2007年11月份汽车工业产销情况分析 王静 2007年11月,汽车生产83.68万辆,比上月增长17.36%,同比增长19.33%;销售80.09万辆,比上月增长15.69%,同比增长16.25%。汽车产销比上月明显回升,但并没有创造出历史销量的最高记录。主要原因在于,11月初汽油涨价,虽然每升汽油只增长了0.4元,涨幅为8.5%,而且据报道说,油价还要上调,加之燃油税将要实施的传言将有可能使油价猛涨,这对想买车的用户是一个巨大的心理打压,从而导致11月份汽车市场在一定程度上缩水。 11月,乘用车生产61.63万辆,比上月增长18.02%,同比增长21.07%;销售58.27万辆,比上月增长17.27%,同比增长16.63%。商用车生产22.05万辆,比上月增长15.55%,同比增长14.71%;销售21.82万辆,比上月增长11.68%,同比增长15.26%。乘用车增幅略高于商用车。从增长幅度上看,虽然在年底的销售旺季,乘用车反弹力度有限,而商用车表现也较平稳。 1~11月,汽车产销805.94万辆和795.12万辆,同比增长22.25%和23.19%,分别比2006年全年净增77.97万辆和73.52万辆。其中乘用车产销575.87万辆、566.22万辆,商用车产销230.08万辆、228.91万辆。预计全年乘用车销量将达到620万~630万辆,商用车销量将达到250万~270万辆,汽车总销量将冲击900万辆大关。 表1 2007年1~11月汽车月度产量情况 单位:辆
图1 2007年1~11月份汽车月度产量走势图 (单位:辆)
表2 2007年1~11月汽车月度销量情况 单位:辆
图2 2007年1~11月份汽车月度销量走势图 (单位:辆) 对于今年的中国车市,不能不说说11月下旬举办的第五届广州国际车展。本届车展期间,国内外的主流汽车厂家系数上阵,推出了多达20余款的新车,让临近年关的市场眼睛为之一亮。尤为引人注目的是,有十余家汽车厂商亮出了08年度的首发车型。这些新车包括第八代本田雅阁、一汽丰田全新威驰和全新兰德酷路泽、CR-V手动、2.8 FSI奥迪A6、08款赛拉图、6M T奔腾、嘉誉、精灵、道奇凯领、300C豪华领航版、景逸、嘉誉、名爵M G3、游牧民等。此次车展上,自主品牌的汽车同样令人注目。既上海车展之后,海马汽车此次携海马3、福美来、海福星等7款车型以自主品牌的身份高调亮相。在这些车型中,今年6月份刚刚上市的海马3无疑最受人们欢迎,成为自主品牌中唯一能与合资品牌竞争的运动风格轿车。作为长城进军轿车市场的首款车型,长城精灵也在广州车展上举行了首发仪式。这款将在明年1月份上市的汽车的售价为4.39万~5.39万元,外型小巧而灵秀,个性鲜明,时尚而具活力,是一款面向全球、具有创新技术的精美产品,低廉的售价让长城精灵成为了国内A级车市场上的重量级选手。“不做简单大车、做好精美小车”理念的长城汽车,将在A级车市场大展拳脚。同时也将改变自主品牌只能靠价格吸引眼球的现状。此外,在这次车展上,江淮汽车也发布了旗下首款自主品牌轿车——江淮宾悦。江淮宾悦搭载5速手动变速箱,配备2.0L和2.4L两款发动机,6款车型售价从10.77万元到13.17万元不等。 而作为第四次参加广州车展的企业,丰田携手一汽丰田与广州丰田,加上雷克萨斯(LEXUS)品牌的全力助阵,不仅再创丰田参展史上最大的展位面积,更是带来了深受消费者喜爱的全线车系。备受媒体关注的即将在广州丰田生产的Yaris雅力士,也将广州车展作为其上市前的“热身”。而此次的抢眼明星还有丰田进口SUV——FJ酷路泽(FJCruiser),以其充满阳刚魅力的粗犷外形,为到场观众带来怦然心动。除了各款整车,通过对普锐斯(PRIUS)剖面车和获得C-NCAP评选五星殊荣的皇冠(CROWN)及凯美瑞(CAMRY)碰撞实车的展示,生动地向参观者展示了丰田汽车一直秉承的卓越技术性及先进安全性。 除本田和丰田,斯巴鲁的翼豹、讴歌的TL眩航版、东南道奇领航、日产Qashiqai、英菲尼迪M35、奥迪A6L等中高级车的上市,无疑更会加剧这一市场的竞争。 透过广州车展的热闹非凡,可以预见明年中国汽车市场的竞争将更加激烈,无论是从进口车到国产车,还是从中高级车到中低档车,激烈程度肯定不会亚于今年。当然,对广大的消费者来说,这样的竞争越激烈越好。 1、乘用车产销发展分析 1.1 总体发展情况 2007年11月,与上月比,乘用车市场需求恢复上升,其中基本型乘用车(轿车)增长较快。11月,乘用车共销售58.27万辆,比上月增长17.27%,同比增长16.63%。在乘用车各品种中:基本型乘用车(轿车)销售43.74万辆,比上月增长19.96%,同比增长17.00%;多功能乘用车(MPV)销售2.06万辆,比上月增长16.12%,同比增长24.15%;运动型多用途乘用车(SUV)销售3.63万辆,比上月增长17.50%,同比增长76.37%;交叉型乘用车销售8.84万辆,比上月增长5.70%,同比下降0.21%。 