2008年4月汽车工业产销形势分析 王 静 2008年4月,汽车产销总量均超过90万辆,分别达到98.13万辆和92.26万辆,比上月有所回落,分别下降5.43%、12.68%,同比分别增长20.37%和14.09%。在汽车主要品种中,乘用车产销65.85万辆、60.49万辆,商用车产销32.28万辆和31.77万辆。与上月相比,商用车产销情况好于乘用车,商用车中客车非完整车辆增长较快;乘用车中运动型多用途乘用车(SUV)完成情况好于其它品种,且同比增长率超过30%。从同期比来看,则是乘用车产销增长比商用车略高,乘用车中表现突出的依然是SUV,商用车中是半挂牵引车的增长率遥遥领先。
一般来说,4月销量都会比3月有所回落。今年4月出现大幅回落主要有两方面原因,一方面是今年前两个月的大雪导致汽车物流受阻,到3月份才疏通,因而3月销量大涨的很大一部分因素是消化2月份的订单;另一方面,由于五一黄金周缩短为3天,使得消费者在五一前购车以便出游的比例大幅减少,也影响了4月份的销量。
有专家认为,4月份的销量并无明显异常因素,但对于多数厂家而言,要完成今年全年目标都会有相当的压力。今年宏观经济紧缩,股市和房市的波动等因素都会对车市尤其是中高级车市产生较大影响。由于成本上涨,成本控制能力将成为今年汽车厂商除销量之外的另一重要竞争领域。
表1 历年4月份汽车产销情况对比
单位:辆
图1 历年4月份汽车产销情况对比 (辆)
08年1~4月,汽车产销累计350.09万辆和350.16万辆,同期累计比分别增长16.32%和19.36%,其中乘用车产销245.37万辆和245.60万辆,同期累计比分别增长15.5%和17.84%;商用车产销104.72万辆和104.55万辆,同期累计比分别增长18.3%和23.09%。07年1~4月的销量累计占07年全年销量的33.37%测算,按照这进度,如果不考虑外在影响因素,简单推断08年的汽车销量有望达到1050万辆。2008年,尽管在人民币快速升值和通货膨胀并存的双重压力下,以及受到其它利空因素的影响,仍然可以预期我国汽车市场规模还会跨入1000万辆的高台阶,这是在2007年市场达到880万辆之后的惯性所致。
1. 乘用车产销发展分析
1.1 总体发展情况
2008年4月,乘用车产销合计65.85万辆和合计60.49万辆,分别比上月下降7.91%、13.65%,同比分别增长20.91%和10.83%,产销走势基本符合市场预期。环比下降的主要原因是随着新品的大量投放,市场开始进入新产品和老产品的切换阶段,在一定程度上影响了终端销售,国家法定节假日调整是影响乘用车销售另一个因素,而且由于3月份多数生产企业冲刺1季度预期目标,致使乘用车销售较春节的2月份快速增长,基数拔高,导致4月份环比全线下滑。预计从5月份开始,市场将进入稳定增长期,环比增长的月度波动在10%上下。
在乘用车各品种中,基本型乘用车(轿车)产销49.11万辆和44.46万辆,比上月下降8.56%、13.8%,同期比分别增长21.36%和7.96%,产销率为90.53%;多功能乘用车(MPV)产销21056辆和20282辆,比上月下降12.61%和10.81%,同期比分别增长10.35%和-1.13%,产销率为96.32%;运动型多用途乘用车(SUV)产销41697辆和39478辆,与上月比,产量基本持平,销量下降9.08%,同期比增长均38%以上,产销率为94.68%;交叉型乘用车产销104684辆和100574辆,比上月增长-6.85%和-15.2%,同期比分别增长15.37%和18.41%,产销率为96.07%。从乘用车各细分市场来看,环比均呈现下降趋势,而与同期相比,则继续维持前3个月的增长格局。
从经营状况来看,3月份乘用车产销运行质量逊于1、2月份,4月份又差于3月份,4月份乘用车及其所有大类车型产量都明显大于销量,乘用车产销率为91.86%,其中轿车更低仅为90.53%。但1~4月的累计产销衔接还是比较好的,乘用车总体产销率为100.09%,其中轿车为99.26%。
表2 2008年4月乘用车分车型产销情况
