5月份在少了“5.1黄金周”又加上“5.12汶川大地震”等多种因素的影响下,全国汽车市场较4月出现了下滑。各细分市场的同比增速均出现不同程度的下降。这是继4月份之后,汽车产销第二个月出现下滑,与3月相比降幅超过了20%。5月,汽车生产85.41万辆,环比下降12.96%,同比增长20.20%;销售83.55万辆,环比下降9.44%,同比增长17.04%。
从分大类车型看,商用车中客车非完整车辆产销是唯一比上月保持增长的车型;乘用车中多功能乘用车(MPV)与上月比下降幅度较大。5月汽车产销率达到97.82%,略高于上月水平。
对于近两个月的车市降温,专家认为是季节性的销售规律所致,而不会成为市场发展趋势。中国作为全球第二大汽车消费市场,如果每年保持13%~15%的增长,从国际上来看已经非常快了;但如果对比前几年20%的增速,目前的增速是显低了。有专家认为,我国汽车行业比较合理的增速应维持在15%左右。
从累计数据看,1~5月,汽车产销累计435.50万辆和433.71万辆,同比分别增长17.05%和18.91%,其中乘用车产销304.51万辆和302.06万辆,同比分别增长16.33%和17.41%;商用车产销
130.99万辆和131.6万辆,同比分别增长18.75%和22.48%。
根据07年1~5月的销量进度占07年全年销量的41.5%测算,专家推断08年的汽车销量有望达到1045万台。鉴于5月的工作日数增加和地震灾害的抵充,目前年度销量的预测仍在1000万以上。目前的最大风险在于奥运的销量下滑和7月及08年排放、油耗两个标准门槛的销量影响。
表1 近年5月份汽车产销情况对比 单位:辆
产品分类 |
生产 |
销售 |
2005-05 |
2006-05 |
2007-05 |
2008-05 |
2005-05 |
2006-05 |
2007-05 |
2008-05 |
汽车总计 |
456038 |
581037 |
710233 |
854103 |
466272 |
567466 |
713595 |
835538 |
乘用车 |
乘用车总计 |
304537 |
413473 |
492678 |
591367 |
317390 |
393613 |
488490 |
564637 |
基本型乘用车 |
211902 |
305913 |
371201 |
434662 |
221263 |
297054 |
367992 |
415230 |
多功能乘用车(MPV) |
12315 |
13680 |
16819 |
16 |
12412 |
15277 |
15923 |
17696 |
运动型多用途乘用车(SUV) |
14333 |
19968 |
28017 |
40101 |
15204 |
16369 |
28014 |
37888 |
交叉型乘用车 |
65987 |
73912 |
76641 |
99671 |
68511 |
64913 |
76561 |
93823 |
商用车 |
商用车总计 |
151501 |
167564 |
217555 |
262736 |
148882 |
173853 |
225105 |
270901 |
客车 |
12587 |
16475 |
19726 |
20875 |
12515 |
16161 |
19319 |
21213 |
货车 |
104248 |
105507 |
128491 |
159955 |
99669 |
110119 |
134182 |
158186 |
半挂牵引车 |
12587 |
16475 |
19726 |
20875 |
12515 |
16161 |
19319 |
21213 |
客车非完整车辆 |
6489 |
7407 |
7779 |
10962 |
6175 |
7520 |
8214 |
12063 |
货车非完整车辆 |
25136 |
30764 |
44846 |
47637 |
26476 |
31858 |
45779 |
54226 |
图1 历年5月份汽车产销情况对比 (辆)
1、5月份乘用车产销情况分析
1.1 总体发展情况
2008年5月,乘用车产销59.14万辆和合计56.46万辆,比上月分别下降10.2%和6.66%,同比分别增长20.03%和15.59%。乘用车各品种的产销环比全面“飘绿”,但同比依然呈现不同程度的增长。其中,运动型多用途乘用车(SUV)的市场表现最为出色,产销虽比上月略有下降,但同比增长均在35%以上。
5月销量排行榜上,上汽通用五菱、一汽—大众、上海大众、一汽丰田销售、上海通用占据前五名,但较4月全都下降了6000辆以上。其中,上汽通用五菱销量超过5万辆的车企,其余4家销量均在3.5万辆以上。与上月比,除一汽丰田销售外,其余4家的销量均大幅下降,特别是上海大众下降幅度高达9246辆。
销量排名第六至第十的车企分别是奇瑞汽车、北京现代、广州本田、东风日产、长安汽车,较4月位次变化不大,但多数车企销量下滑明显。数据显示,这10家车企中,只有一汽丰田、广州本田销量有所增长,其余8家车企出现了不同程度的下降。值得注意的是,一汽丰田5月的销量已经接近3.6万辆,成为与南北大众、上海通用并驾齐驱的“第一集团军”;而奇瑞则和北京现代、广州本田、东风日产、长安汽车组成了第二集团军,这5家的销量介于2.3万~2.9万辆之间。
表2 2008年1~5月乘用车主要企业月度产销情况表 单位:辆
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
上汽通用五菱 |
48589 |
48917 |
58786 |
51927 |
50494 |
59239 |
48766 |
59120 |
53387 |
50318 |
一汽-大众 |
51193 |
14546 |
54718 |
54013 |
54562 |
65709 |
24864 |
54303 |
47985 |
39461 |
上海大众 |
44468 |
43129 |
51288 |
48121 |
44087 |
45969 |
43948 |
51388 |
47666 |
38420 |
*一汽丰田销售 |
33903 |
24527 |
36807 |
34665 |
36162 |
34139 |
23565 |
37296 |
34426 |
35972 |
上海通用 |
44475 |
43934 |
51484 |
44083 |
35888 |
44512 |
40008 |
43788 |
40871 |
35446 |
奇瑞汽车 |
31959 |
25759 |
41051 |
39554 |
28426 |
34771 |
27931 |
46181 |
32907 |
28682 |
北京现代 |
30088 |
20588 |
26926 |
30276 |
34860 |
30063 |
18583 |
24640 |
28866 |
28272 |
广州本田 |
19917 |
19317 |
35162 |
27980 |
27484 |
17930 |
16970 |
36494 |
23847 |
27687 |
东风日产 |
22954 |
18125 |
35103 |
30727 |
23474 |
28191 |
18693 |
27441 |
27444 |
26090 |
长安汽车 |
28929 |
21944 |
35671 |
32513 |
25426 |
32488 |
25568 |
34752 |
24009 |
23981 |
长安福特马自达 |
22939 |
18191 |
26546 |
21047 |
19893 |
24343 |
15450 |
22201 |
19462 |
18727 |
浙江吉利控股 |
23333 |
16030 |
25867 |
22258 |
16792 |
23600 |
16902 |
25501 |
21195 |
16929 |
神龙汽车 |
17529 |
9173 |
21783 |
22642 |
18079 |
18341 |
12391 |
23373 |
17202 |
15818 |
天津一汽夏利 |
16793 |
11764 |
19271 |
18700 |
15488 |
21839 |
16190 |
16790 |
17412 |
15052 |
东风本田 |
13325 |
10253 |
16482 |
15480 |
13810 |
14368 |
10180 |
16443 |
14522 |
14483 |
哈飞汽车 |
19748 |
14246 |
19456 |
17246 |
13741 |
18817 |
14028 |
20142 |
15425 |
14230 |
东风悦达起亚 |
13833 |
11329 |
12450 |
11017 |
11366 |
14901 |
10012 |
12289 |
12252 |
12522 |
广州丰田 |
14245 |
11693 |
16502 |
16119 |
14934 |
12653 |
12185 |
16529 |
15236 |
12348 |
重庆长安铃木 |
12720 |
10629 |
15110 |
14499 |
10935 |
16018 |
10689 |
13567 |
10550 |
11665 |
比亚迪 |
11164 |
7289 |
10603 |
11835 |
10768 |
8273 |
9782 |
9684 |
10893 |
10267 |