11月份乘用车的销量比10月份虽然有所增长,但同比增长率仅比接近最低点的3月份略高,而且已经连续4个月是下降的。造成同比增长率连续大幅度下降的根本原因是:去年8月份开始,消费者从持币待购转变为疯狂购买,连续5个月市场销售同比大幅增长,相对来说,基数较高;另外就是消费者对油价的预期不看好、近期股市的下跌套住了很多想买车的潜在用户。当然,从各月市场销量的变化曲线看,今年乘用车市场依然呈现稳健而且大幅上升的趋势。 图3 2007年1~11月乘用车月度产销同比增长率 (单位:%) 2007年1~11月乘用车产销575.86万辆和566.22万辆,同期累计比分别增长21.64%和22.82%;其中,基本型乘用车(轿车)产销433.27万辆和424.07万辆,同期累计比分别增长23.36%和24.32%,产销率为97.88%;多功能乘用车(MPV)产销20.43万辆和20.37万辆,同期累计比分别增长17%和21.11%,产销率为99.71%;运动型多用途乘用车(SUV)产销32.20万辆和31.89万辆,同期累计比分别增长56.22%和55.56%,产销率为99.04%;交叉型乘用车产销89.97辆和89.89辆,同期累计比分别增长6.93%和8.85%,产销率为99.91%。 1~11月份,销量排名前十位的乘用车企业依次为:上汽通用五菱(销售45.53万辆),一汽—大众(销售42.85万辆),上海通用(销售41.82万辆),上海大众(销售40.71万辆),奇瑞汽车(销售35.59万辆),长安汽车(销售27.01万辆),广州本田(销售26.41万辆),*一汽丰田销售(销售24.71万辆),东风日产乘用车部(销售23.83万辆),北京现代(销售20.67万辆),上述十家企业的乘用车销量累计为329.14万辆,占乘用车总销量的58.13%。 表3 2007年1~11月乘用车主要企业月度产量情况 单位:辆
注:本表企业按11月份产量前二十位排序。 图4 2007年1~11月份乘用车主要生产企业月度产量走势 (单位:辆) 表4 2007年1~11月乘用车主要企业月度销量情况 单位:辆
注:本表企业按11月份销量前二十位排序。 图5 2007年1~11月份乘用车主要生产企业月度销量走势 (单位:辆) 2007年即将结束,从1~11月销量排名前10位乘用车厂家的年度任务完成情况看,呈现出“442”格局。 ·已经完成全年目标任务的企业有2家:长安福特及一汽—大众 长安福特前11个月共销售19.08万辆,已经完成全年目标106.91%,其中福克斯前11月总共销售11.17万辆,占长安福特总销量的58.51%,已成为长安福特举足轻重的战略车型,但不知道福克斯在今后是否还能继续扮演过五关斩六将的角色。 一汽—大众前11个月共销售42.85万辆,完成全年目标104.96%,提前超额完成任务,其中捷达功不可没,前11个月总共销售18.63万辆,占总销量的43.53%;另外奥迪A6和速腾也有不错的表现,前11月总销量均在6万辆以上。一汽—大众成为07年乘用车(不含交叉型)销量冠军,基本没有悬念。 ·预计可完成全年目标任务的企业有4家:上海通用、上海大众、奇瑞汽车及一汽丰田 上海通用前11个月总共销售41.82万辆,已完成计划的95%,可以说完成全年目标豪不费力。其中凯越前11个月总共销售17.26万辆,占通用销量的40%;乐风和君越表现同样不俗,前11个月销售均突破6万辆。 上海大众今年前11个月销售40.71万辆,已完成目标的98.93%。2007年将超额完成任务并历史性的突破40万辆大关。帕萨特、普桑、桑3000、POLO前11个月总共销售370762辆,占据上海大众销量的91.07%。但上海大众想重返冠军宝座看来还得寄望08年明锐的发力。 奇瑞汽车在8月份100万辆汽车下线后,宣布进入战略调整期,从重销量转向品牌提升,但从前11个月来看,奇瑞销售成绩依旧斐然,累计销量高达35.59万辆,完成销售任务的90.57%,奇瑞相关负责人表示完成全年目标不成问题。QQ前11个月销售11.92万辆,占奇瑞车型总销量的比例下调到33.48%,旗云、A5、瑞虎3等车型前11个月总共销售20.28万辆,占奇瑞总销量的56.98%,这表明奇瑞已经在品牌布局和战略规划上步入了良性发展阶段。 一汽丰田前11个月销售24.71辆,已完成任务93.40%,完成年度目标已无大碍,但一汽丰田没有一款车型前11个月销售总量超过6万辆,要想实现质的飞跃还有一定的困难。 ·完不成全年目标任务的企业有4家:广州本田、东风日产、北京现代、吉利汽车 广州本田和东风日产单从26.41万辆和23.83万辆销量来看已属上乘,但89.53%和79.42%的年度目标完成率基本宣告两者已很难为07年销售业绩划上完满的句号。