单位:辆,%
图2 2004~2008年4月份乘用车分车型销售情况 (辆)
4月份的主流乘用车公司,环比均呈现不同程度的下降,合资品牌的一汽丰田、北京现代、东风本田、等表现出色,在月销量过万辆的同时,同比增长均超过50%,其中北京现代最为突出,从上月销量排名第十一名晋升到本月的第七名。自主品牌的浙江吉利虽然月销量排名下降一名,但同比依然保持18.70%的增长。
表3 2008年1~4月乘用车主要生产企业产销情况 单位:辆
注:本表企业按08年4月份销量前20位排序。上海通用的产销量含通用北盛和通用东岳的数据。以下同。 图3 2008年1~4月乘用车主要企业月度销量对比 (辆)
1~4月份累计销量排名前十位的乘用车企业依次为: 上汽通用五菱、一汽-大众、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、*一汽丰田销售、长安汽车、北京现代、东风日产、广州本田,上述10家企业的乘用车销量累计为145.89万辆,占乘用车总销量的59.40%。
1.2 乘用车市场情况
1.2.1 基本型乘用车(轿车)
4月份,基本型乘用车(轿车)产量为49.11万辆,环比下降8.56%,同比增长21.36%,销售量为44.46万辆,环比下降13.80%,同比增长7.96%。
4月轿车环比大幅回落14%,同比增长仅为7.78%,与前3个月轿车市场平均20%以上的高增长率格格不入。4月车市整体增速放缓的迹象比较明显,虽然偶而为之的现象并不能确定车市由此进入深度调整期,但是5月车市的特大自然灾害和随着而来的传统的销售淡季,让车企和商家进入了难挨的苦闷期。
4月轿车市场没有承接3月车市创下的历史新高,相反的环比大幅回落。这个环比回调幅度,与去年车市在4月环比平衡过渡形成相当大的反差,应该说清明节今年这个特别的节日设置不是关键原因,4月车市的整体表现值得关注。
4月轿车市场与去年同期相比提高了近8%,是今年车市同比增长最低的一个月份,在国家宏观调控和车市各项成本提高的不利因素下,今年车市不可能再保持前三个月20%以上的增长率。
5月12日汶川特大震灾,对汽车市场形成的影响不言而喻,至于在灾后重建的过程,汽车行业是否会普遍受益值得商榷。5月车市的基本面不会强于4月,越来越明显的价格再次考验车市,车市拐点和持币待购或许正在特殊环境下悄然形成。
无论是4月份销量还是前4个月累计销量,自主品牌轿车占国产轿车市场的比例还是徘徊在26%,地位依然排在第二。4月份自主品牌轿车销售10.87万辆,占国产轿车销售总量的24.45%,销量较上月减少2.35万辆,份额下降了1.19个百分点。1~4月自主品牌轿车销售46.31万辆,占轿车销售总量的25.46%。
4月份有几款自主品牌轿车表现很不俗,销售较上月不减反增,如奔腾销4017辆、荣威750销2006辆、名爵销506辆、A520销7496辆、骏捷销4394辆,环比增长分别为6.95%、30.06%、94.62%、22.68%、35.83%。
4月份市场表现最突出最精彩的新车,数北京现代伊兰特悦动,三厢1.6L和1.8L分别销售8976辆和2047辆,总量达11023辆。
4月销量排名前十位的轿车企业: 一汽-大众、上海大众、上海通用、*一汽丰田、奇瑞汽车、北京现代、东风日产、浙江吉利、广州本田、长安福特马自达,上述10个企业共销售29.83万辆,占轿车销售总量的67.09%。
汽车市场终端的优惠幅度逐渐明显,能否拉动车市消费,还需要观望一段时间。国家的从紧政策依然没有变,国际油价再创新高,CPI指数再创新高,这些都实实在在地考验着车市,今年车市的淡季有望提前到来,4月轿车市场的特别表现或许是一个征兆。
表4
2008年4月轿车月度销量前十名品牌产销情况 单位:辆
图4 2008年1~4月轿车累计销量前十名品牌市场份额
4月份,1升<排量≤1.6升区段的经济型轿车继续成为强势车型,其4月份的单月销量与1~4月的累计销量均占轿车总销量比例在55%左右,占据销量排行榜首;1.6升<排量≤2.0升区段的轿车,4月份销量为12.76万辆,排名第二。这两个排量区段的轿车是市场绝对的佼佼者,3.0升以上车型则继续走弱,在油价飚升、成本上涨、节能环保要求等等因素的影响下,这种局面会继续强化。对于市场份额在不断萎缩的1升以下微轿,其前景却是令人堪忧。
