2007年6月份汽车工业产销分析 2007年6月,汽车产销分别为73.61万辆和72.69万辆,环比微增,同比增幅较大,均接近30%,分别达到27.82%和30.00%。在汽车主要品种中,乘用车总体形势较好,产销53.36万辆和51.19万辆,比上月增长8.30%和4.80%,同比增长24.67%和28.63%;商用车产销20.25万辆和21.50万辆,比上月下降7.07%和4.64%,同比增长36.95%和33.37%。 2007年上半年,汽车工业总体延续了上年良好的发展态势,产销继续保持较快增长。汽车产销量双双超过430万辆,分别达到445.67万辆和437.38万辆,同比分别增长22.36%和23.31%。其中乘用车产销315.14万辆和308.41万辆,同比增长20.86%和22.26%;商用车产销130.53万辆和128.97万辆,同比增长26.12%和25.89%。 2007年上半年汽车工业产销形势呈现以下几个特点: 1、汽车产销总体保持较快增长,商用车增幅略高于全行业水平。 2、乘用车市场需求保持稳定增长,基本型乘用车(轿车)贡献度依旧最大。其中,基本型乘用车(轿车)需求保持平稳增长,1升<排量≤1.6升系列市场占有率超过50%;多功能乘用车(MPV)需求总体保持稳定增长,1.6~2.5升系列各品种市场表现较为出色;运动型多用途乘用车(SUV)市场需求继续保持良好发展,两驱SUV销量同比增幅明显高于四驱品种;交叉型乘用车需求总体稳定,上汽通用五菱销量继续稳居行业首位。 3、商用车市场需求明显回升,各品种销量均呈现稳定增长。其中,货车需求总体平稳,重型载货车市场表现较为突出;客车市场需求回升明显加快,总体呈现良好发展;半挂牵引车需求继续呈现高速增长,25吨以上品种仍占最大比重。 4、行业重点企业活力依旧,前十家企业累计销量超过360万辆。 表1 2007年1~6月汽车产销情况 单位:辆
1、6月份乘用车产销发展分析 1.1 总体发展情况 2007年6月,乘用车各车型产销比上月均有一定增长,与上年同期比,多功能乘用车(MPV)有所下降,运动型多用途乘用车(SUV)增幅较大,分别达到95.29%、104.30%;从产销率来看,交叉型乘用车最高,达到103.41%,基本型乘用车最低,为94.14%。 在乘用车各品种中:基本型乘用车(轿车)产销40.84万辆、38.44万辆,比上月增长10.01%、4.47%,同比增长21.49%、27.23%;多功能乘用车(MPV)产销1.74万辆、1.74万辆,比上月增长3.32%、8.99%,同比下降7.39%、2.56%;运动型多用途乘用车(SUV)产销3.06万辆、3.03万辆,比上月增长9.18%、8.03%,同比增长95.29%、104.30%;交叉型乘用车产销7.72万辆、7.99万辆,比上月增长0.79%、4.34%,同比增长34.43%、26.41%。6月份,销量排名前十位的乘用车企业依次为一汽—大众(销售4.25万辆) 、上海大众(销售4.15万辆) 、上海通用(销售3.58万辆) 、上汽通用五菱(销售3.33万辆)、奇瑞(销售3.29万辆)、长安(销售3.23万辆) 、广州本田(销售2.53万辆) 、东风日产(销售2.45万辆) 、一汽丰田(销售2.03万辆)、吉利控股(销售1.87万辆),上述十家企业的乘用车销量累计为30.69万辆,占乘用车总销量的59.95%。 2007年1~6月乘用车产销均创新高,分别达到315.14万辆和308.41万辆,与上年同期相比,分别增长20.86%和22.26%。其中,基本型乘用车(轿车)产销235.89万辆、228.69万辆,同比增长24.24%、25.92%;多功能乘用车(MPV)产销11.16万辆、10.70万辆,同比增长16.69%、12.90%;运动型多用途乘用车(SUV)产销15.73万辆、15.80万辆,同比增长38.54%、39.03%;交叉型乘用车产销52.37万辆、53.22万辆,同比增长4.83%、6.85%。