广州本田雅阁前11个月销售11.11万辆,占广本销量的42.07%,不知道08款雅阁能否真正像厂家宣传的那样将压过凯美瑞,在中级车市场如鱼得水。东风日产前11个月单一车型总销量均低于6万辆,日产想在中国挤进第一集团还需要经典车型。 尽管北京现代和吉利汽车先后调整了全年销售目标,但前11个月两者分别销售20.67万辆和19.72万辆,仅完成调整后目标的77.99%和82.17%,肯定无法完成全年销售任务,其中北京现代伊兰特07年下滑严重,吉利更是除了自由舰外无一车型在销量上能有很好的表现。 总体来看,2007年是08奥运的潜伏年,各汽车企业均在调整迎战,但成效几何,已初见分晓。销量排在前10名的企业当中,唯一可以完成销量任务的自主品牌只有奇瑞汽车,看来自主品牌08年的发展之路任重而道远。 1.2 乘用车市场情况 1.2.1 基本型乘用车(轿车) (1)整体情况 11月份基本型乘用车(轿车)产销形势良好,市场平稳增长,产量为45.93万辆,同比增长21.58%,销售量为43.74万辆,同比增长17%。11月轿车销量略高于9月创下新高,在油价提升影响下实现如此销量表明终端市场依然较旺。按照消费规律,11、12月是全年中的消费高峰,预计12月销量有望维持近20%的同比增速,并超过11月,达到历史月度销售最高峰。 图6 2007年1~11月份基本型乘用车产销走势 (单位:辆) 11月,位居销量前10名的轿车车型为桑塔纳、凯越、捷达、卡罗拉、凯美瑞、夏利、QQ、伊兰特、福美来、雅阁,这十大车型单月销量悉数超过1万辆,均为各自厂家的最核心车型,而且每款车分别占据其整个公司总销量的五成以上。桑塔纳以接近2万辆的销量重新夺回冠军宝座,凯越则紧随其中,而进步最快的当属卡罗拉,其11月销量几乎是10月的两倍。大众和丰田各有两款车型入选前十,堪称目前国内最为强大的两大轿车品牌。 表5 2007年1~11月轿车月销量排名前十位品牌 单位:万辆
1~11月份,轿车产量为433.27万辆,同比增长23.36%,销售量为424.07万辆,同比增长24.32%,销量排名前十位的车型:捷达(销售18.65万辆,同比增长15.87%)、桑塔纳(销售18.25万辆,同比增长24.01%)、凯越(销售17.26万辆,同比增长10.44%)、凯美瑞(销售15.33万辆,同比增长227.28%)、QQ(销售12.91万辆,同比增长12.87%)、夏利(销售12.17万辆,同比下降19.12%)、福克斯(销售11.17万辆,同比增长60.74%)、雅阁(销售11.11万辆,同比下降1.16%)、伊兰特(销售10.59万辆,同比下降31.04%)、福美来(销售10.12万辆,同比增长71.81%),上述10个品牌共销售137.57万辆,占轿车销售总量的31.75%。 11月份,自主品牌轿车共销售10.28万辆,占轿车销售总量的24%;其中排名前五位的自主品牌依次为:夏利、QQ、福美来、F3和自由舰。11月份,上述五个品牌共销售5.08万辆,占自主品牌轿车销售总量的49%。 1~11月,自主品牌轿车共销售113.61万辆,占轿车销售总量27%,前10大品牌共销售82.78万辆,占自主品牌轿车销量的73%。07年以来,自主品牌在中高级轿车市场中有所突破,并从10月开始,单月销量登上了百万级台阶。尽管如此,自主品牌还是敌不过日资企业上升趋势强劲,从7月份开始,在国内市场占有率开始走低,日资企业的市场占有率则在快速走高。今年自主品牌小排量汽车总量累计减少超过10万辆,被誉为自主品牌旗帜的奇瑞汽车11月的销量已经不足3万辆,在单月销量前10大厂商的排名中也从此前稳固的第四名滑到了第六名,而曾经的微车之王天津夏利风光不再,在前十的队伍里已经不见了踪影。 1~11月累计销量增长情况来看,自主品牌轿车企业中一汽海南、一汽轿车、比亚迪、华晨金杯表现突出。华晨金杯销量为10.69万辆,同比增长达91.13%;一汽海南销量为10.97万辆,同比增长86.28%;比亚迪销量为8.97万辆,同比增长63.28%;一汽轿车销量为7.26万辆,同比增长43.79%。由这一点来看,随着自身竞争力的不断提升,中国自主品牌汽车的未来仍然是有可作为的。 合资品牌轿车企业中,广州丰田、长安福特马自达、东风本田等增长很快。1~11月,广州丰田销量为15.33万辆,同比增长超过2倍;长安福特马自达销量为18.65万辆,同比增长57.7%;东风本田销量为7.39万辆,数量不是太高,但同比增长达到136.28%。 (2)主要细分市场 ·中高级车市场 凯美瑞、雅阁和帕萨特作为领跑的三驾马车,以过万的销量组成第一阵营。11月中高级轿车的销量较10月大幅上涨。其中,广州丰田凯美瑞风头依旧,以1.64万辆稳坐销量冠军。而旧款雅阁和帕萨特也以超过1万辆的销量,步步紧追。随着新蒙迪欧的上市,9月份起,蒙迪欧的销量从2000辆到4000辆再到5000辆,大幅增长。预计明年1月份第八代雅阁上市,凯美瑞的地位将受到新挑战。 