市场表现，夺得亚军席位，在明锐推出一年后，上海大众又一款全新车型朗逸上市，这款新车型对上海大众至关重要，虽然在6月份并没有大的突破，根据定单情况它将成为上海大众08年轿车市场夺冠的关键车型。一汽—大众紧随上海大众之后，完成了26.9万辆，同比增长22.40%，根据上半年的市场销量看，一汽—大众显现出逐步下滑的颓势，6月份又创下了08年的销量新低，迈腾的市场表现低迷，速腾、捷达的销量也难有更大突破，新宝来还需要一个消费者接受过程，这些都影响了一汽—大众的市场走势。排在第四位的是奇瑞汽车，上半年销售20.85万辆。排在第五位的是一汽丰田销售公司，上半年销售20.02万辆。

 

表2  2008年上半年乘用车主要生产企业月度销售情况   单位：辆

企业名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月
上汽通用五菱	59239	48766	59120	53387	50318	47928
上海大众	45969	43948	51388	47666	38420	44618
奇瑞汽车	34771	27931	46181	32907	28682	37994
上海通用	44512	40008	43788	40871	35446	36789
一汽-大众	65709	24864	54303	47985	39461	36387
*一汽丰田销售	34139	23565	37296	34426	35972	34797
北京现代	30063	18583	24640	28866	28272	34367
东风日产乘用车部	28191	18693	27441	27444	26090	31419
长安汽车	32488	25568	34752	24009	23981	24537
广州本田	17930	16970	36494	23847	27687	19179
浙江吉利	23600	16902	25501	21195	16929	17563
长安福特马自达	24343	15450	22201	19462	18727	16880
神龙	18341	12391	23373	17202	15818	15947
比亚迪	8273	9782	9684	10893	10267	15173
广州丰田	12653	12185	16529	15236	12348	15138
东风本田	14368	10180	16443	14522	14483	14326
东风悦达起亚	14901	10012	12289	12252	12522	13002
天津一汽夏利	21839	16190	16790	17412	15052	12732
哈飞汽车	18817	14028	20142	15425	14230	11953
长安铃木	16018	10689	13567	10550	11665	11237

 

注：①本表企业按08年6月份销量前20位排序。

 

　　②上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。

 

　　③各月数据为快报数，1～6月的合计数与6月的本期止累计数略有出入，以下同。

 

　　在07年车市销量快速增长后，外界一致预期2008年中国汽车产销量将突破1000万辆，国内汽车企业不约而同地大幅度调高2008年的销售目标。据不完全统计，11家大型合资企业将产销目标平均调高近30%，其中7家自主品牌企业将产销目标提高近40%。与此同时，德国大众、丰田汽车等增长势头明显的汽车企业开始扩大产能，其产能调高近23%。与2004年中国汽车业寒冬如出一辙。在一片乐观的扩充产能和调高销售目标后，需求远远小于供应。但是，在2008年大环境不佳的情况下，各家企业难以独善其身。上半年，销量前十名的乘用车企业多数未完成上半年目标。

　　大众在中国的两家合资公司均未完成全年销售目标的一半：一汽大众和上海大众全年销售目标分别为60万辆、59万辆，但一汽大众、上海大众上半年销量分别为26.86万辆、26.5万辆，仅完成全年目标的44.8%、 44.9%。上海通用全年计划销售60万辆，但上半年仅销售22.35万辆。即使增长势头最猛的丰田系表现也不如人意。丰田汽车曾表示：2008年在中国实现产销量70万辆。但最新数据显示，今年上半年，丰田汽车在华销售汽车约28.5万辆。尽管上半年销量同比增长34%，增幅超过行业平均水平，但仅完成全年计划销量的40%。

 

　　1.2乘用车品牌市场情况

 

 

　　上半年基本型乘用车产量为271.76万辆，同比增长15.27%，销售量为266.76万辆，同比增长16.72%。与上年25%左右的市场增幅比，增长势头放缓。

 

　　在基本型乘用车主要类型中，1L～1.6L排量的S市场占有率进一步加大，达55.92%，相比同期的52.31%提高了3.61%，理所当然地成为“黄金排量”，其中1.3L、1.5L、1.6L的排量更是能够很好的平衡轿车的动力性和燃油经济性，对于城市中的家庭来说是最好的选择。1L以下排量的车型降幅较上年明显减缓，上半年，累计销售12.91万辆，同比下降3.86%，与上年同期高达28.87%的降幅相比，低迷态势有所缓解。而2.5L以上车型的市场占有率则仅为1%。

图2  08年上半年基本型乘用车排分量市场份额

　　上半年基本型乘用车销量排名前十位的品牌：桑塔纳、捷达、凯越、卡罗拉、QQ、凯美瑞、雅阁、伊兰特、夏利、雪佛兰乐风，上述10个品牌共销售83.85万辆，占轿车销售总量的30.85%。此外，月度平均销量超过5000辆的品牌还包括领驭、福克斯、Ｆ3、福美来、速腾、思域、奥迪A6L、自由舰、赛拉图、波罗、标致307、旗云、悦动、马自达6、颐达、吉利金刚、骊威、明锐、思迪、A520、骐达和迈腾，表现也比较出色。

 

　　上半年基本型乘用车中合资品牌继续占据市场最大比重，共销售198.53万辆，占基本型乘用车销售总量的74.42%。日系车占有率稳居首位，共销售78.98万辆，占基本型乘用车销售总量的29.94%；以下依次为德系、美系、韩系、法系和意系，销售55.63万辆、33.78万辆、19.72万辆、10.31万辆和0.11万辆，分别占轿车销售总量的20.86%、12.66%、7.39%、3.86%和0.04%。