注:本表企业按08年5月份销量前20位排序。上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。以下同。
图2 2008年1~5月乘用车主要企业月度销量对比 (辆)
2008年1~5月乘用车产销304.51万辆和302.07万辆,同期累计比分别增长16.33%和17.41%。1~5月份销量排名前十位的乘用车企业依次为:上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、*一汽丰田销售、长安汽车、北京现代、东风日产乘用车、广州本田,上述十家企业的乘用车销量累计为178.64万辆,占乘用车总销量的59.14%。
1.2 乘用车品牌市场情况
1.2.1 基本乘用车
5月份,基本型乘用车产量为43.47万辆,环比下降11.49%,同比增长17.1%,销售量为41.52万辆,环比下降6.6%,同比增长12.84%。
5月份地震对车市的影响不小。据相关统计,震中所在的四川省市场受影响最大,月环比销售下降25%,灾后当月13个工作日销售下降35%,月底销售有回升迹象。陕西和甘肃重灾区都远离省会城市,月环比下滑幅度为14~16%,全国其他地区在地震的当月影响程度较小。
5月,各大厂家都全身心地投入到抗震救灾的工作中,原定的娱乐、庆典活动大多被取消或简化,新车上市也是悄悄地进行。直到5月底才有两款新车举行了上市发布会,其中一场更进行了赈灾募捐。不少厂家的战略重点车型,如荣威550、雅力士等都选择推迟到6月才上市。
虽说没有足够的兴奋点,车市并不热闹,但是消费能量的增加和汽车需求的增长都是自然存在的,并不会因为外界因素的影响而放慢脚步。因此5月的轿车市场平淡,但不低迷。
在5月份轿车品牌销量排行榜中,捷达当仁不让地登临冠军宝座,桑塔纳则以少于捷达681辆的销量屈居亚军。雅阁、卡罗拉以月销量1.5万辆紧随后。
从各月的销售走势看,最大的看点无疑是几对老冤家的交锋。桑塔纳始终保持稳定的发展态势,前5个月中有3个月占据销量榜首,累计销量超10万辆,处于领先位置;捷达除2月超低外,整体表现不错,前5月累计销量排在第二位;进入5月,雅阁终于没有产能限制等因素影响,与凯美瑞处于公平的环境中竞争,第一回合,暂时是雅阁获胜;新凯越对阵ELANTRA悦动,这两款车的前任都曾问鼎紧凑型车的销量冠军,二者都有韩国血统,自诞生以来就一直针锋相对,尽管现在一个是中期改款,另一个是全新换代,而且厂家明显给予这两款车不同的性格定位,但是在消费者眼中,它们还是竞争对手,而且综合实力对比依然是各有所长。不过悦动自上市以来已连续2个月销量过万,这对新凯越来说应该是个鞭策的动力。
表3 2008年1~5月轿车月度销量前十名品牌产销情况
单位:辆,%
品牌名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
全国总计 |
459568 |
345127 |
537052 |
491074 |
434662 |
501064 |
357619 |
515741 |
444586 |
415230 |
捷达 |
20655 |
6172 |
20356 |
20593 |
19322 |
25126 |
9077 |
20396 |
18967 |
18243 |
桑塔纳 |
20697 |
19921 |
22303 |
491074 |
18372 |
19762 |
20655 |
21252 |
20963 |
17562 |
雅阁 |
8297 |
9616 |
19508 |
12306 |
16424 |
7384 |
7480 |
21068 |
10067 |
15923 |
卡罗拉 |
15421 |
11593 |
15697 |
16119 |
15739 |
15022 |
12015 |
15457 |
14482 |
15228 |
悦动 |
0 |
0 |
3368 |
10088 |
13288 |
0 |
0 |
0 |
11023 |
12239 |
凯美瑞 |
14245 |
11693 |
16502 |
20117 |
14486 |
12653 |
12185 |
16529 |
15236 |
12070 |
雪佛兰乐风 |
11229 |
10853 |
13930 |
9939 |
11382 |
11299 |
9139 |
11586 |
11089 |
11337 |
凯越 |
16518 |
17670 |
19365 |
13460 |
12939 |
16718 |
15910 |
18035 |
13241 |
11140 |
夏利 |
12802 |
8764 |
13835 |
13340 |
10050 |
15275 |
10199 |
11898 |
12203 |
9782 |
福克斯 |
12004 |
9464 |
13970 |
11364 |
10158 |
12266 |
8074 |
11995 |
10450 |
9568 |
前十名合计 |
131868 |
105746 |
158834 |
618400 |
142160 |
135505 |
104734 |
148216 |
137721 |
133092 |
前十名集中度 |
28.69 |
30.64 |
29.58 |
125.93 |
32.71 |
27.04 |
29.29 |
28.74 |
30.98 |
32.05 |
图3 2008年1~5月轿车累计销量前十名品牌市场份额
在5月份轿车企业的销量排名中,一汽丰田可谓是异军突起,第一次冲入前三甲,而它所凭借的正是全球单一车型销量冠军COROLLA的十代传人卡罗拉(15457辆)。不仅如此,旗下各款车型(普锐斯除外)的销量都在4000辆至5000辆左右,这才是一汽丰田能进入前三的保证。值得注意的是,新上市的新威驰表现出很强的生命力,在一汽丰田的阵营中,它的6362辆销量仅次于卡罗拉,甚至高于旗舰皇冠(5128辆)。
相对来看,上海通用虽有两个车型(乐风与凯越)的销量超过1万辆大关,但是其剩余8款车型多在1000辆以下,拉了后腿。由于上海通用各系车型的价格区间分布广泛、区间分割也比较细致。在10万元~20万元的价格区间,集中了国内汽车消费最大的能量,然后向两端递减。整个价格体系的销量呈现纺垂形。而处于同一价位的车型,越新销量就越高(君威529辆VS君越5957辆),越贴近中国消费者,销量也越高(乐骋14辆VS乐风11586辆)。上海通用在推出新凯越之后,实在有必要加紧推出新车型,否则后果堪忧。
表4
2008年1~5月轿车主要企业月度产销情况表 单位:辆
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
一汽-大众 |
51192 |
14546 |
54698 |
54013 |
54562 |
65706 |
24859 |
54271 |
47984 |
39461 |
上海大众 |
43210 |
41827 |
49657 |
46827 |
43695 |
45072 |
42620 |
49643 |
46507 |
38051 |
*一汽丰田 |
32283 |
23166 |
34987 |
32816 |
34897 |
32687 |
22253 |
35411 |
32586 |
34775 |
上海通用 |
40630 |
41562 |
47903 |
40655 |
32298 |
40980 |
37452 |
40678 |
37023 |
31947 |
广州本田 |
18957 |
17205 |
30824 |
23389 |
24452 |
17709 |
14614 |
32049 |
20212 |
24599 |
北京现代 |
24441 |
16568 |
22504 |
25086 |
28811 |
25114 |
15267 |
19455 |
24459 |
24437 |
东风日产 |
22452 |
18040 |
30762 |
25728 |
20424 |
27711 |
18439 |
23993 |
24419 |
23224 |
奇瑞汽车 |
27515 |
22455 |
37124 |
32934 |
20756 |
30895 |
24252 |
40692 |
26211 |
21191 |
长安福特 |
22399 |
17974 |
26011 |
20656 |
19329 |
23636 |
15031 |
21731 |
19156 |
18440 |
浙江吉利 |
23333 |
16030 |
25867 |
22258 |
16792 |
23600 |
16902 |
25501 |
21195 |
16929 |
神龙汽车 |
17529 |
9173 |
21783 |
22642 |
18079 |
18341 |
12391 |
23373 |
17202 |
15818 |
天津一汽夏利 |
16793 |
11764 |
19271 |
18700 |
15488 |
21839 |
16190 |
16790 |
17412 |
15052 |
广州丰田 |
14245 |
11693 |
16502 |
16119 |
14934 |
12653 |
12185 |
16529 |
15236 |
12348 |
长安铃木 |
12720 |
10629 |
15110 |
14499 |
10935 |
16018 |
10689 |
13567 |
10550 |
11665 |
比亚迪 |
11164 |
7289 |
10603 |
11835 |