表5 2008年4月份轿车分排量产销情况表
单位:辆,%
4月份的销量排行榜,最为激烈的依然是南北大众之争,一汽—大众继续稳坐冠军席,旗下的捷达、速腾、迈腾、奥迪和宝来(含两厢HS)等品牌均表现不俗。上海大众则以1477辆的差距屈居亚军,其属下桑塔纳(含Vista志俊)、帕萨特、POLO和斯柯达明锐等品牌同样也很出彩。上海通用位列第三,一汽丰田又前进一名,位列第四,奇瑞则退居第五。
表6 2008年4月轿车月度销量前二十名企业产销情况 单位:辆
图5 2008年1~4月轿车销量前十名企业市场份额
1.2.2 多功能乘用车(MPV)
4月份,多功能(MPV)市场继续呈现下滑,产量为21056辆,环比下降12.61%,同比增长10.35%,销售量为20282辆,环比下降10.81%,同比下降1.13%。
4月份,GL8经过几个月的酝酿之后,再次打败了其他竞争对手,重拾国内MPV市场销量桂冠,压抑已久的心情得以暂时舒展。但不足4000辆的销量便能够拿下冠军,也证明了MPV市场同样处于下滑的趋势。业内人士指出,GL8如今开始重视各个细分阶层的需求,并大幅降低市场销售价,这意味着放下身段的GL8也开始重视平民家庭路线,重新具备了强大的竞争力。
被视为“MPV开山鼻祖”的别克GL8,凭借出色的性价比,良好的动力性、超豪华的舒适性以及完善的售后服务,曾长期占据国内MPV市场的头牌,广受公商务人士的喜好。
然而,随着MPV“高级公务舱”概念的弱化,实用性多功能概念广被接受,再加上许多汽车厂家开始进入这个市场,并推出了更适合中国目前家庭用的价格更加实惠的MPV车型,GL8先后被广本奥德赛和江淮瑞风超越。分析人士指出,虽然GL8的乘坐舒适性无其它MPV能企及,但其过于商务化的造车理念、冷峻的外形以及简朴的内饰,使GL8失去了对注重家庭概念消费者的亲和力,与近年来日趋活跃的家用MPV这个细分市场失之交臂。
4月份08款奥德赛的销量为3600多辆,较3月份的4400多辆有较大下滑,在全国的销量排名退居第二位,其主要是因为08款上市后还未完全铺开市场。08款奥德赛延续了日系车的精致做工,并增加了倒车雷达、车载蓝牙、后视摄像等配置,且在外观设计上明显比竞争对手更加年轻、时尚,也更具现代气息,竞争力显著增强。价格方面,08款奥德赛从22.38万元到26.98万元的价格,虽然表面上比老款便宜了5000元,但老款优惠幅度曾达近3万元之巨,因此许多人认为价格因素束缚了新奥德赛的市场表现。
处于同合资品牌顽强对抗的第一阵营,并且多年来表现抢眼的自主MPV代表品牌,瑞风08年4月被挤回第三位,相比3月份排名下降一级。究其原因,一方面是经济大环境所致;一方面是和瑞风自身产品问题有关。江淮新推出的车型没有在市场上取得较好的销量,新产品不被认可,另外江淮希望占据中高端汽车市场的举动,目前看来没有取得显著的效果。但从累计数据来看,瑞风的销量在3、4月份均排在首位。
表7
2008年4月MPV月度销量前十名品牌产销情况 单位:辆
注:表中风行的产销量含风行景逸的数据。
从分排量销量来看,4月份2.0升<排量≤2.5升的MPV销量占MPV总销量的半壁河山,其增势减缓,同比增长4.52%,比上月下降17.29%;占MPV总销量26%的1.6升<排量≤2.0升MPV销量也呈现下滑;1升<排量≤1.6升MPV市场回缓,其销量环比增长32.02%,同比增长19.86%;而3.0升以上排量的MPV销量依然为零。可以看出大排量MPV市场已经完全失宠。
表8 2008年4月份MPV分排量月度产销情况表 单位:辆,%
08年1~4月,国产乘用车市场发展势头良好,销售量同比增长17.84%。而MPV的销售量同比增长2.47%,其市场空间虽有一定提升,但与中国整个的汽车市场相比较,MPV市场乏力的增长趋势让人们不得不感受到它的困境和尴尬。