马自达6两个月来的销量连续超过了5000辆,和上海通用君越、迈腾处于第二阵营的领军位置。马自达6的热销和其调整价格之前的每月销量3000辆组成了鲜明的对比,表明马自达6调价措施在全国范围内收到了一定效果。别克君越和迈腾的销量也是在5000辆左右级别,但被寄以厚望的迈腾受产能限制,销量始终冲不上去,远远不足以挑战凯美瑞。 锐志的大幅增长成为中高级车的又一个亮点,此前月销售一直在3000辆徘徊,上月则一举迈过4000辆大关;天籁和凯旋销量则表现平平。 ·中级轿车市场 10万~15万元和15万~20万元两个中级车型集中的细分市场,是今年车市增长速度最为明显的部分。凯越与捷达轮番抢坐头把交椅,而伊兰特经过一年的徘徊之后,再次站立在风云变换的中级车前沿。 卡罗拉的月销量快速增长到了1.65万辆,可称得上是跨越式发展,不知是偶尔为之还是会成为万辆俱乐部的新常客,需要一个观望的过程。 福克斯凭借三厢与两厢过万辆的时代可能会结束,各款中级车型的降价,将蚕食福克斯可观的市场份额,三厢福克斯的竞争力将会被削弱。 桑3000能够保持住销量过万的业绩,因它的消费群体与其它中级车有着明显差别,差异化的商务用途是别的车型取代不了的。 速腾、思域在8000辆的月销水平已经稳定了相当长的时间,如果没有市场份额的大幅增加,两款车型达到并维持万台的业绩比较渺茫;新307能否再突破还是一个问号,它的价格优势已慢慢消失。 明锐、轩逸、新宝来是第三梯队的重要车型,明锐的放量要看渠道的支撑了,这是影响它快速销量快速增长的根本,它的产品认知和品牌认知工作取得了阶段性效果,而渠道的发展却是一个缓慢的过程,短期内放量突破的可能性不大;如果价格战不激烈,轩逸和新宝来可以平稳地维持现状,在市场环境变化下,东风日产和一汽—大众未必针对两款车型的价格做大的动作。 桑4000、新伊兰特、新凯越几款新车型的上市,将使中级车市场的竞争再度激烈。 在新的竞争阶段,中级车市格局将如何变化?谁又会成为中级车市的新王者呢?很难预料。 ·经济型轿车市场 市场份额最大、人气最旺的经济型轿车市场,近年来市场占有率却呈逐年萎缩的态势。这主要受财富效应释放、消费升级的影响。据专家分析,国产轿车平均发动机排量从去年的1.53L提高到今年的1.68L,仅一年时间新车平均发动机排量就提高了0.15L,增长9.5%,小排量车前景堪忧。 今年11月,包括上海大众Polo、奇瑞旗云、长安铃木雨燕、北京现代雅绅特、东风悦达起亚赛拉图等销量都低于去年。 尽管经济型轿车遭遇销量下滑的尴尬,但可以预见的是,随着迅速崛起的年轻一代消费群体和即将实施的燃油税,经济型轿车将迎来前所未有的发展机遇。在广州车展上,合资品牌在经济型轿车上下足工夫,包括丰田、福特和马自达等大品牌都带来了旗下最热门的小车,本土品牌的奇瑞、吉利、比亚迪也不放弃这块唯一可以与合资品牌面对面的战场,新车、改款车让人眼花缭乱。随着这些富有竞争力的经济型轿车推向市场,明年该细分市场将可能会再次被“引爆”。 1.2.2 MPV品牌市场 2007年,MPV市场稳中有升,各品牌表现迥异。11月份,MPV产量为20834辆,同比增长16.99%,销售量为20608辆,同比增长24.15%。在单月销量排名前十位的MPV品牌中,老牌三强继续固守第一阵营,其中奥德赛继续稳坐头把交椅,附视群雄争斗,金杯阁瑞斯则以令人刮目的销售业绩挤入前四,风行则在连续8个月坐四进三之后退居第五。 表6 2007年1~11月MPV销量排名前五位品牌 单位:辆
图9 2007年1~11月三大品牌MPV销量走势 (单位:辆) 1~11月份,MPV产量为20.43万辆,同比增长17%,销售量为20.37万辆,同比增长21.11%,销量排名前十位的品牌:奥德赛(销售40451辆,同期累计增长26.93%)、别克GL8(销售37417辆,同期累计增长10.51%)、瑞风(销售37052辆,同期累计增长20.47%)、风行(销售16509辆,同期累计增下降1.76%)、阁瑞斯(销售10662辆,同期累计增长7.44%)、骏逸(销售10146辆,同期累计增长605.07%)、途安(销售9531辆,同期累计增长28.0%)、普利马(销售7544辆,同期累计下降42.03%)、CM8(销售6355辆,同期累计下降44.93%)、V5(销售6289辆,同期累计增长294.79%),上述10个品牌共销售181956辆,占MPV销售总量的89.08%。奥德赛的累计销量位居MPV市场首位,距离问鼎全年MPV市场冠军仅一步之遥。 在MPV进入中国市场7年之后,这一细分车型越发显示出诱人的市场前景。但与以往不同的是,曾经风光无限的大排量车型正逐渐淡出消费者的视线;取而代之的是排量在1.6~2.5L之间的车型。这一变化不仅导致MPV市场格局出现裂变,自主品牌也为此获得了很好的发展机遇。 进入2007年,MPV市场需求虽然总体保持稳定增长,但市场结构已经出现了显著变化。