其中运动型多用途乘用车(SUV)产销增幅最大,均接近40%;从产销增长贡献度来看,基本型乘用车(轿车)最大,分别达到84.59%和83.85%。上榜车型中,既有合资车型,也涌现了更多的自主车型,既有销量稳定一直名列前茅的老车型,更有许多新车型开始崭露头角,加入到实力车型竞争中来。1~6月,销量排名前十位的乘用车企业依次为上汽通用五菱(销售26.97万辆) 、上海大众(销售22.15万辆) 、一汽—大众(销售22.06万辆)、上海通用(销售22.01万辆)、奇瑞(销售20.71万辆)、长安(销售16.34万辆)、广州本田(销售13.32万辆)、东风日产(销售12.82万辆)、北京现代(销售11.21万辆)、一汽丰田(销售11.15万辆),上述十家企业的乘用车销量累计为178.74万辆,占乘用车总销量的57.96%。 上半年,自主品牌表现不俗,其风头盖过了合资品牌。奇瑞以207094辆总销量位列第五。华晨销势良好,其中中华轿车连续6个月月销量超过1万辆,中华轿车由此迈进中档轿车“月销万辆俱乐部”,成为中国车市的一线品牌。比亚迪F3实现销量51758辆,同比增长106.56%,成为中国车市增长最快的车型。F3今年上半年的销量也超过了去年全年51019辆的销量。 自主品牌在海外市场也取得不俗业绩。今年2月,比亚迪与美洲、中东等9个国家建立了出口的关系,并在哥伦比亚、叙利亚、埃及等国家建立了销售渠道,按照比亚迪的规划,2007年比亚迪海外预计销量将达到1万辆左右。 华晨更是在海外大面积丰收。3月26日,华晨汽车与俄罗斯帝国贸易公司签署了一份合同金额达13亿美元、在5年时间内出口8万辆金杯海狮客车的协议。这是华晨继去年15.8万辆中华轿车出口欧洲后的又一张海外大单。2007年上半年,华晨汽车海外市场整车出口达7000辆,同比增长125%,国际销售网络由33家增加到41家。目前,华晨汽车进入美国市场的商务谈判也进展顺利,主打产品为1.8T尊驰,正在进行各种测试。如果通过美国标准,出口量将超过出口欧洲规模。此外,华晨在埃及和越南的CKD工厂都已建成投产,在朝鲜的海外第三工厂也正在紧锣密鼓地建设之中。 表2 2007年1~6月乘用车主要企业月产销情况 单位:辆
1.2 乘用车品牌市场情况 基本型乘用车品牌销售排名:6月份,在排名前十位的基本型乘用车(轿车)品牌:捷达(销售2.03万辆)、桑塔纳(销售1.98万辆)、凯越(销售1.53万辆)、凯美瑞(销售1.44万辆)、雅阁(销售1.17万辆)、福克斯(销售1.12万辆)、QQ(销售0.99万辆)、夏利(销售0.93万辆)、旗云(销售0.86万辆)、领驭(销售0.34万辆)。上述十个品牌共销售12.91万辆,占轿车销售总量的33.58%,其中6个品牌的月度销量均超过万辆,老三样中的捷达和桑塔纳轮流做庄,继续名列前两名,其中捷达月销量超过两万辆,桑塔纳接近两万辆。6月,自主品牌轿车市场占率较上月有所下降,共销售10.06万辆,占轿车销售总量的26.16%,比日系车低2.8个百分点。 表3 2007年1~6月基本型乘用车月销量排名前十位品牌