 

　　其中，韩系的北京现代和东风悦达起亚开始走出低谷。在销量排名前十位的基本型乘用车生产企业中，一汽丰田和北京现代增幅最为明显。北京现代上半年销量达13.78万辆，同比增长50.07 %，呈现出爆发性的增长势头。伊兰特系列无疑是最大功臣，6月销售24258辆（含悦动13986辆），同比增长289.98%，上半年共销售10.81万辆，同比增长87.90%。在伊兰特悦动的强势带动下，北京现代已经开始全面回暖，今年保住第6名的成绩应该不成问题。东风悦达起亚也开始复苏，上半年销售59321辆，同比增长15.09%。应该说，韩系的复苏与其产品力和服务品质的提升不无关系，悦动的良好销售态势说明市场对韩系车的品质开始恢复信心。

 

　　上半年，自主品牌的基本型乘用车共销售68.23万辆，占基本型车销售总量的25.58%，市场占有率较上年同期有所下降。其中，排名前十位的自主品牌依次为：QQ、夏利、F3、福美来、自由舰、旗云、吉利金刚、A520、威志和骏捷。上述十个品牌共销售45.42万辆，占自主品牌轿车销售总量的66.57%。业内人士表示，原材料上涨等多重因素对利润相对较薄的自主品牌企业冲击很大，自主品牌企业面临着巨大挑战。

 

　　上半年各细分市场的表现，以10万～15万元的中级车市表现最为突出，1～6月保持了均衡稳定的增长。这个市场的增长，一是悦动等新车型上市带来的市场增量；二是福克斯等多款车型的降价促销对车市的拉动。

 

　　10万元以下市场，市场占有率逐步下滑，6月份创下了上半年的占有率新低。这个细分市场下滑，一是受10万～15万元的市场挤压；二是复杂的消费环境对这个消费群体产生的影响明显。

 

　　15万～20万元细分市场的发展态势也较为平稳，卡罗拉、速腾、思域、明锐依然是关键支撑力量。如果抛开四款代表车型的低价部分，10万～15万元的市场增长将更加明显，15万～20万元市场能否彻底摆脱鸡肋式的尴尬，目前还不确定，但来自中高端车市低端车型的价格挤压越来越明显了。

 

　　20万～30万元细分市场的占有率6月份出现了较大幅度的调整，凯美瑞、雅阁两大主力车型环比下滑24%和14%。是淡季因素的影响拉低了市场需求，还是政府采购降低的效果立竿见影，目前还值得商榷。

 

          表3  2008年上半年销量前十名基本型乘用车品牌月度产销情况     单位：辆，%

品牌名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
全国总计	459568	345127	537052	491074	434662	450644	501064	357619	515741	444586	415230	433599
桑塔纳	20697	19921	22303	491074	18372	17966	19762	20655	21252	20963	17562	16954
捷达	20655	6172	20356	20593	19322	19551	25126	9077	20396	18967	18243	17738
凯越	16518	17670	19365	13460	12939	17640	16718	15910	18035	13241	11140	15555
卡罗拉	15421	11593	15697	16119	15739	15999	15022	12015	15457	14482	15228	15639
QQ	11869	12539	15225	15371	8657	12192	15145	11556	17779	13392	9166	12073
凯美瑞	14245	11693	16502	20117	14486	10073	12653	12185	16529	15236	12070	10386
雅阁	8297	9616	19508	12306	16424	11321	7384	7480	21068	10067	15923	12035
伊兰特	17373	11800	16330	20593	10239	11022	17958	11084	14338	20034	8203	10272
夏利	12802	8764	13835	13340	10050	7980	15275	10199	11898	12203	9782	7301
雪佛兰乐风	11229	10853	13930	9939	11382	11589	11299	9139	11586	11089	11337	9521
前十名合计	149106	120621	173051	632912	137610	135333	156342	119300	168338	149674	128654	127474
前十名集中度	32.44	34.95	32.22	128.88	31.66	30.03	31.20	33.36	32.64	33.67	30.98	29.40

 

　　上半年，大众整体市场占有率突破20%，是最大的赢家。一汽—大众以高于上海大众3672辆的销售业绩夺得了基本型乘用车市场的冠军，而上海大众屈居亚军。上海通用排在第三，其今年上半年销售表现并不理想，整体增长放缓，市场占有率下降。一汽丰田、广州本田、北京现代借助重点新车型，强势拉动了企业的销售排名；东风日产、奇瑞、长安福特、吉利四家企业基本维持没有大的起落。

 

          表4  2008年上半年销量前十名基本型乘用车企业月度产销情况     单位：辆，%

企业名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
全国总计	459568	345127	537052	491074	434662	450644	501064	357619	515741	444586	415230	433599
一汽—大众	51192	14546	54698	54013	54562	49759	45072	42620	49643	46507	38051	43099
上海大众	43210	41827	49657	46827	43695	46570	65706	24859	54271	47984	39461	36383
上海通用	22820	26559	27799	21719	16057	21815	40590	36387	39178	35523	29548	30685
*一汽丰田	32283	23166	34987	32816	34897	33848	32687	22253	35411	32586	34775	32927
奇瑞汽车	27515	22455	37124	32934	20756	28787	30895	24252	40692	26211	21191	31042
东风日产乘用车	22452	18040	30762	25728	20424	27364	27711	18439	23993	24419	23224	28031
北京现代	24441	16568	22504	25086	28811	33181	25114	15267	19455	24459	24437	29123
广州本田	18957	17205	30824	23389	24452	15750	17709	14614	32049	20212	24599	17178
浙江吉利	23333	16030	25867	22258	16792	16521	23600	16902	25501	21195	16929	17563
长安福特马自达	22399	17974	26011	20656	19329	16323	23636	15031	21731	19156	18440	16551
前十名合计	288602	214370	340233	305426	279775	289918	332720	230624	341924	298252	270655	282582
前十名集中度	62.80	62.11	63.35	62.20	64.37	64.33	66.40	64.49	66.30	67.09	65.18	65.17