1~11月,排量2.0~2.5L之间的MPV车型销量同比增长达到54.32%,占MPV销售总量的52.73%;排量1.6~2.0L系列车型也同比增长36.58%,占MPV销售总量的23.69%;而排量偏大的2.5~3.0L系列,则下降24.38%。 在奥德赛成为新的MPV销量冠军的同时,有“中国MPV鼻祖”之称的别克GL8退居第二位,仅仅比第三位的瑞风有200多辆的优势,而且全年销量是否能保住此位置,还难以预料。2000年,别克GL8上市,开创了中国MPV市场先河之后,普力马、瑞风在2001年先后上市,并与跟进的奥德赛、毕加索、嘉华、途安、菱绅等一道担当了MPV市场启蒙者的角色。在过去的7年当中,别克GL8一直是众多MPV车型赶超的目标。但由于受到所在细分市场销量下滑的影响,在今年MPV市场同比增长超过20%的情况下,别克GL8的销量裹步不前,使其丢掉了销量第一的头衔。 1.6~2.5L以下排量MPV车型的快速增长,为自主品牌提供了一个新的市场机遇。据悉,11月19日在广州车展刚刚上市的嘉誉,自上市以来已经接到订单800多辆,目前正在加紧生产,以满足市场需求。 随着MPV市场的快速崛起,众多自主品牌正纷纷涉足这一不断壮大的细分市场。数据显示,渐成气候的自主品牌正成为MPV市场重要的推动力量。今年前11个月,在销量最大的前十名MPV品牌中,有6名为自主品牌。除瑞风继续保持20%以上的高速增长外,奇瑞V5增长达294.79%。 有专家表示,随着中国经济的进一步发展,以及第二辆车开始进入家庭,MPV市场正暗流涌动。尤其是对2.5L以下排量的市场争夺将更加激烈。 1.2.3 SUV品牌市场 2007年,多用途车(SUV)销量同比增长超过了50%,远远高于轿车和MPV的市场增长,07年的中国车市,SUV已然成为最大赢家。11月份,SUV产量为38857辆,销售量为36311辆,创历史新高。销量排名前十位的品牌共销售29349辆,占SUV销售总量的80.83%。 2007年1~11月,SUV销量达到31.89万辆,比去年同期增长了55.56%,其中9月份销售势头最猛,销量接近3.45万辆,同比增长65.2%,而CR-V、路虎神行者2都出现加价售车的现象。对于以往的SUV市场,这样的“牛市”是不多见的,也许正是这样的发展趋势让众多厂商争先投产SUV。 图11 2007年1~11月SUV产销走势 (单位:辆) 表7 2007年1~11月SUV销量排名前五位品牌 单位:辆
1~11月份,SUV产量为32.20万辆,销售量为31.89万辆,销量排名前十位的品牌:哈弗、瑞虎、东风本田CR-V、途胜、长丰猎豹、大地、圣达菲、普拉多、帕拉丁、陆风,上述10个品牌共销售24.87万辆,占SUV销售总量的77.98%。
今年以来油价一直居高不下,虽然SUV市场呈“井喷”态势,各大厂家纷纷推出旗下SUV车型欲抢占这块市场,但实际上今年以来SUV销量并未达到厂商预期的期望。其中一个重要的影响因素是,汽油机SUV一直占据主导地位,柴油动力还没有形成销售主流,而一些混合动力性SUV的销量一直处于颇为尴尬的地位。但随着消费者对燃油使用成本关注程度的增强,柴油动力越来越受到关注,如今年柴油动力SUV就成为大热胜出,实现了SUV市场销量的新增长点。 据不完全统计,目前市场在售SUV车型有100多款。包括自主品牌在内,各大品牌车型销量近年来一路飙升。据专家分析,SUV市场竞争目前尚未充分,市场容量还远未到达极限,无论是从产品自身还是厂家对市场的开发,SUV市场极可能在2008年达到颠峰。 业内人士指出,目前SUV厂家最需要考虑的不是如何利用价格杠杆来拉动消费,而是如何让SUV不再变成“油老虎”,如何通过严格的排放标准来提升自身技术实力,以及在节能环保、经济实用上大做文章。 在即将到来的2008年,上海通用雪佛兰-科帕奇、上海大众Tiguan、天津一汽丰田RAV、上海汽车荣威SUV、东风日产奇骏(X-Trail) 5款独具特色城市型SUV将先后国产,角逐20万元左右的SUV市场,而那时候寻找一款心仪的SUV将不再困难。 1.2.4 交叉型乘用车企业情况 11月份,交叉型乘用车(微客)产量为97381辆,同比增长4.41%,销售量为88399辆,同比微降。销量排名前五位的企业:上汽通用五菱、长安汽车、哈飞汽车、东风汽车公司、江西昌河,上述5个企业共销售82416辆,占交叉车型乘用车销售总量的93.23%。 进入2007年的最后阶段,微客的市场竞争进一步加剧。为给2007年的全年销售业绩交出一份满意的答卷,各微客厂家都力争在年末最后一搏,各品牌间的短兵相接更进入白刃战。 表8 2007年1~11月微型客车主要企业月产量 单位:辆
表9 2007年1~11月交叉型乘用车主要企业月销量 单位:辆