10768 |
8273 |
9782 |
9684 |
10893 |
10267 |
东风悦达起亚 |
12010 |
8956 |
9780 |
9030 |
9209 |
12228 |
8232 |
9802 |
9643 |
9816 |
一汽轿车 |
10012 |
4827 |
8691 |
9459 |
8720 |
14145 |
5737 |
9111 |
10434 |
9681 |
金杯汽车 |
6000 |
4878 |
4244 |
4250 |
4218 |
6714 |
6499 |
4252 |
5186 |
7382 |
一汽海南 |
11211 |
6424 |
7924 |
10207 |
6990 |
9791 |
7140 |
11667 |
7241 |
7114 |
东风本田 |
7764 |
5754 |
9737 |
7440 |
6380 |
8756 |
5635 |
9640 |
7105 |
7020 |
注:本表企业按08年5月份销量前20位排序。上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。以下同。
图4 2008年1~5月轿车销量前十名企业市场份额
1.2.2多功能(MPV)
5月份,多功能(MPV)产销为16933辆、17696辆,环比分别下降19.58%、12.75%,同比增长0.68%、11.13%。虽然MPV市场同比没再继续下降,但在乘用车的细分领域中依然是环比下降最高的。而且在短期内,这个市场也没有全新的强势车型加入,更多是类似S-MAX五座型这样的升级产品。至于能否刺激市场消费,就很难说了。
5月份,作为MPV第一集团的别克GL8、奥德赛、瑞风以月销3000辆以上的成绩占据三强,风行、瑞麒则以1000多辆的销量位列第四、第五位,在这前5个品牌中,只有瑞麒环比增长20%,其它4个品牌环比均大幅下滑。从近几个月的销量走势可以看出MPV市场在不断萎缩。
表5
2008年1~5月MPV月度销量前十名品牌产销情况 单位:辆,%
品牌名称 |
生 产 |
销 售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
全国总计 |
16350 |
14999 |
24093 |
21056 |
16933 |
17082 |
15435 |
22739 |
20282 |
17696 |
别克GL8 |
3845 |
2372 |
3581 |
4591 |
3590 |
3532 |
2556 |
3110 |
3848 |
3499 |
奥德赛 |
960 |
2112 |
4338 |
3428 |
3032 |
221 |
2356 |
4445 |
3635 |
3088 |
瑞风 |
3051 |
2661 |
5002 |
3571 |
2974 |
3226 |
2836 |
4404 |
3419 |
3045 |
风行 |
2055 |
2282 |
2753 |
1866 |
1191 |
2500 |
1800 |
2680 |
1925 |
1251 |
瑞麒 |
29 |
396 |
500 |
903 |
1075 |
24 |
409 |
680 |
896 |
1079 |
东方之子Cross |
848 |
1019 |
793 |
875 |
796 |
1172 |
749 |
823 |
1144 |
862 |
阁瑞斯 |
1172 |
908 |
1622 |
1251 |
768 |
1209 |
801 |
1430 |
850 |
746 |
景逸 |
- |
- |
- |
392 |
410 |
- |
- |
- |
669 |
657 |
森雅 |
300 |
250 |
0 |
600 |
550 |
371 |
321 |
81 |
513 |
513 |
骏逸 |
502 |
85 |
642 |
631 |
192 |
480 |
254 |
425 |
364 |
462 |
前10名合计 |
12762 |
12085 |
19231 |
18108 |
14578 |
12735 |
12082 |
18078 |
17263 |
15202 |
前十名集中度 |
78.06 |
80.57 |
79.82 |
86 |
86.09 |
74.55 |
78.28 |
79.5 |
85.11 |
85.91 |
注:表中风行的产销量含风行景逸的数据。
值得关注的是,在MPV企业排行榜中,自主品牌产品均集中在市场的中低端,这其中又只有奇瑞一家展示过其瑞麟MPV系列的未来规划车型。这样有两个隐忧:一是将来MPV市场的利润大头可能被合资品牌瓜分;二是将来市场成熟,合资品牌豪华高端家用产品涌现时,自主品牌可能无力招架。这两点都不利于自主品牌的发展。
表6
2008年1~5月MPV销量前十名企业产销情况 单位:辆
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
上海通用 |
3845 |
2372 |
3581 |
3428 |
3590 |
3532 |
2556 |
3110 |
3848 |
3499 |
广州本田 |
960 |
2112 |
4338 |
4591 |
3032 |
221 |
2356 |
4445 |
3635 |
3088 |
安徽江淮 |
3051 |
2661 |
5002 |
3571 |
2974 |
3226 |
2836 |
4404 |
3419 |
3045 |
奇瑞汽车 |
894 |
1428 |
1416 |
2180 |
2141 |
1232 |
1192 |
1632 |
2457 |
2181 |
东风公司 |
2097 |
2285 |
2841 |
1927 |
1815 |
2631 |
1837 |
2749 |
1999 |
1997 |
金杯汽车 |
1172 |
908 |
1622 |
1251 |
768 |
1209 |
801 |
1430 |
850 |
746 |
中国一汽 |
300 |
250 |
400 |
600 |
669 |
458 |
443 |
537 |
580 |
605 |
东风日产 |
502 |
85 |
642 |
631 |
192 |
480 |
254 |
425 |
364 |
462 |
长安汽车 |
192 |
65 |
103 |
100 |
58 |
384 |
290 |
288 |
265 |
375 |
上海大众 |
1258 |
1302 |
1631 |
1294 |
392 |
897 |
1328 |
1745 |
1159 |
369 |
注:本表企业按08年5月份销量前10位排序。
2008年乘用车市场增速最慢的车型是MPV,分析具体原因是:一是我国居民收入贫富差距悬殊,基尼系数已达0.45以上,富人更要一辆代表个性的车,新生代车主已经摆脱了中国人过去“低调、怕露富”的传统思想,他们更爱炫耀,购买MPV更看重品牌;二是兼用型MPV具有宜商宜家的特点,购买这类产品的车主一般也都是有一定的眼光和经济能力的人,概念比较超前,对品牌有一定要求。所以自主品牌MPV的市场机会不大,况且目前这类产品可选范围太小,其它两厢或旅行车轿车还有替代MPV的可能性;三是业界流行CROSS跨界车,而外形曲线更柔和,它已经揉进了MPV的大空间特点,这类车在国内也开始展露风姿。四、高端MPV的主力厂家尚未进入,市场竞争尚不充分。由于上述原因,挤占了兼用型MPV市场的需求量。
图5 2008年1~5月MPV销量前五名企业市场份额
1.2.3 多用途车(SUV)
5月份,多用途车(SUV)产量为40101辆,销售量为37888辆,与上月比略有下降,同比增长高达45.58%、39.72%。在08年诸多不利因素之下,SUV逆势而上,依然在高位上运行,成为乘用车市场的最大亮点。
在销量排行榜中,CR-V仍然是SUV级别的老大,在保持销量基本不变的情况下,本月CR-V的冠军获得的仍然比较轻松。奇瑞瑞虎在5月以1100辆的销量增长,一举超越了几个对手而获得该级别的亚军,而销量下滑的长城哈弗本月只能位居第三。除了瑞虎之外,大部分排名靠前的SUV本月都有不同程度的销量下滑,而整体的座次变化也并不大。
CR-V创造了SUV市场一个又一个销售奇迹,月销突破7000台对这个价位的SUV来说是首次。这得益于东风本田的精品策略,没有更多产品,只能更多发挥一个产品平台的优势。CR-V上量,与低排量和低配置车型的推出,密切相关。
瑞虎5月的销售业绩不错,整体销售出现了下滑,SUV市场各品牌之间的竞争越来越激烈。多款合资车型切入市场,对自主品牌挤压迟早会显现。
哈弗5月销售出现了较大幅度下滑,是偶一为之还是长久趋势?不过有一点,长城的轿车项目,对它现有的渠道经销商是一个特别的考验,对于资金能力有限的原有渠道,如何兼顾皮卡、SUV、轿车三大品牌多款车型,也是一个不小的难题。
长城哈弗此次罕有地下滑到第三的位置,其中最主要的一个原因是长城的主力车型——柴油动力哈弗面临前无仅有的柴油荒,消费者对于原本实惠耐用的柴油动力车望而却步,严重影响了哈弗的销量,不过这并不奇怪,只有哈弗一款顶梁柱的长城汽车,其桂冠宝座的保险系数并不大。好在6月哈弗即将推出08款全系新品,或许有望挽回些颜面。
途胜是北京现代没有遇到寒流的车型,在自家兄弟狮跑和科帕奇、逍客上市之后,途胜依然保持着不错的销售业绩。对于现代车型来说,非常难得。北京市场对途胜的特别贡献,是它销售稳定的一个原因。