MPV在国内被定义为公商务用车,购买MPV的中坚力量一直是政府和企业,然而,相比增长迅速的家庭用车需求,这样的市场定位似乎不能满足市场需求。很多厂家已根据市场需求做出调整,宜家宜商的兼用类MPV大有愈演愈烈之势,从瑞风、风行、嘉华等都从过去关注的商务车型转变为“商务、生活兼备”的定位,就连素来以“尊贵大气,豪华舒适”的商务用车而著称的GL8也开始从单一的商务专用车开始附带家用功能,而在中国汽车市场上销售历来表现良好的奥德赛更是以生活家用轿车的理念销售MPV。经济的发展改变了人们的生活方式,而休闲的生活方式改变了人们的汽车消费观念,看来MPV单纯的“公商务用车”概念会随着人们的需求方式而逐步脱离它原本的涵义和最初的设计定位。
随着国际油价的不断上涨,小排量,低油耗的车型受到市场欢迎。相比之下MPV的高油耗,大排量则与其背道而驰。然而,目前许多厂家已经意识到这一点,在燃油经济性方面做文章。以2.5L排量为界,2.5L以下排量的奥得赛和S-MAX在节油方面表现突出。奥德赛采用2.4升发动机,最大功率为118千瓦,百公里油耗为7.4L。反观2.5L以上排量MPV,起亚嘉华都是其中的代表。嘉华采用了2.7L发动机,它继承了3.5L动力澎湃、宁静运转等优点,虽然排量减小,却依然保持了充沛的动力,堪称国内MPV“黄金排量”发动机。同时,在燃油经济性方面,它又能以相当于同类车型2.5L的低油耗创造不亚于3.0L的强动力,百公里油耗为7.69L,体现了节能概念,也减少了车主的日常开支。而给人以“油耗大王”印象的GL8也在省油上下功夫,号称“陆地头等舱”的GL8有可能蜕变为“陆地经济舱”。预计未来汽车的发展也昭示着MPV发展的未来。
目前,MPV市场仍以 “公商务用车”为主,但随着汽车市场的日趋成熟,技术升级,车型的多元化,MPV的家用新趋向也使得MPV市场的国内消费受到限制,MPV的平均价格相对一般家用轿车市场的消费人群还是有所偏高。仔细分析国内兼用类MPV市场就会发现,汽车企业在加大力度投放MPV的时候,不仅满足中国汽车的消费者倾向多功能的市场需求,也要考虑到企业本身的利润空间,10-15万元的车型设计上偏向于家庭用车不够商务,但是其在舒适性上又难以满足生活需求,因此20万元左右的MPV才是能够启动这一巨大市场空间的主力车型。嘉华、奥得赛、S-MAX、GL8等MPV顺应了这一趋势。其中嘉华最低17.58万元的售价已经直逼国内高端MPV车型的价格底线。而GL8也打出最低19万元的售价来吸引消费者。
根据以往的市场规律,6月份,整个的中国汽车市场开始步入淡季,增长缓慢,在国内生产时间最短的MPV,既没有SUV的个性和独特功能,又没有轿车市场的大众化共性,需要开辟更广阔的市场空间,才能摆脱困境和尴尬。
1.2.3 多用途车(SUV)
4月份,多用途车(SUV)产量为41697辆,销售量为39478辆。 与上月比,产量微增,销量下降9.08%,与同期比,产销分别增长38.23%、38.12%,增幅虽然比上月有所减缓,但依然呈现高速增长的火爆局面。
在4月份的销量榜上,东风本田CR-V继续显出该级别的强势地位,在整体车市销量下滑的情况下,本月CR-V仍然获得了600辆以上的增长幅度,继续高居SUV月度销量冠军,长城哈弗和现代途胜虽然销量都略有下滑,但也仍然保持SUV市场的三甲之列,在其它排名靠前的车型中,瑞虎和狮跑也有小幅的增长,但是并没有带来大幅的排名提升。东风日产逍客市场表现可圈可点,上市以来始终占据前5名。
4月份,两驱SUV产量为16401辆,同比增长12.95%,销售量为15781辆,同比增长15.11%。销量排名前五位的两驱SUV企业:奇瑞汽车、长城汽车、东风悦达起亚、东风日产乘用车、成都新大地,上述5个企业共销售10977辆,占两驱SUV销售总量的69.56%。
4月份,四驱运动型多用途车(SUV)产量为25296辆,同比增长61.7%,销售量为23697辆,同比增长59.34%。销量排名前十位的四驱运动型多用途车(SUV)企业:东风本田汽车有限公司(销售7417辆)、北京现代汽车有限公司(销售4407辆)、长城汽车股份有限公司(销售3044辆)、湖南长丰汽车制造股份有限公司(销售1944辆)、*一汽丰田销售公司(销售1840辆),上述5个企业共销售18652辆,占四驱SUV销售总量的78.71%。