 

　　1.2.2多功能乘用车（MPV）

 

　　2008年上半年，多功能乘用车(MPV)市场持续低迷，共销售11.14万辆，同比增长4.09%，增幅低于乘用车行业12.98个百分点。这与国家压缩公车采购、减少办公费用的政策有关，突出表现是1.6～2.5L系列旺销产品增速放缓，而1～1.6L销售良好。上半年，1.6～2.0L系列MPV销售3.13万辆，同比增长5.72%，较上年同期降低41.53个百分点；2.0～2.5L系列MPV销售5.52万辆，同比增长2.30%，较上年同期降低35.74个百分点。1～1.6L系列MPV表现较为突出，共销售0.92万辆，同比增长28.19%。

 

 

图3  2008年上半年MPV分排量市场份额

 

　　上半年，在多功能乘用车(MPV)主要品牌中，自主品牌继续占据最大比重，共销售5.86万辆，占MPV销售总量的53%。瑞风、别克GL8和奥德赛等三大主导品牌依旧稳居前三名，分别销售2.02万辆、1.99万辆和1.57万辆，与上年同期相比，奥德赛下降明显，瑞风和别克GL8呈小幅增长。上半年，上述三大品牌共销售5.58万辆，占MPV销售总量的50%。

 

          表5  2008年上半年销量前十名MPV品牌月度产销情况     单位：辆，%

品牌名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
全国总计	16350	14999	24093	21056	16933	16350	17082	15435	22739	20282	17696	18140
瑞风	3051	2661	5002	3571	2974	3049	3226	2836	4404	3419	3045	3291
别克GL8	3845	2372	3581	3428	3590	3870	3532	2556	3110	3848	3499	3381
奥德赛	960	2112	4338	4591	3032	913	221	2356	4445	3635	3088	2001
风行	2055	2282	2753	1474	1191	1331	2500	1800	2680	1256	1251	1211
途安	1258	1302	1631	1294	392	1768	897	1328	1745	1159	369	1519
阁瑞斯	1172	908	1622	1251	768	636	1209	801	1430	850	746	1055
东方之子Cross	848	1019	793	875	796	705	1172	749	823	1144	862	759
景逸	-	-	-	392	410	510	-	-	-	669	657	405
瑞麒	29	396	500	903	1075	1168	24	409	680	896	1079	864
普利马	0	775	941	122	80	18	335	500	437	621	196	914
前十名合计	13218	13827	21161	17901	14308	13968	13116	13335	19754	17497	14792	15400
前十名集中度	80.84	92.19	87.83	85.02	84.50	85.43	76.78	86.39	86.87	86.27	83.59	84.90

 

　　2008年上半年MPV销量前十位企业：安徽江淮、上海通用、广州本田、东风汽车公司、奇瑞汽车、上海大众、金杯汽车、中国一汽、一汽海南、东南汽车，上述企业共销售10.14万辆，占MPV销售总量的91.08%。

 

          表6  2008年上半年销量前十名MPV企业月度产销情况     单位：辆，%

 

　　1.2.3多用途车(SUV)

 

　　油价上涨依然没有浇熄人们对SUV车型的热情，今年上半年，SUV依然是乘用车市场增长最快的板块，产销为22.93万辆、22.44万辆，同比增长45.78%、42.01%，远高于乘用车市场15.97%和17.07%的增幅。出现如此局面，是由多种因素导致。其中，需求多样化是原因之一，我国幅员辽阔，人口众多，造成丰富的地貌和多层次的消费群体，再加上东、中、西部区域经济发展的差异化，带来需求的多样化。另外，SUV市场发展是汽车产业发展的必经阶段。在发达国家，SUV都经历了良好的成长阶段，即使在高油价的今天，SUV销量在汽车总销量中的比重，在有些国家依然超过了30%，而目前中国只有5%～6%，应该说尚有很大的需求空间。

 

　　08年SUV市场的消费结构悄悄地发生了变化，1.6～2.0L的SUV车型市场反应极为良好，今年上半年共销售9.66万辆，同比增幅达到了90.57%，占SUV销售总量的43%，超过了2.0～2.5L车型成为了SUV中销量最高的车型。这反映了消费者在高油价时代对小排量SUV的格外青睐。

 

 

图4  2008年上半年SUV分排量市场份额

 

　　上半年SUV销量排名前十位的品牌：本田CR-V、哈弗、途胜、瑞虎、狮跑、大地、长丰猎豹、逍客、普拉多、瑞鹰，上述10个品牌共销售18.38万辆，占SUV销售总量的81.91%。其中，自主品牌SUV依旧占最大市场份额，共销售11.37万辆，占SUV销售总量的51%。特别是城市型SUV市场表现良好，哈弗、瑞虎、途胜、本田CR-V、狮跑及3月份上市的逍客均有不俗成绩。

 