从去年CS6上市开始,长丰猎豹开始了自己在营销方面的深度突破。从传统的行业客户,到普通的民用客户,长丰还有相当长的路要走。这个客户的转变,同时需要产品、渠道、推广的全方面配合。从整体销售看,CS6的销售并没有什么突破。
表7 2008年1~5月SUV月度销量前十名品牌产销情况
单位:辆,%
品牌名称 |
生 产 |
销 售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
全国总计 |
32808 |
28418 |
41538 |
41697 |
40101 |
30547 |
28316 |
43419 |
39478 |
37888 |
本田CR-V |
5561 |
4499 |
6745 |
8040 |
7430 |
5612 |
4545 |
6803 |
7417 |
7463 |
瑞虎 |
3550 |
1876 |
2511 |
4440 |
5529 |
2644 |
2487 |
3857 |
4239 |
5310 |
哈弗 |
5088 |
4154 |
5710 |
4609 |
3588 |
5087 |
4584 |
5445 |
4516 |
4134 |
途胜 |
5647 |
4020 |
4422 |
5190 |
6049 |
4949 |
3316 |
5185 |
4407 |
3835 |
长丰猎豹 |
1323 |
1902 |
2072 |
2491 |
2945 |
733 |
1519 |
2884 |
2614 |
2591 |
狮跑 |
1662 |
2294 |
2570 |
1884 |
2048 |
2535 |
1701 |
2333 |
2506 |
2586 |
逍客 |
- |
- |
3699 |
4368 |
2858 |
- |
- |
3023 |
2661 |
2404 |
大地 |
351 |
2556 |
2605 |
1003 |
1667 |
347 |
2545 |
2579 |
998 |
1503 |
瑞鹰 |
991 |
1082 |
2007 |
968 |
981 |
1088 |
1057 |
1631 |
1035 |
988 |
帕拉丁 |
905 |
825 |
1358 |
687 |
1077 |
922 |
724 |
1317 |
1020 |
926 |
前十名合计 |
25078 |
23208 |
33699 |
33680 |
34172 |
23917 |
22478 |
35057 |
31413 |
31740 |
前十名集中度 |
76.44 |
81.67 |
81.13 |
80.77 |
85.21 |
78.30 |
79.38 |
80.74 |
79.57 |
83.77 |
图6 2008年1~5月SUV销量前五名企业市场份额
随着能源危机和环境恶化,使大排量的、四驱SUV已越来越显得越来越不合时宜。这些“油老虎”不光在欧洲受限,就是在“油价很低”的北美市场也屡遇遭遇寒流。曾经风光一时的四驱SUV开始“激情后的反思”——定位于“多功能运动车”的SUV车型是否真的需要“四驱”?在经过漫长的探索、调查和痛苦抉择后,两驱SUV逐渐浮出水面,并大有后来居上的势头:不仅抢夺四驱的份额,还而且将触角有力地伸向了完全不同于自身领域的轿车阵营。
据统计,目前几乎国内所有的中低端SUV如日产帕拉丁、长丰猎豹、欧蓝德、途胜、CR-V、逍客、狮跑……都推出了两驱车型。据有关专家预测,随着两驱SUV的不断推陈出新,再加上其价格上的先天优势,将对中国的中高级轿车市场造成一定的压力。特别是对在选购20万左右价格的轿车和SUV之间犹豫的购车群体,两驱SUV特有的文化蕴涵及性价比优势会使他们的心理天平产生倾斜。 东风日产市场销售总部副总部长陈斌波在逍客成都上市发布会上表示:“两驱SUV除对各自品牌的四驱车型产生一定压力外,更多的是直接分流2.0中高级轿车的潜在客户群。今后,还将有更多的两驱SUV加入进来,这是潮流,更是趋势。”
5月份,两驱运动型多用途车产量为16818辆,环比增长2.54%、同比增长30.49%,销售量为17159辆,环比增长8.73%、同比增长31.71%。四驱运动型多用途车(SUV)产量为23283辆,环比下降7.96%、同比增长53.9%,销售量为20729辆,环比下降12.53%、同比增长38.32%
。
表8 2008年5月SUV主要生产企业(分车型)产销情况表 单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
5月 |
环比增长
|
同期比增长 |
1~5月 |
累计同比增长 |
5月 |
环比增长
|
同期比增长 |
1~5月 |
累计同比增长 |
SUV合计 |
40101 |
-3.83 |
43.13 |
184066 |
45.58 |
37888 |
-4.03 |
35.25 |
179182 |
39.72 |
两驱SUV |
16818 |
2.54 |
30.49 |
75771 |
18.89 |
17159 |
8.73 |
31.71 |
77559 |
20.51 |
奇瑞汽车 |
5287 |
19.13 |
25.14 |
17473 |
-5.82 |
5104 |
20.41 |
17.63 |
18131 |
-5.46 |
长城汽车 |
2478 |
6.99 |
-29.66 |
12999 |
-25.7 |
2498 |
-1.26 |
-25.79 |
13571 |
-16.77 |
东风悦达起亚 |
1670 |
18.61 |
- |
8467 |
- |
2182 |
7.91 |
- |
9911 |
- |
成都新大地 |
1667 |
66.2 |
93.84 |
8182 |
139.03 |
1503 |
50.6 |
113.49 |
7972 |
154.86 |
东风日产 |
1187 |
-48.99 |
- |
5213 |
- |
1300 |
9.43 |
- |
3761 |
- |
郴州吉奥 |
915 |
21.68 |
96.35 |
3890 |
23.57 |
906 |
21.77 |
75.24 |
3881 |
13.91 |
安徽江淮 |
670 |
-14.21 |
544.23 |
4731 |
4449.04 |
663 |
-18.25 |
537.5 |
4437 |
4166.35 |
河北中兴 |
565 |
13.45 |
6.81 |
2600 |
-14.3 |
646 |
7.85 |
0.62 |
3095 |
0.19 |
湖南长丰 |
642 |
1.1 |
-20.64 |
2478 |
-30.28 |
639 |
-4.63 |
30.94 |
3131 |
-7.99 |
东风汽车公司 |
570 |
42.5 |
66.67 |
2392 |
15.95 |
512 |
6.89 |
-1.54 |
2554 |
17.32 |
四驱SUV |
23283 |
-7.96 |
53.9 |
108295 |
72.69 |
20729 |
-12.52 |
38.32 |
101623 |
59.07 |
东风本田 |
7430 |
-7.59 |
90.51 |
32275 |
253.93 |
7463 |
0.62 |
89.75 |
31840 |
171.28 |
北京现代 |
6049 |
16.55 |
80.73 |
25328 |
42.85 |
3835 |
-12.98 |
16.35 |
21692 |
26.01 |
长城汽车 |
1572 |
-49.09 |
-41.21 |
13559 |
48.12 |
2200 |
-27.73 |
-8.37 |
13749 |
65.39 |
湖南长丰 |
2303 |
24.08 |
44.21 |
8255 |
28.04 |
1952 |
0.41 |
43.95 |
7210 |
9.98 |
*一汽丰田销售 |
1265 |
-31.58 |
11.95 |
7915 |
82.33 |
1197 |
-34.95 |
12.82 |
7686 |
73.42 |
东风日产 |
1671 |
-18.13 |
- |
5712 |
- |
1104 |
-25.05 |
- |
4327 |
- |
北汽有限公司 |
551 |
-39.98 |
45.38 |
2962 |
220.22 |
668 |
-14.14 |
88.17 |
2923 |
232.92 |
东风汽车公司 |
688 |
89.53 |
805.26 |
3151 |
8.69 |
579 |
-14.73 |
106.05 |
3207 |
1.68 |
荣城华泰 |
277 |
-49.08 |
-75.18 |
3152 |
-49.06 |
438 |
-28.43 |
-60.4 |
3232 |
-39.77 |
东风悦达起亚 |
378 |
-20.59 |
- |
1991 |
- |
404 |
-16.53 |
- |
1750 |
- |
1.2.4 交叉型乘用车
5月份,交叉型乘用车产销为99671辆、93823辆,环比下降4.79%、6.71%,同比增长30.05%、22.55%。销量排名前五位的企业:
上汽通用五菱、长安汽车、哈飞汽车、东风汽车公司、江西昌河,这5个企业共销售88600辆,占交叉型乘用车销售总量的94.43%。
1~5月份,交叉型乘用车产量为 50.07万辆,同比增长12.15%,销售量为51.42万辆,同比增长13.69%。销量前五位的企业:
上汽通用五菱、长安汽车、哈飞汽车、东风汽车公司、南京长安,这5家企业共销售辆479634,占交叉型乘用车销售总量的93.27%。
表9
2008年1~5月交叉型乘用车主要企业月度产销情况 单位:辆
企业名称 |
生产 |
销售 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
上汽通用五菱 |
46817 |
44290 |
52102 |
48091 |
48529 |
57178 |
45694 |
54610 |
49341 |
47055 |
长安汽车 |
24283 |
18412 |
27741 |
26368 |
23886 |
25627 |
20514 |
29588 |
20938 |
21210 |
哈飞汽车 |
13457 |
9689 |
13558 |
12037 |
9416 |
12990 |
10004 |
13961 |
11191 |
10020 |
东风汽车公司 |
5617 |
4294 |
6436 |
6907 |
6781 |
4974 |
4236 |
5912 |
6876 |
6994 |
江西昌河 |
2350 |
2165 |
4076 |
3414 |
3573 |
4315 |
2781 |
4283 |
5353 |
3321 |
南京长安 |
4204 |
2788 |
6057 |
5362 |
4801 |
4873 |
2764 |
6106 |
4185 |
2793 |
中国一汽 |
2573 |
1925 |
1991 |
2102 |
2246 |
2465 |
1854 |
3595 |
2204 |
1995 |
今年以来,微客市场增长加速,市场的增长率将比21世纪以来任何一年的增长率都高。微客的增速回升是微客的大型化适应市场需求的结果。目前的微客已经成为中国个体私营业主的主要货运和通勤工具,中国市场的特殊性在微车充分体现。5月的微客销量下降较小,这与07年的5月环比大幅下滑成为较明显的对比。08年的微客增长成为较大的亮点。
除了微车大型化、成本控制得当、与轻客价差仍较大等因素外,还有一个新增原因在于:部分新一代微客汲取了轿车的优点,这种微客轿车化趋势使微型客车的安全性、舒适性和操控性均大大提高,同时也保留甚至强化了传统微客空间大、承载力强的优点,迎合了目前微客市场的新需求,成为了微客消费市场的新热点。
随着市场的纵深发展和消费者日益提高的需求,微客的发展趋势也越来越“轿车化”,让用户拥有更好的舒适性、安全性及综合性能,已成为新一代微客的追求。在这方面走在前面的生产企业,其产品无疑将比传统微客受到更多的关注和欢迎。
2、 5月份商用车产销情况分析
2.1 总体发展情况
2008年5月,商用车产销 26.27万辆和27.09万辆,环比下降18.6%和14.73%,同比增长20.77%和20.34%。在商用车各品种中,与上月相比,客车非完整车辆产销继续保持较高增长,其余各车型均有不同程度的下降。与上年同期相比,品种均保持增长,其中客车非完整车辆增幅居首位。
5月份,销量排名前十位的商用车企业:东风汽车公司、北汽福田、中国一汽、安徽江淮、中国重型、金杯汽车、长安汽车、江西江铃、陕西汽车、重庆力帆,
上述十家企业的商用车销量累计为19.62万辆,占商用车总销量的72.41%。
2008年1~5月商用车产销 130.99万辆和131.65万辆;其中,载货车产销79.45万辆和80.08万辆;
客车产销 10.02万辆和10.07万辆;半挂牵引车产销 11.37万辆和11.76万辆;客车非完整车辆产销 4.53万辆和4.60万辆;货车非完整车辆产销
25.62万辆和25.14万辆。
1~5月份,销量排名前十位的商用车企业依次为: 北汽福田汽车股份有限公司(销售215284辆)、东风汽车公司(销售204698辆)、中国第一汽车集团公司(销售142948辆)、安徽江淮汽车股份有限公司(销售83328辆)、中国重型汽车集团公司(销售60683辆)、金杯汽车股份有限公司(销售54010辆)、长安汽车(集团)有限责任公司(销售53154辆)、陕西汽车集团有限责任公司(销售42738辆)、江西江铃汽车控股有限公司(销售41234辆)、南京汽车集团有限公司(销售35945辆)、
上述十家企业的商用车销量累计为934022辆,占商用车总销量的70.95%。
图7 2008年1~5月商用车主要企业月度销量对比 (辆)
虽然按照传统的惯例,每年的5至8月份,都是商用车的销售淡季,但对于全国所有的商用车企业而言,从今年5月份开始,几乎都陷入了繁忙的工作状态。
自汶川地震发生之后,在全国通往四川的所有公路要道上,随时都可以看到有着“抗震救灾”字样的大型运输车辆疾驰而过,包括中国重汽、一汽解放、东风商用车、福田汽车……都在第一时间汇集四川灾区,相关数据统计,每天向灾区运输物资的车辆就达到六七万辆,从某种程度来说,此时的四川,俨然已成为中国商用车品牌的集中展示地。
据悉,从震后到现在,全国各省市救灾物资陆续到达成都之后,由于成都方面车辆运力紧张,成都市与周边城市的物流企业、民间车辆以及其他拥有大型车辆的企业都纷纷参与到物资运输中,以保证灾后重建工作顺利进行。
这样的景象势必还会持续很长一段时间,因为对于商用车企业而言,救援运输的同时,大型恢复性建设才刚刚拉开帷幕,灾后重建还需要它们发挥更大作用,尤其是在四川这样一个公路运输占全部物流运输总量2/3的地区,商用车需求相比往年将更加巨大。
地震发生后,商务部发出了紧急求购信息,要求采购大量的工程机械类设施,用于灾后重建。目前,灾区建设仍然需要大量物流类重卡,但随着恢复性建设的日益深入,各种轻卡、工程车、专用车也将成为需求重点。当然,救灾前期,上述车辆和工程机械类产品,主要会通过企业和社会捐助进入灾区,但后期的救助和重建,运输性车辆和工程机械车辆的庞大需求,将通过招标或者其他形式为救灾、重建所用。
这就意味着,商用车将在物流运输与重建作业两大领域内迎来发展契机,尤其是那些在西南地区尚不具备优势的商用车企业,更能借此树立自己的口碑和形象。
2.2 商用车细分市场情况
2.2.1 载货车
卡车市场(含货车整车、半挂牵引车、货车非完整车辆)的发展趋势继续体现“长途重载化,短途高档化”。卡车的高增长中销售最火爆的当属重型卡车市场,目前涉及重型卡车市场的政策出台最多,无论是长期的技术提升压力还是短期的计重收费等促进均对近期的重卡市场利好。近期重型卡车的产销增幅始终保持在30%以上。重型载货汽车整车、重型载货汽车非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同比累计均呈现大幅增长。
5月份全国卡车产销总量均超过23万辆,同比增长均在20%以上,但环比呈现大幅下降。从卡车分类车型看,与去年同期相比,卡车各分类车型产销均保持增长势头,其中半挂牵引车增幅巨大,同比增长均超过100%。
从具体数据看,5月份全国卡车市场共生产卡车23.09万辆,同比增长21.49%。销售23.76万辆,同比增长20.27%;与4月份相比,5月产销环比均呈下降趋势,分别下降20.15%、17.00%。从各分类车型看,半挂牵引车产销23307辆和25213辆,环比下降17.23%和16.67%,同比增长103.93%和111.96%;货车非完整车辆产销47637辆和54226辆,环比下降25.7%和12.93%,同比增长6.22%和18.45%;货车整车产销16万辆和15.82万辆,环比下降18.75%、18.36%,同比增长24.49%和17.89%。
5月重卡单月产量为64833辆,同比增长32.35%。销售71762辆,同比增长43.37%;与4月份相比,重卡产销分别下降18.76%、12.34%。
由于预期国Ⅲ重卡产品将会涨价,今年上半年重卡市场的提前消费,造成了整个重卡行业的火爆场面。08年前5个月,重卡市场出现了产销两旺的市场行情。1~5月全国重卡销售约为32.3万辆,同比增长53.32%。主流重卡企业年初制定的“上半年完成全年销售任务60%”的目标基本能实现。今年1~5月,中国重汽产销重型汽车6.03万辆,同比增长40.63%,提前一个月实现产销双过半的目标。东风商用车1~5月销售汽车10.7501万辆,同比增长44.19%,完成全年销售目标的57.36%,提前实现“任务过半”目标。解放、陕汽、华菱和江淮等企业也都完成了全年目标的60%左右。
在重卡的细分市场中,半挂牵引车的表现最突出,产销23307辆和25213辆,同比增长103.93%和111.96%。其中,25吨<准挂质量≤40吨区间的半挂牵引车5月份产销20486辆、23084辆,同比增长105.62%、125.47%,该吨位段车型销量占半挂牵引车总销量的91.56%,是拉动半挂牵引车市场快速增长的主要力量。重卡整车的表现也同样出色,5月份产销13559辆、13800辆,同比增长均在60%左右。其中19吨<总质量≤26吨区间的重卡整车销售6429辆,同比增长42.83%;26吨<总质量≤32吨区间的重卡整车销售5365辆,同比增长69.19%。这两个吨位段的重卡整车销量占重卡整车总销量的85%强。作为占据重卡市场近半河山的重卡非完整车辆表现也属尚可,5月份产销27967辆和32749辆,同比增长17.75%和37.21%。其中,19吨<总质量≤26吨区间的重卡非完整车辆销售18592辆,同比增长32.31%,该吨位段车型的销量占重卡非完整车辆销售总量的57%。
5月中卡单月产量为20994辆,同比下降5.18%。销售23335辆,同比增长1.44%;与4月份相比,分别下降29.67%、18.71%,回落较为明显。