表9 2008年4月SUV月度销量前十名品牌产销情况 单位:辆
SUV月度销售不断冲击新高的动力,来源于城市SUV需求的持续爆发。在4月,SUV销量排名前五位的品牌中几乎清一色都是城市SUV车型。4月,上述五个品牌共销售2.32万辆,占SUV销售总量的58.87%。而前4月,这5大品牌共销售了84168,市场份额几乎达到了60%。
由此可见,城市SUV对于整个SUV的增长贡献度之大,甚至超过了中级车对轿车市场增长的贡献率。可以说,途胜、CR-V对城市SUV市场的发展起到了居功至伟的作用。其中,CR-V从2005年开始发力持续热销。而途胜自05年上市以来,亦一直引领城市SUV消费风潮,其销量也一直稳中有升,与CR-V形成了城市SUV“双雄”。上月,途胜更以同级车最快的速度突破了总销量10万辆的纪录。
而随着城市SUV一枝独秀,这一领域也愈加受到行内的关注:08年3月,东风日产逍客正式上市;4月,CR-V推出了都市版;近日,在2008年Q1百度风云榜汽车行业报告调查,途胜也以12.39%的关注度位居SUV市场关注排行榜榜首……这表明,城市SUV的聚焦点已经由中低端经济型SUV之争上升至中高端的城市SUV大战。
08年1~4月,SUV产销14.40万辆、14.13万辆,同比增长46.16%、40.97%,比去年1~4月的同比增幅均提升15%以上。分析前4月SUV排行榜,五大品牌中,东风本田CR-V、北京现代途胜与新上市的逍客构成了合资品牌战团;长城哈弗与奇瑞瑞虎形成了自主品牌阵营。按照品牌与价格来分析,途胜、CR-V无疑占有优势,在较高端市场获得了绝对垄断地位;哈弗与瑞虎的领域更多集中于10万元左右的中端市场。
1.2.4 交叉型乘用车
4月份,交叉型乘用车产量为10.47万辆,同比增长15.37%,销售量为10.06万辆,同比增长18.41%。销量排名前五位的企业:
上汽通用五菱、长安汽车、哈飞汽车、东风公司、江西昌河,上述5个企业共销售93699辆,占交叉型乘用车销售总量的93.16%。
1~4月份,交叉型乘用车产量为40.10万辆,同比增长8.44%,销售量为42.04万辆,同比增长11.89%。销量前五位的交叉车型企业排名:上汽通用五菱
(销售20.68万辆)、长安汽车 (销售9.67万辆)、哈飞汽车 (销售4.81万辆)、东风公司(销售2.20万辆)、南京长安 (销售1.80万辆),上述企业共销售39.16万辆,占交叉型乘用车销售总量的93.14%。
表10 2008年1~4月交叉型乘用车主要企业月度产销情况
单位:辆
交叉型乘用车的增速回升是其大型化适应市场需求的结果。目前的交叉型车已经成为中国个体私营业主的主要货运和通勤工具,中国市场的特殊性在此类车型中充分体现。08年4月交叉型车销量环比下滑1.8万辆,07年4月的环比下滑2.2万辆。
中国大型化的微型客车与日本的微型客车已经有了翻天覆地的变化,轮毂直径已经从日本的10 吋普遍增大到13吋,车长从日本的3.4米增大到在中国最大达到4米多,车宽从日本的1.48米增大到现在的最宽1.64米,发动机排量从日本的0.66L增大到现在的最大1.6L(98%是1.1~1.3L),车辆净重从800kg左右增大到1000kg以上。微型车大型化使微型客车的安全性、舒适性和载货能力均大大提高,迎合了中国经济发展到目前水平时的需求,解决了微型客车市场多年来仅能低速增长的问题。08年微型客车市场的增长率将比21世纪以来任何一年的增长率都高,绝对增长量就更高了。由于微型客车的成本控制得当,轻型客车与微型客车的价格差距仍较大,还没有构成直接竞争关系。但是大多数微型客车1.1L的发动机性能较差、基本没有承载车身和前驱动车型,随着中国经济的继续发展,这方面走在前面的生产企业,其产品将更受市场欢迎。
2、4月份商用车产销情况分析
2.1 总体发展情况