2007年1~6月,销量排名前十位的轿车品牌依次为:桑塔纳(销售10.95万辆)、捷达(销售10.12万辆)、凯越(销售9.13万辆)、凯美瑞(销售8.07万辆)、QQ(销售6.93万辆)、夏利(销售6.82万辆)、雅阁(销售6.44万辆)、福美来(销售6.13万辆)、伊兰特(销售5.75万辆)、福克斯(销售5.56万辆),1~6月,上述十个品牌共销售75.92万辆,占轿车销售总量的33.20%。2007年1~6月,自主品牌轿车共销售65.98万辆,占轿车销售总量的28.85%,其中排名前十位的自主品牌依次为:QQ、夏利、福美来、旗云、F3、A520、骏捷、自由舰、奔奔、和吉利金刚,1~6月,上述10个品牌共销售48.08万辆,占自主品牌轿车销售总量的72.87%。 2007年1~6月,销量排名前十名的轿车生产企业依次为:一汽-大众(销售21.86万辆)、上海大众(销售21.65万辆)、上海通用(销售20.16万辆)、奇瑞(销售17.84万辆)、东风日产(销售12.03万辆)、广州本田(销售11.42万辆)、吉利(销售10.89万辆) 、一汽丰田(销售10.58万辆)、神龙汽车(10.17万辆)、天津一汽(销售9.25万辆),与上年同期相比,一汽-大众增幅最大,增长48.19%,天津一汽降幅最大,下降10.39%。1~5月,上述十家企业共销售146.11万辆,占轿车销售总量的63.89%。 MPV品牌销售排名:6月份销量前五名的品牌依次是奥德赛(销售3597辆) 、别克GL8(销售3359辆)、瑞风(销售2938辆)、柳州风行(销售1839辆)、途安(销售819辆),这五个品牌共销售1.26万辆,占MPV总销售量的72.83%。与上月相比,均呈现下降趋势,其中别克GL8降幅最大。 1~6月,MPV累计销量排名前五位的品牌是瑞风(销售20076辆)、奥德赛(销售18980辆)、别克GL8(销售18474辆)、柳州风行(销售9318辆)、骏逸(销售7854辆),这5个品牌共销售7.47万辆,占MPV累计销量的69.81%。 今年上半年MPV市场跌宕起伏,江淮瑞风、奥德赛与GL8三大领头羊却尽显“英雄本色”。今年上半年,MPV市场共销售了10.70万辆,同比去年增长12.90%以上。江淮瑞风以20076辆的销量遥遥领先对手,奥德赛、GL8则分别销售了18980辆与18474辆,名列第二、第三。 业内专家认为,这三强构成MPV行业第一军团,继续演绎着 “强者恒强”的行业神话,并将带领整个MPV行业度过夏季车市淡季,进一步扩大细分市场的市场蛋糕。 2007年上半年MPV市场犹如中国股市一样,在一路牛市的态势下却突然掉头跌入低谷。据专家分析,MPV市场从去年12月到今年4月呈现高速增长态势,但5、6月份增长速度明显减弱。 这说明MPV大规模进入私人消费领域,还需要一段时间。 遭遇“寒流”的MPV市场也出现了目前中国股市那样的“二八格局”——龙头股受到追捧,不断创造新高。据统计,作为第一军团的江淮瑞风、奥德赛与GL8成为行业抵御“寒流”的中流砥柱。今年上半年,三强继续扩大市场份额,其市场份额总和超过6成,其中江淮瑞风份额最大,接近20%。 受到“寒流”的影响,在半年同比增长速度上,广州本田奥德赛与上海通用GL8分别为6.55%、3.12%,远远落后整个MPV的增速。可是,瑞风则逆市走强,以14.39%的高增长率领跑市场,成为增长最快的主流MPV车型。 SUV品牌销售排名:6月份SUV销量为3.03万辆,比上月增长8.03%,同比增长1倍多,是乘用车中增幅最大的细分市场。排名前五位的品牌依次是瑞虎(销售5420辆)、哈弗(销售4586辆)、本田CR-V(销售4084辆)、途胜(销售3062辆)、猎豹(销售2662辆),这五个品牌共销售1.98万辆,占SUV销售总量的65.35%。 上半年SUV出现了“井喷”迹象,累计销量15.80万辆,同比增长39.03%。其中长城汽车以29738辆名列榜首,占整个SUV市场份额的18.82%。名列第二至五名的是:奇瑞汽车24713辆,占市场分额15.64%;现代途胜20276辆,占市场分额12.84%,东风本田15821辆,占市场分额10.01%;长丰猎豹12621辆,占市场分额7.99%。 