1~11月份,微客产量为89.97万辆,同比增长6.93%,销售量为89.88万辆,同比增长8.85%。销量前五位的企业:上汽通用五菱 (销售42.46万辆)、长安汽车 (销售21.7万辆)、哈飞汽车 (销售11.26万辆)、东风汽车公司(销售5.22万辆)、江西昌河 (销售29.6万辆),上述企业共销售辆83.60万辆,占交叉车型乘用车销售总量的93.01%。 近两年,受油价调整和全国范围内小型车解禁等政策的影响,以微客消费为主的二三级车市日益活跃起来。随着众多新型微客的加入,国内微客市场逐渐呈现出新的市场格局。 一直以来,满足载人、拉货基本功能的中低端微客是微客市场的主力产品。凭借价格便宜、皮实耐用的特点,中低端微客在我国城乡结合地区、二三线城市和乡镇拥有较为广阔的市场空间。但是,因为多数车型技术相对落后,外形普遍老旧,微客市场逐渐在走下坡。 为顺应市场发展潮流,各厂家纷纷在传统微客经济耐用的基础上,开发具有时尚外观、经济性和载客性兼备的高端微客,并在这一细分领域攻城略地。昌河福瑞达、哈飞民意、东风小康等高端微客的推出刺激了微客市场的产销热情,使一直低迷的微客市场呈现出产销两旺、升级换代的势头。 在我国微客的发展已经历过一代的“平头式”和二代的“凸头式”,目前各大厂商主推的高端微客大都具有轿车化的外形设计和配置、MPV的多功能性以及微车的价格,被称为三代微客,随着其销量上升而成为市场关注的热点。 2、商用车产销发展分析 2.1 总体发展情况 2007年11月,商用车产销22.05万辆、21.82万辆,同比增长14.71%、15.26%。其中:载货车产销13.51万辆和13.05万辆;客车产销2.62万辆和2.6万辆;半挂牵引车产销1.47万辆和1.53万辆;客车非完整车辆产销9.32万辆和9.24万辆;货车非完整车辆产销3.57万辆和3.87万辆。 11月份,商用车行业增速最快的子行业被轻型客车(含底盘)获得,销售23379辆,同比增长55.42%,超过了连续10个月位居第一的重卡行业,从企业来看,只有金杯汽车11月轻客大幅上升至8951辆,同比增长232%,环比增长78.95%,这应当归功于其出口海外的发展,其他企业并未出现大幅增长的现象。 表10 2007年1~11月商用车主要企业月产量情况 单位:辆
表11 2007年1~11月商用车主要企业月销量情况 单位:辆
2007年1~11月商用车产销230.08万辆和228.91万辆;其中,载货车产销139.81万辆和139.54万辆;客车产销21.98万辆和21.99万辆;半挂牵引车产销16.66万辆和16.59万辆;客车非完整车辆产销9.32万辆和9.24万辆;货车非完整车辆产销42.31万辆和41.55万辆。 1~11月份,销量排名前十位的商用车企业依次为:北汽福田(销售36.97万辆)、东风汽车公司(销售30.91万辆)、一汽
(销售19.98万辆)、江淮汽车 (销售14.60万辆)、金杯汽车(销售12.58万辆)、中国重型 (销售93.77万辆)、长安汽车 (销售8.91辆)、江西江铃(销售8.0万辆)、南京汽车
(销售6.8万辆)、陕西汽车(销售6.22万辆),上述十家企业的商用车销量累计为154.35万辆,占商用车总销量的67.43%。
2.2 细分市场情况 2.2.1 载货车 11月份,载货车产量为13.51万辆,销售量为13.05万辆,比上月增长14.93%、6.54%,同比增长7.48%、5.4%。销量排名前十位的企业:北汽福田 (销售27210辆)、江淮汽车 (销售10453辆)、东风汽车公司(销售8972辆)、长安汽车 (销售8947辆)、山东凯马 (销售6460辆)、一汽 (销售5854辆)、金杯汽车 (销售5402辆)、长城汽车 (销售4622辆)、江西江铃销售4586辆)、四川南骏 (销售4032辆),上述10个企业共销售8.65万辆,占载货车销售总量的66.31%。 近期全国范围内出现柴油供应紧张的问题,这直接影响到载货车特别是重型载货车市场的需求,宏观方面对信贷资金的紧缩也在一定程度上抑制了重卡需求,所以临近年终的销售旺季,重卡上升趋势并不明显。 表12 2007年1~11月载货车分车型产销量情况 单位:辆
1~11月份,载货车产量为139.81万辆,销售量为139.54万辆。销量前十位的企业:北汽福田(销售29.88万辆)、江淮汽车(销售12.20万辆)、东风汽车公司(销售10.41万辆)、长安汽车(销售8.91万辆)、山东凯马(销售5.96万辆)、一汽(销售5.57辆)、江西江铃(销售5.35万辆)、长城汽车(销售5.0万辆)、金杯汽车(销售4.46万辆)、四川南骏(销售4.05万辆),上述企业共销售91.79万辆,占载货车销售总量的65.78%。 2.2.2 载货车非完整车辆 11月份,货车非完整车辆(底盘)产销为35658辆、38655辆,比上月增长7.36%、13.22%,同比增长19.24%、25.7%。销量排名前十位的企业:东风汽车公司(销售12546辆)、一汽 (销售6817辆)、金杯汽车 (销售4947辆)、北汽福田 (销售2803辆)、中国重型(销售2227辆)、上汽通用五菱(销售2096辆)、陕西汽车(销售2052辆)、庆铃汽车(销售1491辆)、上汽依维柯红岩(销售1443辆)、一汽红塔(销售639辆),上述10个企业共销售37061辆,占货车非完整车辆销售总量的95.88%。 随着国民经济的不断增长,对改装专用特种车的需求也越来越大,我国专用汽车市场进入了快速发展期,因此货车底盘特别是重型货车底盘的市场不断增长,从而给货车底盘企业带来广阔的发展空间。 表13 2007年1~11月货车非完整车辆分车型产销量情况 单位:辆