　　上半年SUV销量前5位的企业依次是：东风本田、长城、北京现代、奇瑞和东风悦达，分别销售3.90万辆、3.21万辆、2.69万辆、2.38万辆和1.48万辆。上半年上述5家企业共销售13.66万辆，占SUV销售总量的61%。

 

          表7  2008年上半年销量前十名SUV品牌月度产销情况     单位：辆，%

品牌名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
全国总计	32808	28418	41538	41697	40101	45186	30547	28316	43419	39478	37888	45178
本田CR-V	5561	4499	6745	8040	7430	6730	5612	4545	6803	7417	7463	7213
哈弗	5088	4154	5710	4609	3588	3946	5087	4584	5445	4516	4134	4262
途胜	5647	4020	4422	5190	6049	5619	4949	3316	5185	4407	3835	5244
瑞虎	3550	1876	2511	4440	5529	5323	2644	2487	3857	4239	5310	5247
狮跑	1662	2294	2570	1884	2048	2877	2535	1701	2333	2506	2586	3141
大地	351	2556	2605	1003	1667	5700	347	2545	2579	998	1503	5600
长丰猎豹	1323	1902	2072	2491	2945	2490	733	1519	2884	2614	2591	2500
逍客	-	-	3699	4368	2858		-	-	3023	2661	2404
普拉多	1302	1017	1382	1384	788	1364	1219	976	1429	1400	727	1388
瑞鹰	991	1082	2007	968	981	552	1088	1057	1631	1035	988	732
前十名合计	25475	23400	33723	34377	33883	34601	24214	22730	35169	31793	31541	35327
前十名集中度	77.65	82.34	81.19	82.44	84.49	76.57	79.27	80.27	81.00	80.53	83.25	78.20

 

　　1.2.4交叉型乘用车

 

　　随着产品性能提高及城镇农村市场的深入开拓，交叉型乘用车08年表现优于07年。上半年，交叉型乘用车保持平稳发展态势，产量为59.65万辆，同比增长13.91%，销售量为60.57万辆，同比增长13.81%，与上年同期的产销增幅比，分别增长9个、7个百分点。在交叉型乘用车主要种类中，与上年同期相比，1L以下系列结束了下降的走势，共销售28.17万辆，同比增长2.13%；1L～1.6L车型继续保持稳定增长，销售32.12万辆，同比增长26.50%，增幅较上年同期有所回落。上半年，上述两大系列车型共销售60.29万辆，占交叉型乘用车总销量的99%。

 

                 表8  上半年交叉型乘用车分排量产销情况对比       单位：辆

分排量	生产				销售
	2005年 上半年	2006年 上半年	2007年 上半年	2008年 上半年	2005年 上半年	2006年 上半年	2007年 上半年	2008年 上半年
合计	439555	499525	523669	596507	457970	498056	532164	605666
排量≤1升	335493	314529	277217	281623	352350	312249	275818	281703
1升<排量≤1.6升	97708	182356	244163	312066	99336	183226	253929	321217
1.6升<排量≤2.0升	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0升<排量≤2.5升	6273	2540	2051	2528	6221	2489	2248	2569
2.5升<排量≤3.0升	81	100	238	290	63	92	169	177
3.0升<排量≤4.0升	0	0	0	0	0	0	0	0
4.0升<排量	0	0	0	0	0	0	0	0

 

　　交叉型乘用车集中度很高，上汽通用五菱强者恒强，行业内龙头优势明显，上汽通用五菱上半年销售29.87万辆，同比增幅近20%，市场占有率高达32%，规模化优势突出。上半年销量前五位的交叉车型企业为：上汽通用五菱、长安汽车、哈飞汽车、东风汽车公司、南京长安，上述企业共销售辆56.48万辆，市场占有率高达93.26%。

 

          表9  2008年上半年销量前五名交叉型乘用车企业月度产销情况   单位：辆，%

企业名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
全国总计	100352	83570	112383	104684	99671	95847	113245	87974	118606	100574	93823	91444
上汽通用五菱	46817	44290	52102	48091	48529	49941	57178	45694	54610	49341	47055	44851
长安汽车	24283	18412	27741	26368	23886	21940	25627	20514	29588	20938	21210	19928
哈飞汽车	13457	9689	13558	12037	9416	8280	12990	10004	13961	11191	10020	8242
东风汽车公司	5617	4294	6436	6907	6781	6345	4974	4236	5912	6876	6994	7389
南京长安	4204	2788	6057	5362	4801	4250	4873	2764	6106	4185	2793	4785
前十名合计	94378	79473	105894	98765	93413	90756	105642	83212	110177	92531	88072	85195
前十名集中度	94.05	95.10	94.23	94.35	93.72	94.69	93.29	94.59	92.89	92.00	93.87	93.17

 

　　2、6月份商用车产销情况分析

 

 

　　2008年上半年，商用车市场发展势头良好。据中国汽车工业协会统计：商用车产销154.65万辆和157.32万辆，同比增长18.48%和21.98%，增幅高于全行业1.77个百分点和3.46个百分点。上半年商用车市场的增幅超过同期乘用车市场表现，这是前所未有的。

 

　　按照传统的惯例，每年的5至8月份，都是商用车的销售淡季，但对于全国所有的商用车企业而言，从今年5月份地震开始，几乎都陷入了繁忙的工作状态。在救援运输的同时，灾后重建还需要商用车发挥更大作用，尤其是在四川这样一个公路运输占全部物流运输总量2/3的地区，商用车需求相比往年将更加巨大。商用车将在物流运输与重建作业两大领域内迎来发展契机，尤其是那些在西南地区尚不具备优势的商用车企业，更能借此树立自己的口碑和形象。