在单品牌累计销量中,上半年五强之首为长城哈弗26270辆,同比增长119.6%,排在2至5名的依次是瑞虎(销售24713辆)、途胜(销售20276辆)、本田CR-V(销售15821辆)、猎豹(销售12621辆),同比均有较大幅增长。这5个品牌共销售9.97万辆,占SUV累计销量的63.1%。 从发展趋势看,SUV市场份额向5家强势品牌集中;在数量上自主品牌夺得了冠、亚军,长城、奇瑞占据了整个市场份额的32.2%,在五强中占据半壁江山,数量上有明显优势,但在产品的附加值上仍存在一定差距。在销售的品种上匹配领先柴油动力的SUV份额逐步增加。长城继续蝉联SUV冠军,即得益于哈弗柴油版上市,而且其已成为自主品牌的主力车型。 专家分析,我国的SUV品种虽然很多,但无非分为两大类:一种是非承载式车身、具备跨界性能的SUV,如长城哈弗、长丰猎豹、圣达菲、帕拉丁、陆风,在全国场地越野锦标赛经常可以看到它们的身影,这类SUV既可以在城市跑,又适应恶劣复杂的路面;另一种类型是轿车化底盘的SUV,如本田CR-V、途胜、瑞虎,这种车型具有SUV外型之外,一切都轿车化,非常适应于城市平坦路面,做为新型车型,吸引了一批城市用户。单品牌冠军哈弗有着时尚的外形,舒适便捷的操控性能,齐全的配置,优越的越野性能,既符合了城市行使中时尚个性的追求,又满足了野外休闲的需要,从而获得了城市人群的认可。 影响SUV销量的另外两个主要因素:一是油耗,二是价位。在油价飞涨的时代,消费者强烈关注汽车的燃油使用成本,在这样一种市场背景下,汽车企业把节油技术研发当作了重要方向和产品诉求点。有的采取降低排量,减轻车身,轿车靠拢,有的在不改变越野和安全性能的基础上,在发动机上下功夫。较成功的长城哈弗,采用电控高压共轨“智能节油王”柴油发动机,达到了油耗的大大降低。 另外,SUV的价位是否符合中国国情也决定销量是否能够扩大,根据权威机构调查,在坚持较高性价比的基础上,11万~14万元的价位区间是目前我国现阶段私家购车的首选价。 交叉型乘用车企业销售情况:6月份交叉型乘用车销售量为79882辆,比上月增长4.34%,同比增长26.41%。排名前五位的企业依次是:上汽通用五菱、长安汽车集团、哈飞汽车、东风汽车公司、一汽集团公司。 今年以来,交叉型乘用车的市场走势疲弱不堪。上半年,产量为52.37万辆,同比增长4.83%,销售量为53.22万辆,同比增长6.85%,销售量前五名依次是:上汽通用五菱(销249722辆)、长安汽车集团(销127412辆)、哈飞汽车(销70083辆)、东风汽车公司(销29418辆)、一汽集团公司(销18713辆)。 表4 2007年1~6月交叉型乘用车主要企业月产销情况 单位:辆
2、6月份商用车产销发展分析 2.1 总体发展情况 2007年6月,商用车各车型表现各有千秋,从产量看,客车及客车非完整车辆比上月略有增长,其它品种均有不同程度地下降;与上年同期相比,除客车非完整车辆小幅下降外,其它品种均呈较快增长,其中半挂牵引车增幅超过100%;从销量看,除客车非完整车辆比上月有所增长外,其它均呈下降趋势。此外,从商用车各品种产销率来看,除客车略低外,其它品种产销率均超过100%,货车非完整车辆达到110%以上。 商用车6月份产销分别为20.24万辆、21.50万辆,比上月分别下降7.07%、4.64%,同比分别增长36.95%、33.36%。其中,载货车(含货车非完整)产销分别为15.95万辆、17.15万辆,比上月下降8.01%、4.72%,比同期增长9.13%、5.29%;客车(含客车非完整)产销分别为2.88万辆、2.80万辆,比上月下降3.47%、0.57%,同比增长9.13%、5.29%;半挂牵引车产销分别为1.42万辆、1.55万辆,比上月下降14.89%、12.00%,比同期分别增长102.53%、106.60%。 