08年4月份,国内商用车产销分别达到32.28万辆和31.77万辆,产量环比增长0.02%,销量下降10.81%;同比分别增长19.29%和20.86%。
在商用车各品种中,与上月相比,客车非完整车辆产销增幅较为明显,客车增幅较小,半挂牵引车略有下降,货车和货车非完整车辆销量降幅相对较为明显。与上年同期相比,除客车略有下降外,其它品种均保持增长,其中半挂牵引车增幅仍旧稳居第一。
4月份,销量排名前、十位的商用车企业:北汽福田、东风公司、中国一汽、安徽江、中国重型、金杯汽车、陕西汽车、长安汽车、江西江铃、重庆力帆,上述十家企业的商用车销量累计为22.29万辆,占商用车总销量的70.15%。
2008年1~4月商用车产销104.72万辆和104.55万辆;其中,载货车产销634541辆和642586辆;客车产销79296辆和79531辆;半挂牵引车产销90381辆和92341辆;客车非完整车辆产销34363辆和33945辆;货车非完整车辆产销208591辆和197145辆。
1~4月份,销量排名前十位的商用车企业:北汽福田、东风公司、中国一汽、安徽江淮、中国重型、长安汽车、金杯汽车、陕西汽车、江西江铃、南京汽车,上述10家企业的商用车销量累计为73.8万辆,占商用车总销量的70.6%。
图8 2008年1~4月商用车主要企业月度销量对比
(辆)
作为生产资料属性的商用车受到假期调整的影响很小。从月度走势看,08年4月的卡车销量仍处于历史次高点。目前3~4月的客车增长放缓,尤其是旅游类客车增长放缓与五一假期调整也是密切相关的。
08年1~4月的商用车销量同比增长达到23.1%,这是历年没有过的,近5年来的商用车增速最高点是07年的22.3%,在07年高增长的基础上再次持续高增长是很困难的,但目前已经超越07年速度。出口高速增长将减缓这种趋势,计重收费等政策的分步实施接近收尾,南方灾后重建购车等对商用车的各种有利因素均已充分展现威力,购车需求较充分释放。为减少国Ⅲ标准的实施压力,大部分商用车厂家均希望上半年完成全年销量的70%~80%,消费者提前购车的需求也同步释放,因此下半年商用车的销量大幅下滑是可以预见的。
2.2 商用车细分市场情况
2.2.1卡车
卡车(含货车整车、半挂牵引车、货车非完整车辆)市场的发展趋势“长途重载化,短途高档化”继续体现。卡车的高增长中销售最火爆的当属重型卡车市场,目前涉及重型卡车市场的政策出台最多,无论是长期的技术提升压力还是短期的计重收费等促进均对近期的重卡市场利好。近期重型卡车的产销增幅始终保持在30%以上。重型载货汽车整车、重型载货汽车非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同比累计均呈现大幅增长。
4月份又是卡车企业一个丰收的月份,货车销量比去年同期累计增长23.32%,3、4月份一向是卡车销量的旺季,今年的热度比往年更高,雪灾之后的重建工作,推进卡车销售创造历史新高,特别是重卡的火爆令专家始料不及。
4月份全国卡车市场产销情况完成较好,产销总量均超过28万辆,产量较上月有所提高,但销量有所回落。考虑到3月的爆发式增长和行业的月度变动规律,4月卡车市场产销仍属于超预期完成。
从卡车分类车型看,与去年同期相比,半挂牵引车产销情况好于货车非完整车辆;货车非完整车辆好于货车整车。卡车各分类车型均保持增长势头,其中半挂牵引车增幅仍旧稳居第一。4月份,与上月相比,半挂牵引车产销略有下降,货车非完整车辆和货车整车销量降幅较为明显。
从具体数据看,4月份全国卡车市场共生产卡车289151辆,同比增长21.76%。销售286304辆,同比增长20.71%;与3月份相比,4月产量环比增长10.20%,销量环比下降2.17%。从各分类车型看,半挂牵引车产销28159辆和30256辆,环比下降4.78%和8.53%,同比增长38.63%和64.88%;货车非完整车辆产销64118辆和62279辆,环比下降8.62%和15.02%,同比增长25.85%和27.04%;货车整车产销196874辆和193769辆,产量环比增长2.36%,销量下降11.72%,同比增长18.44%和17.86%。