 

　　上半年，销量排名前十位的商用车企业依次为：北汽福田、东风汽车公司、中国一汽、安徽江淮、中国重汽、金杯汽车、长安汽车、江西江铃、陕西汽车、南汽集团，上述十家企业的商用车销量累计为110.61万辆，占商用车总销量的70.31%。

 

          表10  2008年上半年销量前十名商用车企业月度产销情况     单位：辆，%

 

　　2.2商用车细分市场情况

 

 

　　2008年上半年，由于计重收费等相关政策的进一步实施，消费者对国Ⅲ实施后可能造成购车成本加大预期增强，因而上半年卡车市场（含货车整车、半挂牵引车、货车非完整车辆）整体依然延续了较快增长势头。上半年，卡车产销136.31万辆、138.6万辆，同比增长19.39%、23.08%。其中，重型卡车是最大亮点，上半年产销同比增长高达39.57%、48.6%。

 

　　·重卡市场

 

　　今年上半年，重卡市场继续保持去年以来的强势增长格局，产量为37.16万辆，同比增长39.57%，销售38.01万辆，同比增长48.6%。但上半年的强势增长也蕴含着不正常的因素，主要是因为国Ⅲ标准于7月1日实施，重卡成本和售价因此可能大幅度提高，也造成了上半年重卡提前消费而呈现出来的井喷状态。

 

　　在重卡的细分市场中，重卡整车有上佳表现，上半年产销68735辆、69788辆，同比增长均在50%以上。其中19吨＜总质量≤26吨区间的重卡整车占46.89%，上半年销售32724辆，同比增长45.41%；26吨＜总质量≤32吨区间的重卡整车占34.32%，上半年销售25595辆，同比增长60.54%。这两个吨位段的重卡已经占据了整个重卡整车市场的81.21%。但因重卡整车仅占有重卡市场18.35%的份额，其走势对重卡市场的影响力不大。

 

　　在重卡整车细分市场，中国重汽集团继续保持市场领先者的地位，但是从1～6月份的数据看，中国重汽集团的市场份额有下降的趋势，而且销量增速连续三个月低于细分市场销量增速；相对而言，东风汽车和陕西重汽则表现出良好的增长势头。

 

　　半挂牵引车的市场表现也很突出，上半年产销13.40万辆和13.84万辆，同比增长40.53%和47.58%。其中，25吨＜准挂质量≤40吨区间的半挂牵引车占主导地位，该吨位段车型销量占半挂牵引车总销量的87.28%。半挂牵引车占据重卡市场36.68%的份额，其快速增长的态势拉动了重卡市场的整体上升。

 

　　一汽集团在半挂牵引车细分市场上的领先地位似乎受到东风汽车的强有力的挑战，东风1～6月份每个月都保持了较高的销量增速，6月份，东风汽车的市场份额和一汽集团的市场份额已经非常接近；中国重汽集团在该市场上的市场表现可谓不温不火，上半年的销量增速弱于细分行业的销量增速；陕西重汽6月份的销量增速较高，市场份额有所回升；福田汽车6月份没有延续1～5月份的不错的市场表现，同比销量负增长，市场份额亦大幅度下滑。

 

　　占重卡45.23%市场份额的重卡非完整车辆表现同样出色，上半年产销16.88万辆和17.2万辆，同比增长34.68%和45.71%。其中，19吨＜总质量≤26吨区间的重卡非完整车辆销售94698辆，同比增长36.19%，该吨位段车型的销量占重卡非完整车辆销售总量的55.07%。

 

　　东风汽车、一汽集团继续领跑重卡非完整车辆细分市场，并保持了较高的销量增速，进入08年上半年以来，一汽集团在该细分市场上的强劲增势引人瞩目；第二军团，中国重汽、陕西重汽和福田汽车08年1～6月份的销量增速逐月下滑，市场份额小有下滑。

 

　　·中卡市场

 

　　中卡市场持续萎缩，上半年产量为13.04万辆，同比增长3.45%，销售13.18万辆，同比增长7%，与07年上半年25%的增幅相比，增势大大减弱。

 

　　从中卡细分市场看，中卡整车占大部分市场份额，上半年产销75511辆、75963辆，同比增长10.52%、10.76%。其中6吨＜总质量≤8吨区间的中卡整车属主流车型，产销37314辆、38613辆，同比增长3.02%、6.26%。10吨＜总质量≤12吨区间的中卡整车增势明显，产销15897辆、15778辆，同比增长达到33.05%、36.16%。8吨＜总质量≤10吨区间的中卡整车是中卡整车市场中唯一同比下降的车型，上半年产销15526辆、15213辆，同比分别下降8.07%、13.01%，该吨位区间车型的下降对中卡市场的减慢有很大影响。

 

　　东风汽车公司、成都王牌以上半年分别销售13133辆、11467辆的业绩成为中卡整车市场第一集团，特别是东风汽车公司，同比增长24.67%，与上年同比下降10.62%相比，增加了35个百分点。在中国一汽、四川南骏、安徽江淮组成的第二集团军中，四川南骏是进步最快的，同比增幅高达95.88%。

 

　　中卡非完整车辆上半年产量为54900辆，同比下降4.91%，销售55794辆，同比增长2.26%。其中，8吨＜总质量≤10吨区间的中卡非完整车辆占有40.17%的市场份额，产销21405辆、22411辆，同比分别下降21.4%、15.24%，该车型的大幅下滑大大影响了中卡市场上半年的走势。