6月,销量排名前十位的商用车企业依次为北汽福田(销售3.22万辆) 、东风公司(销售3.02万辆) 、一汽集团公司(销售1.98万辆) 、长安汽车(销售1.16万辆)、江淮汽车(销售1.15万辆) 、中国重型(销售0.98万辆)、金杯汽车(销售0.97万辆)、江铃控股(销售0.79万辆) 、南京汽车(销售0.53万辆)、陕西汽车(销售0.51万辆),上述十家企业的商用车销量累计为14.31万辆,占商用车总销量的66.56%。 2007年1~6月商用车产销增势迅猛,分别达到130.53万辆和128.97万辆,同比增长26.11%和25.89%。其中,高端重卡(含底盘和半挂牵引车)市场呈现井喷式增长,上半年半挂牵引车累计销售9.37万辆,同比增长122.83%,高端重卡需求旺盛反映商用车行业发展趋势。产品结构处于高端或具有较强高端延伸能力的厂家地位将不断增强,预期中国重汽、陕西重汽、福田汽车等公司在该领域的市场地位将持续提高。 上半年,国内客车骨干企业继续成为引领行业发展的“领头羊”。据统计,上半年,累计销售超过1千辆企业共有21家,共销售15.52万辆,占客车累计销售总量的94.86%;累计销售超过3千辆的企业共有13家,共销售14.05万辆,占客车销售总量的85.88%。从客车产品分地区销售流向来看,与上年同期相比,市场较为低迷的中南地区开始呈现出较快增长势头,同比增长34.15%,增幅位居各地区首位;西北地区增幅也较为快速,同比增长13.41%;东北地区也结束上年下降的趋势,呈现稳定增长,同比增长11.13%;华北地区需求波动不大,同比增长4.54%;所占比重最大的华东地区需求有所下降,同比下降4.25%。值得注意的是,上年市场表现最为突出的西南地区,进入2007年后销量同比增幅呈明显回落,上半年,西南地区同比增长3.71%,与上年同期相比,增幅回落53.77个百分点。 1~6月,累计销量排名前十位的商用车企业依次为北汽福田(销售21.02万辆) 、东风公司(销售17.33万辆) 、一汽集团公司(销售11.96万辆)、江淮汽车(销售7.98万辆)、金杯汽车(销售6.30万辆)、中国重型(销售5.28万辆) 、长安汽车(销售5.23万辆)、江铃控股(销售4.34万辆)、南京汽车(销售3.76万辆)、陕西汽车(销售3.53万辆),上述十家企业的商用车销量累计为86.73万辆,占商用车总销量的67.25%。 2.2 企业情况 载货车(含货车非完整)6月份企业销售情况: 重型货车(含重型货非)销售排名前五名依次是中国重型(产6918辆、销7268辆)、东风公司(产4711辆、销6276辆)、一汽集团公司(产3046辆、销4334辆)、北汽福田(产3082辆、销2943辆)、重庆红岩(产1962辆、销2738辆)。 中型货车(含中型货非)销售排名前五名依次是东风公司(产6949辆、销7449辆)、一汽集团公司(产4836辆、销5474辆)、成都王牌(产1417辆、销1657辆)、四川南骏(产760辆、销762辆)、江淮汽车(产653辆、销688辆)。 轻型货车(含轻型货非)销售排名前十名依次是北汽福田(产22749辆、销24870辆)、东风公司(产8851辆、销9775辆)、江淮汽车(产8283辆、销7925辆)、江铃控股(产6136辆、销5832辆)、长城汽车(产4994辆、销4888辆)、山东凯马(产4441辆、销3935辆)、庆铃汽车(产2770辆、销3758辆)、南京汽车(产3061辆、销3322辆)、一汽集团公司(产2228辆、销3134辆)、一汽红塔(产2659辆、销3030辆)。 微型货车(含微型货非)销售排名前十名依次是长安汽车(产7612辆、销9312辆)、上汽通用五菱(产4289辆、销4513辆)、哈飞汽车(产4860辆、销3728辆)、江西昌河(产1922辆、销2792辆)、河北中兴(产2426辆、销2218辆)、金杯汽车(产1846辆、销2004辆)、一汽集团公司(产1449辆、销1582辆)、福建新龙马(产1540辆、销1549辆)、郴州吉奥汽车(产1399辆、销1473辆)、东安黑豹(产986辆、销1242辆)。 