从中卡细分市场看,6吨<总质量≤8吨区间的中卡整车属主流车型,5月份产销5198辆、6166辆,环比下降47.11%、32.17%,同比下降20.02%、15.55%,降幅明显,带动了中卡整体市场的走低。10吨<总质量≤12吨区间的中卡整车则逆势而增,5月份产销4164辆、3563辆,环比增长20.87%、6.23%,同比增长达到60.96%、35.63%。该吨位段的车型的增长扼制了中卡市场的进一步下滑。12吨<总质量≤14吨区间的中卡非完整车辆市场表现也不错,5月份虽产量呈现下降,但销量大幅上升,环比、同比分别增长20.53%、34.32%
5月轻卡单月产量为11.52万辆,同比增长27.8%。销售11.37万辆,同比增长19.93%;与4月份相比,分别下降20.16%、17.88%。轻卡占据整个卡车市场份额近50%,是最终影响卡车市场整体走势的中坚力量。
从轻卡细分市场看,1.8吨<总质量≤3.5吨区间轻卡整车占轻卡市场份额的52.22%,5月份产销量为62516辆、61124辆,同比增长29.38%、22.34%,环比下降18.14%、16.79%。3.5<总质量≤4.5吨区间的轻卡产销量为29350辆、29306辆,同比增长29.47%、20.80%,环比下降23.92%、23.69%。4.5<总质量≤6吨区间的轻卡整车是轻卡中环比下降幅度最小而同比增长幅度最大的车型,5月份该吨位段轻卡整车产销14461辆、14371辆,同比增长30.62%、23.78%,环比下降14.88%、9.83%。值得一提的是,北汽福田作为轻卡市场绝对的霸主,掌控30%以上市场份额,同时以月销4万辆卡车的业绩在卡车整体市场占据领头羊位置。
5月微卡市场比较低迷,单月产销为29920辆、28785辆,环比下降15.18%、22.65%,同比产量增长3.82%、销量下降3
%。其中,微卡整车产销27707辆、26437辆,环比下降12.31%、21.69%,同比产量增长5.84%、销量微降。微卡非完整车辆产销2213辆、2348辆,环比及同比均呈现大幅下降。长安汽车、上汽通用五菱、重庆力帆三家企业月销4000辆以上的微卡,形成微卡市场第一集团,特别是重庆力帆以跨越式的增长速度挺进微卡三强,并大有继续晋级之势。
表10 2008年5月卡车各细分市场产销情况
单位:辆,%
产品名称 |
生产 |
销售 |
5月 |
环比增长
|
同比增长
|
1~5月 |
同比累计增长 |
5月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~5月 |
同比累计增长 |
货车合计 |
159955 |
-18.75 |
24.49 |
794514 |
17.86 |
158186 |
-18.36 |
17.89 |
800803 |
20.33 |
重型货车 |
13559 |
-12.23 |
59.12 |
60341 |
62.7 |
13800 |
-8.15 |
60.93 |
58922 |
67.12 |
中型货车 |
12362 |
-30.9 |
-2.62 |
64494 |
10.5 |
13148 |
-23.5 |
-5.17 |
62672 |
8.08 |
轻型货车 |
106327 |
-19.41 |
31.11 |
525909 |
16.8 |
104801 |
-17.99 |
23.55 |
534240 |
21.04 |
微型货车 |
27707 |
-12.31 |
5.84 |
143770 |
11.96 |
26437 |
-21.69 |
-1.78 |
144969 |
10.75 |
货非合计 |
47637 |
-25.7 |
6.22 |
256228 |
20.42 |
54226 |
-12.93 |
18.45 |
251366 |
28.66 |
重型货非 |
27967 |
-22.73 |
17.75 |
148762 |
39.94 |
32749 |
-10.49 |
37.21 |
144506 |
50.74 |
中型货非 |
8632 |
-27.82 |
-8.62 |
46209 |
-3.93 |
10187 |
-11.56 |
11.47 |
45555 |
1.59 |
轻型货非 |
8825 |
-28.16 |
-2.04 |
47791 |
5.71 |
8942 |
-16.57 |
-10.71 |
47522 |
13.31 |
微型货非 |
2213 |
-39.85 |
-16.17 |
13466 |
2.21 |
2348 |
-32.04 |
-14.87 |
13783 |
8.29 |
半挂牵引车合计 |
23307 |
-17.23 |
103.93 |
113688 |
40.08 |
25213 |
-16.67 |
111.96 |
117554 |
50.26 |
准挂质量≤25吨 |
60 |
130.77 |
-48.28 |
177 |
-84.83 |
31 |
29.17 |
-83.77 |
150 |
-82.78 |
25吨<准挂质量≤40吨 |
20486 |
-16.27 |
105.62 |
99502 |
47.62 |
23084 |
-12.02 |
125.47 |
102609 |
58.37 |
准挂质量>40吨 |
2761 |
-24.69 |
104.52 |
14009 |
11.29 |
2098 |
-47.46 |
43.11 |
14795 |
17.66 |
表11 2008年5月份卡车主要生产企业产销情况表
单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
5月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~5月 |
比同期累计增长 |
5月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~5月 |
比同期累计增长 |
总计 |
230899 |
-20.15 |
21.49 |
1164430 |
20.28 |
237625 |
-17.00 |
20.27 |
1169723 |
24.56 |
重型货车合计 |
64833 |
-18.76 |
32.35 |
322791 |
43.75 |
71762 |
-12.34 |
43.37 |
320982 |
53.32 |
中国一汽 |
12654 |
-29.81 |
36.36 |
71468 |
42.82 |
16395 |
-5.16 |
59.56 |
73908 |
57.65 |
东风汽车公司 |
12060 |
-21.19 |
38.35 |
62598 |
45.12 |
15571 |
-8.94 |
77.35 |
65065 |
82.90 |
中国重汽 |
14861 |
-1.76 |
46.38 |
63027 |
47.01 |
12918 |
-13.53 |
25.62 |
60314 |
40.63 |
北汽福田 |
8291 |
15.88 |
32.70 |
35483 |
36.90 |
8122 |
-1.84 |
27.32 |
32679 |
30.91 |
陕西汽车 |
6047 |
-42.93 |
3.37 |
37273 |
39.40 |
7201 |
-31.43 |
20.00 |
37317 |
42.52 |
包头北奔重型 |
2616 |
-17.61 |
53.79 |
12800 |
82.80 |
3705 |
9.36 |
138.57 |
13723 |
99.14 |
上汽依维柯红岩 |
3177 |
-11.01 |
4.13 |
13574 |
12.91 |
2412 |
-42.38 |
-19.92 |
13069 |
17.74 |
安徽华菱 |
1644 |
-13.93 |
23.24 |
7880 |
71.38 |
1631 |
20.90 |
59.12 |
6536 |
77.08 |
安徽江淮 |
1159 |
-25.08 |
17.66 |
6343 |
52.81 |
1372 |
-8.84 |
59.91 |
6511 |
80.56 |
湖北三环专用车 |
811 |
-50.00 |
35.17 |
5383 |
78.72 |
759 |
-51.56 |
8.74 |
4640 |
63.04 |
中型货车合计 |
20994 |
-29.67 |
-5.18 |
110703 |
3.98 |
23335 |
-18.71 |
1.44 |
108227 |
5.25 |
中国一汽 |
5550 |
-20.10 |
-18.23 |
26851 |
-11.84 |
7157 |
17.02 |
6.6 |
26308 |
-8.54 |
东风汽车公司 |
7051 |
-16.68 |
20.04 |
33278 |
5.90 |
7039 |
-25.44 |
17.08 |
32972 |
11.76 |
成都王牌 |
1341 |
-61.82 |
-27.51 |
9592 |
-0.94 |
1910 |
-37.07 |
-12.39 |
9408 |
-0.02 |
安徽江淮 |
1625 |
-17.93 |
51.73 |
7599 |
10.58 |
1572 |
-11.78 |
37.53 |
7354 |
5.68 |
四川南骏 |
1000 |
-35.69 |
-48.37 |
7812 |
110.57 |
1031 |
-33.91 |
-47.40 |
7867 |
112.16 |
成都新大地 |