1~11月份,货车非完整车辆产销为42.31万辆、41.55万辆,同比增长33.61%、33.47%。销量前十位的企业:东风汽车公司(销售14.0万辆)、一汽 (销售8.99万辆)、中国重型(销售3.33万辆)、北汽福田 (销售2.95万辆)、陕西汽车(销售2.3万辆)、金杯汽车(销售2.02万辆)、上汽依维柯红岩 (销售1.99万辆)、上汽通用五菱(销售1.54万辆)、庆铃汽车(销售1.28万辆)、一汽红塔(销售0.78万辆),上述10个企业共销售39.18万辆,占货车非完整车辆销售总量的94.29%。 2.2.3 客车 11月份,客车产销为26207辆、25592辆,比上月增长48.82%、39.53%,同比增长53.17%、70.05%。销量排名前十位的企业:金杯汽车 (销售8951辆)、南京汽车(销售2217辆)、江西江铃(销售1923辆)、郑州宇通(销售1768辆)、北汽福田(销售1669辆)、东南(福建)(销售1560辆)、中顺汽车(销售1383辆)、苏州金龙(销售1199辆)、北汽有限(销售508辆)、*一汽丰田(销售502辆),上述10个企业共销售21680辆,占客车销售总量的84.71%。 客车行业年底旺季的反弹幅度要强于货车行业,轻型客车、大型公交和大型座位客车是增速较快的细分市场。根据长度划分和用途划分的客车销量增速比较来看,11月份增速较快的是轻型座位客车、大型公交客车和大型座位客车三个细分市场,同比增速分别为44%、37%和30%; 表14 2007年1~11月客车分车型产销量情况 单位:辆
1~11月份,客车产销为21.98万辆、21.99万辆,比上月增长48.82%、39.53%,同比增长53.17%、70.05%。销量前十位的企业:金杯汽车(销售61001辆)、江西江铃(销售22554辆)、南京汽车(销售17693辆)、中顺汽车(销售16312辆)、郑州宇通(销售15619辆)、北汽福田(销售14902辆)、苏州金龙(销售14305辆)、东南(福建)(销售12393辆)、*一汽丰田(销售4172辆)、东风汽车公司(销售3903辆),上述企业共销售18.28万辆,占客车销售总量的83.16%。
2.2.4 客车非完整车辆 11月份,客车非完整车辆产销为8815辆、8186辆,比上月增长24.86%、19.31%,同比下降0.62%、7.%99。销量排名前五位的企业:东风汽车公司(销售2986辆)、江淮汽车(销售2543辆)、一汽(销售711辆)、湖南车桥(销售666辆)、福建新福达(销售563辆),上述5个企业共销售7469辆,占客车非完整车辆销售总量的91.24%。 1~11月份,客车非完整车辆产销量为9.32万辆、9.24万辆,同比增长2.73%、2.67%。销量前五位的企业:东风汽车公司(销售37237辆)、江淮汽车(销售24006辆)、湖南车桥(销售7559辆)、一汽(销售6682辆)、福建新福达(销售6506辆),上述5个企业共销售81990辆,占客车非完整车辆销售总量的88.74%。 表15 2007年1~11月客车非完整车辆分车型产销量情况 单位:辆
2.2.5 半挂牵引车 近年来,随着物流业的发展,用于物流运输的半挂牵引车需求非常旺盛,11月份,半挂牵引车产销为14732辆、15258辆,同比增长38.32%、41.26%。销量排名前五位的企业:中国重型(销售3309辆)、东风汽车公司(销售3171辆)、一汽(销售2936辆)、北汽福田(销售2561辆)、陕西汽车(销售2532辆),上述5个企业共销售14509辆,占半挂牵引车销售总量的95.09%。 表16 2007年1~10月半挂牵引车分车型产销量情况 单位:辆
1~11月份,半挂牵引车产销为16.66万辆、16.59万辆,同比增长105.87%、98.81%。销量前五位的企业:一汽(销售45754辆)、中国重型 (销售32109辆)、陕西汽车(销售28168辆)、北汽福田(销售26475辆)、东风汽车公司(销售23917辆),上述5个企业共销售156423辆,占半挂牵引车销售总量的94.3%。 3、重点企业(集团)发展分析 2007年11月,因为到了年末冲量阶段,排名前十位的汽车企业(集团)销量与上月比,均有不同程度的上升,其中广汽和华晨、一汽的增幅较大。前十家企业共销售汽车67.29万辆,占汽车销售总量的84.02%。 表17 2007年1~11月份销量前十名汽车生产企业(集团) 单位:辆