 

　　中卡非完整车辆市场中，东风汽车公司、中国一汽是绝对的霸主，这两家企业上半年共销售51761辆中卡非完整车辆，占中卡非完整车辆市场总量的92.77%。

 

　　·轻卡市场

 

　　轻卡市场稳定增长，上半年产销67.41万辆、68.52万辆，同比增长16.31%、19.56%，轻卡占据整个卡车近50%的市场份额，是影响卡车市场整体走势的主要力量。

 

　　从轻卡细分市场看，轻卡整车占据了91.67%的市场份额，上半年产销61.81万辆、62.81万辆，同比增长17.49%、20.2%。其中，1.8吨＜总质量≤3.5吨区间轻卡整车为主要车型，占轻卡市场份额的57.95%，上半年产销量为36.12万辆、36.4万辆，同比增长20.5%、22.84%。3.5＜总质量≤4.5吨区间的轻卡是该细分市场第二大车型，上半年产销量为17.81万辆、18.22万辆，同比增长13.92%、16.2%。

 

　　北汽福田在轻卡整车细分市场占据绝对领先的地位，但其市场份额比上年小幅下降，处于市场第二、三位的江淮汽车和东风汽车增速也很高，市场份额小幅度上升，但是市场份额绝对值和北汽福田相比仍存在较大的差距。

 

　　轻卡非完整车辆发展走势平稳，上半年产销56056辆、57103辆，同比增长4.76%、13%。东风汽车公司在轻卡非完整车辆市场中占53.72%的份额，与上年相比市场份额又有所增加，上半年产销在3万辆左右，同比增长17.46%、26.93%。而排在第二位的中国一汽，上半年销售8993辆轻卡非完整车辆，比东风汽车公司相差近2.17万辆。排在第三位的金杯汽车销量又比第二位差2085辆。可见，东风汽车公司在轻卡非完整车辆市场的优势地位凸显。

 

　　·微卡市场

 

　　上半年微卡市场呈现平稳增长，产销为18.7万辆、18.9万辆，同比增长10.06%、8.54%。其中，微卡整车产销17.14万辆、17.28万辆，同比增长11.09%、9.05%，占微卡市场的91.43%。微卡非完整车辆上半年产销15596辆、16169辆，同比产量微降、销量略增。

 

　　在微卡市场，长安汽车以月销8000辆的绝对优势占据霸主地位，上半年共销售50261辆，占微卡销售总量近30%；上汽通用五菱以25403辆微卡整车、7670辆微卡非完整车辆的业绩，占据微卡市场第二位；重庆力帆以惊人的增长速度，进入微卡市场三强，紧随上汽通用五菱之后，且大有后来居上之势。比较来看，哈飞的市场表现不如人意，上半年销量同比下降26.31%，退居第四位。

 

              表11  2008年1～6月卡车各细分市场产销情况          单位：辆

产品名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
货车合计	131181	109905	192213	196874	159955	139186	121074	108686	219372	193769	158186	144994
重型货车	7905	8638	9938	15449	13559	8406	8210	6896	14801	15025	13800	10874
中型货车	9232	8251	17029	17890	12362	11017	7336	7298	17897	17186	13148	13299
轻型货车	86560	70082	132235	131939	106327	92119	81894	72086	148964	127798	104801	93009
微型货车	27484	22934	33011	31596	27707	27644	23634	22406	37710	33760	26437	27812
货非合计	40986	37990	70170	64118	47637	39093	30626	30976	73287	62279	54226	49590
重型货非	23381	22822	43079	36195	27967	20007	16423	17092	41679	36587	32749	27384
中型货非	7598	7296	10715	11959	8632	8691	5009	6161	12683	11519	10187	10239
轻型货非	8327	5838	12516	12285	8825	8265	7301	5600	14961	10718	8942	9581
微型货非	1680	2034	3860	3679	2213	2130	1893	2123	3964	3455	2348	2386
半挂牵引车合计	21025	12601	22184	23044	20875	24355	22310	13801	21528	21601	21213	25906
准挂质量≤25吨	30	23	38	26	60	27	29	17	49	24	31	36
25吨＜准挂质量≤40吨	12293	15830	26428	24467	20486	18221	11689	12369	29284	26239	23084	18217
准挂质量＞40吨	2680	1796	3106	3666	2761	2103	2617	2340	3745	3993	2098	2577

 