4月重卡单月产量为79803辆,同比增长44.37%。销售92535辆,同比增长71.59%;与3月份相比,重卡产量环比下降3.37%,销量环比上升3.32%。
在重卡销售市场中,总质量>32吨的重卡整车销售183辆,同比下降30.94%;19吨<总质量≤26吨区间的重卡整车销售7443辆,同比增长48.83%;14吨<总质量≤19吨区间的准重卡整车销售2473辆,同比增长143.17%。重卡非完整车辆和半挂牵引车分别实现36587辆和30256辆,同比增长39.37%和64.88%。
从重卡企业1~4月累计销售排名看,前三名的企业分别为一汽、东风、重汽,四至六位的车企为:陕汽、北汽福田、上汽依维柯红岩。
4月中卡共生产29849辆,同比增长6.4%。销售28705辆,同比增长6.35%;与3月份相比,产量环比上升7.59%,销量环比下降6.41%。
从中卡细分市场看,12吨<总质量≤14吨区间的中卡整车增幅较大,4月份销售1561辆,同比增长93.43%;8吨<总质量≤10吨区间的中卡整车则降幅明显:销量为3180辆,同比减少23.71%。
从中卡企业1~4月累计销售排名看,前三名的企业分别为东风、一汽、成都王牌,四至六位的企业分别为:四川南骏、安徽江淮、陕西汽车。
4月轻卡共生产144224辆,同比增长13.39%;销售138516辆,同比增长20.79%。
从轻卡细分市场看,4月份4.5吨<总质量≤6吨区间轻卡略有增幅,销量为15938辆,同比增长2.77%;1.8<总质量≤3.5吨区间的轻卡销量为73455辆,同比增长25.11%。
从轻卡行业企业1~4月累计销售排名看,前三名的企业分别为北汽福田、东风、江淮,四至六位的企业分别为:一汽、凯马、江铃。
4月微卡共生产35275辆,同比增长11.95%;销售37215辆,同比增长13.06%。
从微卡行业企业1~4月累计销售排名看,前三名的企业分别为长安汽车、上汽通用五菱、重庆力帆,四至六位的企业分别为:哈飞、河北中兴、东风公司。
表11 2008年4月货车各细分市场产销情况
单位:辆,%
表12 2008年4月份卡车主要生产企业产销情况表
单位:辆,%
注:表中企业产销量含货车、货非、半挂牵引车数据。
2.2.2 客车
2008年4月份,客车市场总体呈现良好发展,市场需求较上月依旧平稳增长,其中大、中型客车销量增幅更为明显。2008年1~4月份,客车销量同比继续保持稳定增长,产销衔接情况良好,产销率为99.84%,且大型客车增幅近50个百分点,仍旧高居首位。
2008年4月份,客车产销3.36万辆和3.14万辆,与上月相比分别增长9.94%和3.56%,与2007年同期相比,产销量增长不大。其中客车整车产销2.30万辆和2.16万辆,比上月增长3.88%和0.34%;客车底盘产销1.06万辆和0.98万辆,与上月相比增长了25.92和11.43个百分点。
2008年1~4月份,客车产销分别达到11.37万辆和11.35万辆,比同期累计增长6.07%和5.17%;其中,客车整车生产7.93万辆,销售7.95万辆,与2007年同期相比分别增长了7.54和6.34个百分点;客车非完整车辆产销为3.44万辆和3.39万辆,与同期相比分别增长了2.84%和2.53%。
表13 2008年4月客车各细分市场产销情况
单位:辆,%
表14 2008年4月份客车主要生产企业产销情况表 单位:辆,%
注:表中企业产销量含客车、客非数据。
4月大型客车呈现大幅增长态势,单月产量为3903辆,同比增长23.01%。销售3651辆,同比增长27.39%;与3月份相比,大客产销环比增长50.75%。在大客市场中,以10米<车长≤12米的车型为主,其中大客整车销售664辆,同比增长66.83%,大客非完整车辆销售2152辆,同比下降3.45%。
4月份中型客车市场发展走势较为平稳,中客单月产销7141辆、6871辆,同比增长在7%左右。7米<车长≤8米客车占中客市场份额的63.12%,成为该细分市场的主导车型,其中客车整车销售2447辆,同比增长12.92%,客车非完整车辆销售1890辆,同比增长46.17%。