2007年汽车生产企业的经济效益也有较大的提升,这是源于合资企业新投产车型的起步国产化率都有了大幅度的提高,最高可达80%以上。90%以上的合资企业上市的全新车型,起步国产化率超过40%。包括老车型,估计合资企业的国产化率平均水平可达75%左右。国产化率越高,成本越低,这得益于降价竞争,合资企业的外方不得已加大了国产化的力度,同时中国的汽车零部件产业比整车行业更高速发展,为快速提高国产化率创造了可能。另外,今年汽车的市场规模增长22%以上,大大高于中国制造业的市场增长率。市场扩大而工厂不扩建,每辆车摊的固定资产折旧费会大大下降,人员、能源消耗增长也很有限。加上这几年降本增效措施的落实,使企业效益大幅度提高。整个汽车行业规模以上企业的利润有望超过1000亿元,这还是在今年汽车降价让出了近400亿元的利润基础上的增收,否则经济效益会更好。 4、汽车价格趋势 据全国36个大中城市监测,11月份国产汽车与进口汽车价格均小幅下降。 (1)国产汽车价格稳中有降。11月份,国产汽车价格比上月下降0.30%,降幅比上月略有减小,比年初价格下降3.87%,其中乘用车与商用车价格均有不同程度下降。 乘用车价格持续走低,降幅比上月减少。11月份,乘用车价格环比降幅由上月的0.80%减小到0.36%,比年初价格下降4.77%。其中,基本型、运动型乘用车及微型客车价格分别比上月下降0.15%、0.39%和1.01%。从监测情况看,不同地区价格变化情况有所差异,其中青岛、济南、石家庄、郑州市乘用车价格环比降幅分别为1.14%、1.62%、2.35%、2.63%,其余多数城市降幅不足1%,个别城市乘用车价格略有上涨。 商用车价格延续小幅下降走势。11月份,商用车价格比上月下降0.21%,与上期降幅基本持平,比年初价格下降2.35%。其中,客车价格由升转降,环比由上月上涨0.26%转为下降0.26%,比年初价格下降4.39%。轻型、大型客车价格环比降幅分别为0.71%和0.12%。载货汽车价格小幅波动,不同车型价格涨跌互见。11月份载货汽车价格比上月略降0.14%,中型载货汽车价格与上月持平,轻型、重型载货汽车价格环比涨幅分别为-2.43%和0.45%。 (2)进口汽车价格小幅下降。11月份,进口汽车价格由升转降,月环比由上月上涨0.39%转为下降0.34%,比年初价格略降0.19%。其中,进口轿车价格继续小幅走高,比上月和年初价格分别上涨0.07%和2.36%;进口越野车价格有所回落,环比由上月上涨0.84%转为下降0.92%,比年初价格下降3.53%。 据相关统计数字显示,11月国产车价格指数CAPI下降0.9%,降幅创今年前11个月最高。不同级别的车型中,除微型车的价格基本稳定之外,其他各级别车型的价格指数均显著下降,其中降幅最大的为小型车,降幅高达1.3%。 微型车价格指数下降0.05%。11月份我国微型车价格变化较小,除QQ、北斗星的价格略有下降之外,其他微型车的价格均基本稳定。 小型车价格指数下降1.3%。2007年3月份至今,我国小型车的价格一直保持较高的下降幅度,最近4个月小型车价格指数下降幅度均位于各级别之首。11月份,由于飞度、乐风、乐骋、雨燕、派力奥等车型的降价力度进一步加大,小型车的价格指数也随之明显下降,下降幅度继续保持各级别之最。 中级车价格指数下降0.8%。11月份中级车价格指数下降0.8%,下降幅度为今年下半年最高。具体车型中,11月份凯越、骐达、颐达、骏捷等热销车型的价格均比之前进一步下降,斯柯达明锐、丰田卡罗拉、新307等新车型的价格同样也在逐步下降。 高级车价格指数下降1%。11月份高级车价格指数明显下降,下降幅度为近16个月来之最,是继2006年中期凯美瑞上市引发的降价之后,B级车市场上的又一次降价高峰。具体车型中,11月份B级车市场上绝大多数主流车型的价格均在下降,08款凯美瑞、迈腾、新锐志、荣威等新近上市车型也不能幸免,奔腾、景程、轩逸等中档B级车的降价更是明显,其中奔腾、景程两款车仅11月份一个月的价格平均下降幅度就超过了3%。 豪华车价格指数下降0.9%。11月份豪华车市场上,在宝马5系大幅降价的影响下,另外两款主要竞争对手奥迪A6、奔驰E系的价格均有不同程度的下降,同时皇冠、300C、林荫大道等其他多数豪华车的价格也均有所下降。豪华车的价格历来相对坚挺,11月份0.9%的下降幅度是近两年来豪华车降价最明显的一个记录。 参考历年的汽车价格走势,有专家认为,今年11月份应该是全年中降价幅度最高的一个月份,在12月中上旬这种降价趋势或将延续,但从12月中下旬开始,国产车的整体价格水平将会阶段性地回升,直至明年3月份新一轮降价的开始。
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