　　             表12  2008年上半年卡车主要生产企业月度产销情况表      单位：辆

企业名称	生产						销售
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
总计	187170	165544	291955	289151	230899	198630	166035	154388	325737	286304	237625	215414
重型卡车合计	46289	49109	82589	79803	64833	48764	38968	38714	89558	81868	71762	59088
中国一汽	10328	11011	19448	18027	12654	11161	8354	8161	23711	17287	16395	12801
东风汽车公司	8604	10056	15289	15303	12060	12640	7141	7355	15009	17099	15571	14318
中国重汽	9226	8511	16575	15128	14861	6409	8997	8441	17899	14940	12918	9210
陕西汽车	4620	6001	10009	10596	6047	5440	5018	4527	10069	10502	7201	6069
北汽福田	6576	5230	8174	7155	8291	4155	3680	3715	8888	8274	8122	4374
上汽依维柯红岩	1950	1660	3217	3570	3177	2905	938	1456	4077	4186	2412	4436
包头北奔重型	1170	2743	3096	3175	2616	2429	1170	1959	3501	3388	3705	2406
安徽华菱	1136	1184	2006	1910	1644	656	934	815	1807	1349	1631	1650
安徽江淮	972	778	1887	1547	1159	952	1016	781	1837	1505	1372	952
湖北三环专用车	550	891	1509	1622	811	368	483	450	1381	1567	759	844
中型卡车合计	16830	15547	27744	29849	20994	19708	12345	13459	30580	28705	23335	23538
东风汽车公司	4403	5592	7769	8463	7051	6495	3413	4054	9025	9441	7039	7399
中国一汽	4604	3458	6293	6946	5550	6111	2858	3191	6986	6116	7157	7189
成都王牌	1244	960	2537	3512	1341	967	799	781	2883	3035	1910	2059
四川南骏	1317	1178	2762	1555	1000	877	1191	1266	2819	1560	1031	889
安徽江淮	1154	888	1952	1980	1625	811	1182	1008	1810	1782	1572	1092
陕西汽车	1000	700	1600	720	615	504	500	700	1800	792	664	832
湖北三环专用车	565	638	1029	1515	597	393	377	331	1008	1377	635	615
成都新大地	157	253	415	1564	984	1069	156	270	410	1413	979	1035
庆铃汽车	319	183	618	605	542	855	155	253	818	382	465	824
四川银河	330	308	510	791	223	169	321	281	579	663	362	189
轻型卡车合计	94887	75920	144751	144224	115152	100384	89195	77686	163925	138516	113743	102590
北汽福田	28424	24942	44205	40455	33062	26387	24046	23777	53482	40940	31586	26307
东风汽车公司	11114	7066	18189	16514	15363	14140	11547	8173	20123	15586	15665	14025
安徽江淮	8621	6895	14309	15616	13405	9800	8532	7121	14156	14336	13398	10994
中国一汽	5429	4482	7398	8385	6143	4763	4351	4326	11893	7781	4248	5285
山东凯马	6819	4743	7819	8101	5148	3516	6389	5168	8154	7760	5310	3811
江西江铃	3998	3488	6850	9059	4209	7606	4177	4091	7678	7171	6157	6420
长城汽车	6171	2533	4988	6817	5093	6047	5675	3895	5108	6459	5152	5110
南汽集团	2057	3647	5811	5531	3793	3789	2801	2997	6214	5380	4127	3702
山东唐骏欧铃	2282	2200	6521	3900	3500	3000	2300	2218	6561	4005	3468	2978
金杯汽车	2278	2924	4310	5182	3932	2566	1766	2299	4042	4619	3957	3242
北汽有限	2884	1920	3774	3261	3278	3478	2084	2473	3705	3630	3106	4219
庆铃汽车	2031	2396	4356	3188	2878	3388	2093	2344	4389	3300	2856	4230
四川南骏	1848	1635	3640	4443	2811	1847	1472	1726	3936	4347	2876	1966
长安汽车	1498	1205	1943	2036	1774	2497	3502	1368	3453	1556	1777	2852
东安黑豹	1893	1745	3051	3400	3013	2177	1160	1687	3053	3305	2643	1377
微型卡车合计	29164	24968	36871	35275	29920	29774	25527	24529	41674	37215	28785	30198
长安汽车	10043	7051	9376	8581	7622	8105	9106	5849	10553	8683	7307	8763
上汽通用五菱	4625	4934	6747	5975	5352	5437	3869	5244	6880	6693	4689	5698
重庆力帆	0	2850	4260	6000	4504	2313	0	3050	5188	5932	4237	2249
哈飞汽车	2992	1519	4226	3501	3631	3298	2679	1262	4756	3825	2780	3339
金杯汽车	3205	1688	3908	2740	1478	1860	3042	1717	3818	2513	1909	2188
东风汽车公司	1065	1071	2407	2335	2431	3172	328	1064	3159	2609	2422	2690
河北中兴	1850	2005	2029	2166	1969	2005	1613	1933	2035	2323	2114	2218
中国一汽	1627	976	1005	1798	963	1735	1088	1504	1909	1884	1099	1405
东安黑豹	1227	842	1230	1130	1104	934	847	815	1437	1066	1183	623
江西昌河	492	635	636	2	151	346	815	633	823	605	322	348

 

　　2.2.2 客车

 

　　2008年上半年，客车市场（含客车整车、客车非完整车辆）总体稳定增长，上半年，客车产销为18.35万辆、18.72万辆，同比增长12.16%、14.44%，环比产量下降3.95%、销量基本持平。其中大型客车依然在高位运行，轻客的增势也较明显，中客市场走势则较为平缓。从月度走势看，

 

 

图5  2008年1～6月客车产销走势

 

　　·大客市场

 

　　上半年大客产销量为21771辆、22723辆，同比增长27.03%、35.91%。其中大客整车占有81.53%，销量为18525辆，同比增长44.05%，该细分市场的强劲增势拉动大客市场的快速走高。

 

　　从大客细分市场看，10米＜车长≤12米区间的大客整车是主力车型，占大客市场64%的份额。上半年产销14110辆、14542辆，同比增长24%、31.39%，增幅明显，从而拉动大客市场的整体上扬。车长＞12米的大客市场表现非常突出，上半年产销3788辆、3983辆，同比增长高达114.13%、124.52%。而10米＜车长≤12米区间的大客非完整车辆市场呈现降势，上半年产销3804辆、4130辆，同比产量下降3.28%、销量增长8.31%，占大客市场份额的18.17%，因此该车型的下滑对大客市场整体走势有一定的牵制。

 