客车(含客车非完整)6月份企业销售情况: 大型客车(含大型客非)销售排名前五名依次是宇通客车(产939辆、销771辆)、一汽集团公司(产352辆、销402辆)、丹东黄海(产485辆、销397辆)、北汽福田(产166辆、销263辆)、福建新福达(产290辆、销237辆)。 中型客车(含中型客非)销售排名前五名依次是东风公司(产1151辆、销1205辆)、苏州金龙(产926辆、销903辆)、郑州宇通(产993辆、销786辆)、江淮汽车(产651辆、销663辆)、福建新福达(产363辆、销653辆)。 轻型客车(含轻型客非)销售排名前十名依次是金杯汽车(产5300辆、销4500辆)、江铃控股(产1995辆、销2102辆)、东风公司(产2029辆、销2055辆)、中顺汽车(产1764辆、销1703辆)、南汽集团(产1527辆、销1635辆)、江淮汽车(产1340辆、销1354辆)、北汽福田(产1014辆、销1039辆)、东南汽车(产986辆、销708辆)、上海汇众(产322辆、销608辆)、苏州金龙(产395辆、销363辆)。 半挂牵引车6月份企业销售情况: 准拖挂车总质量≤25吨的半挂牵引车销售排名前三位依次是:安徽华菱(产236辆、销331辆)、一汽集团公司(产102辆、销171辆)、东风公司(产152辆、销117辆)。 25吨<准拖挂车总质量≤40吨的半挂牵引车销售排名前五位依次是:一汽集团公司(产2567辆、销3438辆)、东风公司(产1985辆、销2706辆)、北汽福田(产2567辆、销2572辆)、陕西汽车(产1534辆、销1361辆)、中国重型(产1239辆、销1112辆)。 准拖挂车总质量>40吨的半挂牵引车销售排名前三位依次是:中国重型(产1625辆、销1423辆)、陕西汽车(产649辆、销729辆)、一汽集团公司(产392辆、销631辆)。 3、6月份重点企业(集团)发展分析 6月份,汽车销售量排名前十位的企业(集团)是:上海汽车工业(集团)公司(产125831辆、销120124辆)、第一汽车集团(产119923辆、销116989辆)、东风汽车集团(产100706辆、销93782辆)、长安汽车(集团)有限责任公司(产73405辆、销84050辆)、北京汽车工业控股集团有限责任公司(产51300辆、销51442辆)、广州汽车工业集团有限公司(产43865辆、销45324辆)、奇瑞汽车有限公司(产35215辆、销32853辆)、华晨汽车集团控股有限公司(产23074辆、销23506辆)、浙江吉利控股集团有限公司(产18652辆、销18683辆)、哈飞汽车工业集团(产18367辆、销17864辆),这十家企业共销售汽车60.46万辆,占汽车销售总量的83.18%。 1~6月份,汽车销售量排名前十位的企业(集团)是:上海汽车工业(集团)公司(产755944辆、销761007辆)、第一汽车集团(产706273辆、销693918辆)、东风汽车集团(产587459辆、销554927辆)、长安汽车(集团)有限责任公司(产437865辆、销430701辆)、北京汽车工业控股集团有限责任公司(产360890辆、销350331辆)、广州汽车工业集团有限公司(产239670辆、销234826辆)、奇瑞汽车有限公司(产210276辆、销207094辆)、华晨汽车集团控股有限公司(产147770辆、销144177辆)、哈飞汽车工业集团(产135856辆、销138990辆)、浙江吉利控股集团有限公司(产107372辆、销108880辆),这十家企业共销售汽车362.48万辆,占汽车销售总量的82.88%。 |