4月份轻型客车则是客车细分市场中发展最为迟缓的车型,因其产销量占客车总产销量的65%以上,因此市场走势影响客车整体发展趋向。4月份轻客产销22596辆、22596辆,产量同比增长5.91%、销量同比下降2.70%,车长≤6米的客车为该细分市场的主导车型,其中客车整车销售4232辆,同比15.13%,客车非完整车辆销售13741辆,同比下降6.77%。综合起来看,车长≤6米的客车非完整4月份销量下降是客车市场下滑的最直接原因。
表15 2006年~2008年4月客车整车及客非分车长产销同比情况
单位:辆
3. 汽车价格走势
国产汽车价格连年下降的趋势正在悄然变化。刚刚过去的4月份,全国汽车价格虽然同比继续下降,但不同车型的价格呈现出环比有升有降的不同情况。
国家发改委价格监测中心发布的信息显示,根据对全国36个大中城市监测,4月国产汽车价格出现08年以来首次环比下降,比3月下降1.19%,比去年同期下降3.21%,其中乘用车与商用车价格均有不同程度下降。
4月份,乘用车价格由升转降,环比下降0.18%,同比下降2.25%。其中,基本型乘用车(轿车)价格比3月下降1.36%;但微型客车与运动型乘用车(SUV)价格环比分别上涨1.18%和0.32%。
商用车价格比3月环比下降2.34%,比去年同期价格下降4.31%。其中,客车价格环比下降4.21%,比去年同期价格下降8.40%。但轻型、大型客车价格环比涨幅分别为0.32%和5.97%。载货汽车价格继续小幅上涨,环比上涨0.63%,比去年同期上涨2.58%。
4月份,进口汽车价格环比上涨1.25%,比去年同期上涨3.09%。其中,进口轿车与进口越野车价格分别比上月上涨0.86%和1.77%,同比分别上涨2.85%和3.39%。
自2001年中国加入世界贸易组织以来,汽车价格尤其是轿车价格连续大幅下降,目前一些国产汽车的价格甚至低于国际市场同类车型。而从今年初开始,随着钢材成本的大幅上升,目前国产商用车普遍涨价,乘用车也有部分开始涨价。
据悉,年初已经出现了经销商“变相涨价”的现象,打折、优惠、赠送服务的幅度远远小于往年,涨价趋势初露端倪。
对于汽车涨价,有三成多的消费者表示抵制。据统计,国内乘用车市场约有170多款不同的车型,消费者有足够的选择余地,购车时不会只盯着一款车,而是在多款车型中比较,如果其中某款车型涨价,消费者很可能会选择其他品牌车型。
据一项调查显示有32.2%的消费者表示不接受涨价就是因为“还有很多可以选择的车型”。还有29.5%的消费者对于汽车价格持乐观的态度,认为汽车降价是大趋势,就算2008年汽车会涨价,以后价格也总会落下来,“可以等到加价取消再买”;还有20.1%的消费者表示,由于涨价使得购车预算超出;15.7%的消费者因为涨价,觉得“不值”,而放弃购车。
对于今年内汽车的价格走势,相关部门的专家则给出了不同的分析、预测。
国家发改委价格监测中心的专家近日分析指出,一季度受上游产品铁矿石价格大幅上涨,带动汽车生产用钢成本大幅提升,以及年初低温雨雪天气造成汽车产品运力紧张,市场供给不足等因素影响,价格出现小幅上涨。从目前看,造成一季度汽车价格上涨因素已有所消化,预计随着产能的不断释放、市场竞争的加剧,二季度汽车价格将逐步趋稳回落。
国务院发展研究中心的专家则认为,汽车成本上升的压力将贯穿全年。靠企业自身消化全部涨价压力,难度相当大。为了保证产品品质,许多汽车企业将不得不采取涨价措施。
商务部市场建设司有关负责人指出,国产汽车价格连年下降的趋势正在出现拐点,将呈现出车价有涨有落、以涨为主的新趋势。但由于中国汽车市场整体供大于求,市场竞争十分激烈,国产汽车涨价幅度有限。
汽车涨价,到了考验汽车企业的时候。
有专家认为,汽车厂家如何在顶住成本上涨压力的同时,保持并且提高市场份额,是2008年摆在厂家面前的一个重要课题。在中国这样一个汽车消费市场不够成熟,消费者忠诚度低,产品又很丰富的市场上,涨价给厂家带来的后果可能是不堪设想的,很可能失去市场,也失去消费者的信任。汽车企业应该慎之又慎。
|