984 |
-37.08 |
55.21 |
3373 |
27.52 |
979 |
-30.71 |
76.08 |
3228 |
26.64 |
陕西汽车 |
615 |
-14.58 |
-9.56 |
4635 |
17.67 |
664 |
-16.16 |
-11.47 |
4456 |
14.55 |
湖北三环专用车 |
597 |
-60.59 |
13.71 |
4344 |
49.43 |
635 |
-53.89 |
4.10 |
3728 |
35.22 |
庆铃汽车 |
542 |
-10.41 |
66.77 |
2267 |
36.16 |
465 |
21.73 |
67.27 |
2073 |
20.03 |
福建新龙马 |
368 |
-19.30 |
- |
1902 |
- |
368 |
-19.12 |
- |
1899 |
- |
轻型货车合计 |
115152 |
-20.16 |
27.8 |
573700 |
15.79 |
113743 |
-17.88 |
19.93 |
581762 |
20.37 |
北汽福田 |
33062 |
-18.27 |
22.46 |
170604 |
12.7 |
31586 |
-22.85 |
12.63 |
173347 |
19.76 |
东风汽车公司 |
15363 |
-6.97 |
43.19 |
68246 |
20.04 |
15665 |
0.51 |
41.98 |
71094 |
25.76 |
安徽江淮 |
13405 |
-14.16 |
56.62 |
58846 |
25.87 |
13398 |
-6.54 |
47.15 |
57543 |
22.96 |
江西江铃 |
4209 |
-53.54 |
12.72 |
27604 |
12.59 |
6157 |
-14.14 |
7.94 |
29274 |
15.87 |
山东凯马 |
5148 |
-36.45 |
2.98 |
32630 |
15.91 |
5310 |
-31.57 |
1.47 |
32781 |
18.64 |
长城汽车 |
5093 |
-25.29 |
-5.67 |
25602 |
24.19 |
5152 |
-20.24 |
-16.69 |
26289 |
30.61 |
中国一汽 |
6143 |
-26.74 |
195.34 |
31837 |
-1.46 |
4248 |
-45.41 |
70.26 |
32599 |
2.28 |
南京汽车 |
3793 |
-31.42 |
6.72 |
20839 |
-1.19 |
4127 |
-23.29 |
12.39 |
21519 |
2.88 |
金杯汽车 |
3932 |
-24.12 |
4.44 |
18626 |
2.44 |
3957 |
-14.33 |
45.32 |
16683 |
10.00 |
山东唐骏欧铃 |
3500 |
-10.26 |
- |
18403 |
31.37 |
3468 |
-13.41 |
- |
18552 |
30.63 |
北汽有限 |
3278 |
0.52 |
104.62 |
15117 |
68.23 |
3106 |
-14.44 |
93.28 |
14998 |
63.75 |
重庆力帆 |
3282 |
80.23 |
41.53 |
10819 |
89.54 |
3096 |
36.15 |
46.18 |
11057 |
113.41 |
四川南骏 |
2811 |
-36.73 |
73.84 |
14377 |
-12.36 |
2876 |
-33.84 |
79.08 |
14357 |
-12.35 |
庆铃汽车 |
2878 |
-9.72 |
13.98 |
14849 |
22.91 |
2856 |
-13.45 |
19.5 |
14982 |
27.76 |
东安黑豹 |
3013 |
-11.38 |
101.54 |
13102 |
78.72 |
2643 |
-20.03 |
121.36 |
11848 |
58.88 |
微型货车合计 |
29920 |
-15.18 |
3.82 |
157236 |
11.05 |
28785 |
-22.65 |
-3 |
158752 |
10.53 |
长安汽车 |
7622 |
-11.18 |
1.65 |
42673 |
21.43 |
7307 |
-15.85 |
9.14 |
41498 |
22.95 |
上汽通用五菱 |
5352 |
-10.43 |
35.19 |
27633 |
9.89 |
4689 |
-29.94 |
-7.22 |
27375 |
-1.15 |
重庆力帆 |
4504 |
-24.93 |
1694.42 |
20822 |
1443.51 |
4237 |
-28.57 |
1825.91 |
21631 |
2148.54 |
哈飞汽车 |
3631 |
3.71 |
30.38 |
15869 |
-14.07 |
2780 |
-27.32 |
-39.04 |
15302 |
-29.05 |
东风汽车公司 |
2431 |
4.11 |
490.05 |
9309 |
175.50 |
2422 |
-7.17 |
355.26 |
9582 |
208.90 |
河北中兴 |
1969 |
-9.10 |
-26.34 |
10019 |
-22.87 |
2114 |
-9 |
4.91 |
10018 |
-16.99 |
金杯汽车 |
1478 |
-46.06 |
-18.92 |
13019 |
14.97 |
1909 |
-24.04 |
-26.01 |
12999 |
16.40 |
东安黑豹 |
1104 |
-2.30 |
-50.60 |
5533 |
-2.30 |
1183 |
10.98 |
-41.67 |
5347 |
-6.29 |
中国一汽 |
963 |
-46.44 |
-52.37 |
6369 |
-1.61 |
1099 |
-41.67 |
-40.63 |
7484 |
18.21 |
四川南骏 |
459 |
-11.56 |
125.00 |
2094 |
214.89 |
473 |
-11.92 |
130.73 |
2102 |
218.00 |
2.2.2 客车
在经历年初雪灾、5月四川大地震等不利事件影响后,2008年5月,客车市场(含客车整车、客车非完整车辆)继续保持良好的态势,体现出市场需求的稳定增长。5月份,客车产销为20875辆、21213辆,同比增长15.75%、20.86%,环比产量下降5.36%、销量增长5.94%。其中,大中客产销增幅最为突出;轻客的增势也很明显。分月度看,2月客车市场销售受南方地区雪灾影响有所下降,但3月之后销售迅速上升,重新步入稳定增长通道。
5月大客单月产销量为3453辆、3399辆,同比呈现较快上升,增幅为20%,环比有所回落,产销分别下降11.53%、6.9%。
从大客细分市场看,10米<车长≤12米区间的大客整车是主力车型,占大客市场60%以上的份额。5月份产销2026辆、2101辆,环比下降17.71%、2.37%,同比产量下降2.83%、销量增长18.3%,增幅明显,带动了大客整体市场的上扬。10米<车长≤12米区间的大客非完整车辆也呈现较快增长,5月份产销970辆、747辆,环比增长44.35%、12.67%,同比增长38.77%、1.08%。在大客市场中,郑州宇通、苏州金龙、上海申沃位列三甲,郑州宇通以遥遥领先的业绩独占鳌头,5月销售同比增幅高达72.6%。上海申沃在前4个月始终与郑州宇通并驾直驱,5月退居第三。苏州金龙以惊人增长速度从在第五名徘徊而直接晋级亚军,令人刮目。
从中客细分市场看,7米<车长≤8米区间的客车整车及客车非完整车辆占中客市场份额的56%以上,5月份产量分别为1929辆、2249辆,同比增长23.89%、13.36%;销量分别为这两大板块的快速增长拉动中客市场走势良好。8米<车长≤9米区间的中客整车增速较快,5月份产销970辆、747辆,环比增长44.35%、12.67%,同比增长38.77%、1.08%。在大客市场中,郑州宇通、苏州金龙、上海申沃位列三甲,郑州宇通以遥遥领先的业绩独占鳌头,5月销售同比增幅高达72.6%。上海申沃在前4个月始终与郑州宇通并驾直驱,5月退居第三。苏州金龙以惊人增长速度从在第五名徘徊而直接晋级亚军,令人刮目。
从轻客细分市场看,车长≤6米的客车整车是主导车型,5月产销13270辆、13557辆,同比下降3.87%、3.14%,环比下降10.63%、1.35%,有一定回落,其销量占轻客市场的61%、占客车市场的41%,因此其走势直接影响轻客乃至客车整体市场的涨落。从前5个月轻客企业月度排行看,金杯汽车、东风汽车公司、南京汽车基本稳定在前三强,金杯汽车以绝对的优势成为轻客行业的领头羊。
表12 2008年5月客车各细分市场产销情况
单位:辆,%
产品名称 |
生产 |
销售 |
5月 |
环比
增长 |
同比
增长 |
1~5月 |
同比累计增长 |
5月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~5月 |
同比累计增长 |
客车合计 |
20875 |
-9.41 |
5.82 |
100171 |
6.79 |
21213 |
-1.8 |
9.80 |
100745 |
6.73 |
大型客车 |
2478 |
-23.23 |
14.19 |
12396 |
18.51 |
2647 |