　　在大客市场中，郑州宇通以遥遥领先的业绩始终占据龙头地位，丹东黄海位列第二，中国一汽、厦门金旅、上海申沃分列第三、四、五。值得一提的是，上海申沃的成长性良好，近年来以快速增长的态势不断进步。

 

　　·中客市场

 

　　上半年中客产销量为40193辆、41292辆，同比增长4.9%、8.67%。其中中客整车占有53.86%，销量为22239辆，同比增长27.5%，带动中客市场稳定发展。中客非完整车辆占46.14%，销量为19053辆，同比下降7.31%，该细分市场的下滑，减弱了中客市场的上升幅度。

 

　　从中客细分市场看，7米＜车长≤8米区间的客车非完整车辆及客车整车分别占中客市场份额的29.96%、28.42%，上半年分别销售12372辆、11736辆，同比增长3.12%、44.16%，这两大板块的快速增长是拉动中客市场平稳发展的主要力量。8米＜车长≤9米区间的中客整车增速较快，上半年产销6239辆、6393辆，同比增长4.8%、15.23%。8米＜车长≤9米、9米＜车长≤10米的中客非完整车辆则下降趋势明显，上半年销量同比分别下降24.99%、18.45%。

 

　　在中客市场中，东风汽车公司以上半年销售9357辆、同比增长25.19%的业绩成为领头羊，苏州金龙、郑州宇通、安徽江淮则组成第二军团，上半年销售4400～6000辆之间，湖南车桥、*一汽丰田组成第三军团，位列第五、六位。

 

　　·轻客市场

 

　　上半年轻客产销量为12.15万辆、12.32万辆，同比增长12.37%、13.16%。其中轻客整车占有75.73%，销量为93268辆，同比增长27.5%，该细分市场的快速增长带动轻客市场较快发展。

 

　　从轻客细分市场看，车长≤6米的客车整车是主导车型，上半年产销85401辆、86458辆，同比增长9.76%、10.38%，其销量占轻客市场的70.2%、占客车市场的46.19%，因此该细分市场的走势直接影响轻客乃至客车整体市场的涨落。从上半年轻客企业销售排行看，金杯汽车近年来始终以3万辆左右的销量坐定冠军宝座，东风汽车公司、南汽集团、江西江铃基本稳定在二、三、四的位置。

 

              表13  2008年1～6月客车各细分市场产销情况          单位：辆

 

　　           表14  2004～2008年上半年客车主要生产企业产销对比        单位：辆

企业名称	生产					销售
	2004上半年	2005上半年	2006上半年	2007上半年	2008上半年	2004上半年	2005上半年	2006上半年	2007上半年	2008上半年
总计	130930	123653	142109	163587	183450	130105	122697	139674	163560	187177
大型客车合计	10412	12011	13628	17152	21771	10248	12239	13672	16717	22723
郑州宇通	1489	2335	2587	4083	5732	1569	2433	2829	3840	6061
丹东黄海	1686	1770	2014	1706	2010	1521	1698	1944	1608	2315
中国一汽	1488	1297	1486	1348	1816	1476	1317	1428	1227	1928
厦门金旅	-	-	-	906	1789	-	-	-	959	1861
上海申沃	686	539	1597	1338	1721	683	489	1598	1338	1721
苏州金龙	382	481	768	984	1371	322	475	688	947	1382
安徽安凯	701	767	660	431	1140	699	755	645	427	1153
金华青年	209	180	343	588	1030	249	209	361	594	991
北汽福田	0	136	238	567	949	0	128	218	575	918
中通客车	-	-	-	477	819	-	-	-	477	819
中型客车合计	30186	27286	30261	38323	40193	30525	27612	29998	38003	41292
东风汽车公司	5160	5425	6127	7436	9155	5177	5527	6091	7474	9357
苏州金龙	3043	2987	3965	5603	5892	3058	3002	3985	5345	5917
郑州宇通	1412	1337	2835	4150	4299	1464	1460	3088	3793	4572
安徽江淮	4975	4119	3132	4043	4276	5066	4156	3187	4251	4467
湖南车桥	3758	2843	2563	2575	2123	3743	2856	2551	2557	2151
*一汽丰田	-	-	-	2217	2107	-	-	-	2141	2080
厦门金旅	-	-	-	558	1535	-	-	-	576	1564
扬州亚星	1496	1334	800	925	1451	1490	1338	795	944	1463
中国一汽	2817	2432	2743	2764	1438	3008	2320	2524	2567	1393
福建新福达	1781	2053	2097	2430	652	1751	2215	1866	2783	983
轻型客车合计	90332	84356	98220	108112	121486	89332	82846	96004	108840	123162
金杯汽车	31733	27531	32160	30023	28698	31227	27901	30876	31498	29865
东风汽车公司	5939	7972	10161	13490	19170	6073	7943	10172	13586	19712
南汽集团	7996	7261	8952	9885	14295	7650	7089	8830	10021	14518
江西江铃	6876	9334	12005	12708	14738	6735	9034	11557	12321	14483
安徽江淮	5675	5914	7671	8686	9274	5694	5912	7775	8723	9373
北汽福田	7655	7200	6599	7123	7883	7714	7297	6823	6916	7943
中顺汽车	409	808	4125	8810	7049	204	842	4027	8851	6681
厦门金旅	-	-	-	-	5925	-	-	-	-	5993
东南汽车	11021	8203	4594	6010	4220	11122	6209	3644	5733	3978
湖南车桥	696	353	1239	2080	1819	733	338	1253	2082	1856