-11.35 |
42.24 |
12841 |
25.35 |
中型客车 |
3692 |
2.38 |
38.38 |
15783 |
6.33 |
3585 |
1.59 |
53.80 |
15922 |
10.16 |
轻型客车 |
14705 |
-9.28 |
-1.23 |
71992 |
5.11 |
14981 |
-0.7 |
-0.97 |
71982 |
3.29 |
客非合计 |
10962 |
3.45 |
40.92 |
45325 |
10.03 |
12063 |
22.98 |
46.86 |
46008 |
11.34 |
大型客非 |
975 |
44.44 |
36.55 |
3165 |
2.79 |
752 |
13.08 |
-0.27 |
3084 |
5.04 |
中型客非 |
3842 |
8.68 |
9.9 |
16172 |
-2.6 |
4241 |
26.9 |
9.81 |
16559 |
-0.88 |
轻型客非 |
6145 |
-3.77 |
72.18 |
25988 |
20.82 |
7070 |
21.85 |
96.50 |
26365 |
21.62 |
表13 2008年5月份客车主要生产企业产销情况表
单位:辆,%
企业名称 |
生产 |
销售 |
5月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~5月 |
比同期累计增长 |
5月 |
环比增长 |
同比增长 |
1~5月 |
比同期累计增长 |
总计 |
31837 |
-5.36 |
15.75 |
145496 |
7.78 |
33276 |
5.94 |
20.86 |
146753 |
8.14 |
大型客车合计 |
3453 |
-11.53 |
19.73 |
15561 |
14.93 |
3399 |
-6.9 |
29.98 |
15925 |
20.83 |
郑州宇通 |
681 |
-48.99 |
16.61 |
4177 |
33.88 |
882 |
-36.64 |
72.6 |
4751 |
55.21 |
苏州金龙 |
270 |
25.58 |
60.71 |
1009 |
26.28 |
327 |
67.69 |
284.71 |
1007 |
36.64 |
上海申沃 |
320 |
14.29 |
33.89 |
1577 |
40.55 |
320 |
14.29 |
33.89 |
1577 |
40.55 |
丹东黄海 |
362 |
21.89 |
-16.01 |
1591 |
30.3 |
272 |
9.24 |
-35.55 |
1731 |
42.94 |
中国一汽 |
349 |
-16.31 |
13.31 |
1614 |
62.05 |
269 |
-33.58 |
23.96 |
1501 |
81.94 |
北汽福田 |
178 |
-26.14 |
11.95 |
788 |
96.51 |
256 |
156 |
333.9 |
740 |
137.18 |
陕西汽车 |
244 |
108.55 |
430.43 |
556 |
270.67 |
231 |
97.44 |
413.33 |
549 |
270.95 |
安徽安凯 |
361 |
175.57 |
356.96 |
806 |
86.57 |
151 |
15.27 |
77.65 |
598 |
51.01 |
桂林客车 |
143 |
68.24 |
1200 |
608 |
721.62 |
137 |
61.18 |
1145.45 |
579 |
693.15 |
福建新福达 |
110 |
52.78 |
-56.18 |
377 |
-70.71 |
128 |
39.13 |
-67.84 |
575 |
-56.04 |
中型客车合计 |
7534 |
5.5 |
22.23 |
31955 |
1.62 |
7826 |
13.9 |
26.37 |
32481 |
4.24 |
东风汽车公司 |
2078 |
7.84 |
46.44 |
8054 |
28.15 |
2301 |
19.72 |
52.18 |
8034 |
28.15 |
安徽江淮 |
962 |
6.53 |
51.26 |
3795 |
11.88 |
1131 |
57.3 |
72.15 |
3897 |
8.61 |
苏州金龙 |
1031 |
-1.72 |
-3.37 |
4689 |
0.26 |
1098 |
5.58 |
22.82 |
4719 |
6.24 |
郑州宇通 |
909 |
8.73 |
37.31 |
3323 |
5.46 |
850 |
10.39 |
82.8 |
3410 |
13.63 |
中国一汽 |
295 |
161.06 |
-18.28 |
1119 |
-45.76 |
294 |
105.59 |
-15.76 |
1148 |
-42.63 |
扬州亚星 |
220 |
65.41 |
- |
881 |
-18.43 |
245 |
94.44 |
- |
918 |
-18.83 |
*一汽丰田销售 |
187 |
-57.5 |
-47.77 |
1758 |
-2.17 |
237 |
-43.3 |
-36.63 |
1769 |
2.85 |
保定长安 |
254 |
217.5 |
173.12 |
764 |
112.22 |
196 |
216.13 |
102.06 |
683 |
83.6 |
河南少林 |
202 |
-15.13 |
- |
715 |
* |
187 |
-29.43 |
- |
816 |
* |
湖南汽车车桥 |
182 |
-44.85 |
-52.97 |
1838 |
-13.3 |
177 |
-46.69 |
-54.26 |
1852 |
-11.89 |
轻型客车合计 |
20850 |
-7.73 |
12.97 |
97980 |
8.86 |
22051 |
5.57 |
17.76 |
98347 |
7.63 |
金杯汽车 |
4232 |
-23.25 |
-23.17 |
23661 |
-4.3 |
4874 |
-7.76 |
-12.96 |
24328 |
-9.89 |
东风汽车公司 |
4033 |
1.05 |
117.53 |
17130 |
49.46 |
4770 |
36.44 |
149.35 |
17552 |
52.22 |
南京汽车 |
2425 |
-3.92 |
58.19 |
11759 |
40.69 |
2538 |
1.85 |
67.08 |
11955 |
42.56 |
江西江铃 |
2684 |
-14.11 |
18.13 |
12639 |
17.98 |
2531 |
-2.35 |
21.98 |
11960 |
17.04 |
安徽江淮 |
2204 |
4.65 |
71.92 |
8060 |
9.72 |
2389 |
20.6 |
87.67 |
8023 |
8.88 |
北汽福田 |
1441 |
-2.24 |
20.59 |
6833 |
11.85 |
1496 |
-6.67 |
19.58 |
7061 |
20.15 |
中顺汽车 |
1147 |
-13.5 |
-29.89 |
6039 |
-14.29 |
1076 |
-15.87 |
-34.95 |
5661 |
-20.8 |
东南汽车 |
748 |
20.65 |
2.89 |
3786 |
-24.64 |
777 |
67.82 |
-35.79 |
3548 |
-29.39 |
苏州金龙 |
323 |
-4.72 |
63.96 |
1387 |
6.69 |
339 |
6.6 |
29.89 |
1388 |
6.28 |
上海汇众 |
406 |
39.52 |
-33.33 |
957 |
-41.32 |
294 |
-7.26 |
-4.55 |
1262 |
10.99 |
3.汽车价格走势
据该中心对全国36个大中城市的监测,5月份国产汽车价格基本平稳,环比略有上涨,其中乘用车价格继续下降。
监测显示,5月份国产汽车价格总水平变化不大,比上月略涨0.15%,同比下降2.78%。乘用车与商用车价格涨跌互现。
5月份,乘用车价格延续下降走势,环比由上月下降0.18%转为下降0.53%,同比下降2.26%。其中,基本型乘用车(轿车)与运动型乘用车(SUV)价格分别比上月下降0.58%和0.82%,均低于年初价格水平,微客环比上涨0.7%,比年初价格下降1.37%。
商用车价格由降转升,月环比上涨0.83%,比去年同期价格下降3.82%。其中,客车价格环比上涨1.39%,比去年同期价格下降6.85%。轻型、大型客车价格环比涨幅分别-0.08%、2.00%。载货汽车价格继续小幅上涨,环比微涨0.07%,同比上涨1.27%。不同品种中,轻型、中型、重型载货汽车价格涨幅分别为0.17%、-2.23%、1.5%。
5月份,进口汽车价格以降为主,环比下降1.95%,比去年同期上涨0.84%。其中,进口轿车与进口越野车价格分别比上月下降0.9%和3.36%。
专家认为,今年4月份以来国产乘用车产销连续两月环比下滑,价格逐步走低,5月份在需求走弱以及政府为抗震救灾削减公务用车开支等因素影响下,价格继续下降。预计今后几个月,国产汽车价格在乘用车降价拉动作用下,将继续呈稳中有降走势。
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