2020年一季度长安汽车集团运营分析--取得初步成绩,需补足轿车和新能源汽车两个短板

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内容摘要

一季度,国内汽车市场降幅高达42.4%。经历了持续两年的改革,长安汽车集团在低迷的市场环境下,表现可圈可点:

1、集团销售表现优于行业整体水平

2、海外出口业务逆势增长

3、一季度经营业绩扭亏为盈

4、智能网联汽车领域发展初步取得行业领先

但集团发展仍存在两大短板,主要表现在:

1、新能源汽车销量表现不及预期,大幅落后行业主流企业

2、产品结构不均衡,过分倚重SUV,轿车短板需补齐

一、受疫情影响,一季度整体汽车销量大幅下降

受新冠肺炎疫情影响,2020年一季度,我国汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆,产销量同比分别下降45.2%和42.4%。

生产端,一季度末,企业复工复产情况明显好转,整车生产基地全面复工,员工返岗率86%,复产情况达到去年平均水平的75%。

消费端,由于疫情并没有完全结束,因此仍有部分市场需求被抑制,但3月的企业销售情况已明显好于2月,汽车产销分别完成142.2万辆和143万辆,环比增长399.2%和361.4%,同比分别下降44.5%和43.3%,降幅较2月分别收窄35.3和35.8个百分点。随着国家有关稳消费政策的逐步落实,以及各地政府接连出台促进汽车消费政策,汽车市场在二季度将加快恢复。

二、长安汽车集团一季度销售及经营业绩分析

1.整体市场表现优于行业平均水平,集团销量排名第六

一季度,长安汽车集团共销售各类汽车30.3万辆,同比下降32.5%,整体表现优于汽车行业平均水平(下降42.4%)。其中乘用车销售223465辆,同比2019年一季度下降29.6%;共销售各类商用车79613辆,同比下降39.4%。

2020年一季度长安汽车集团乘用车业务销售量

  

 数据来源:中国汽车工业协会

2020年一季度长安汽车集团商用车业务销售量

企业
合计
客车
货车
半挂
牵引车
客车非
完整车辆
货车非
完整车辆
重庆长安汽车股份有限公司
39320
6061
33259
0
0
0
江铃汽车股份有限公司
40293
15320
24973
0
0
0
长安集团合计
79613
21381
58232
0
0
0

数据来源:中国汽车工业协会

根据一季度主要汽车集团的销售表现,长安汽车集团排名第六位(2019年排名第六),市场份额为8.25%,距离第五名广汽集团仅有0.3万辆差距,比2019年差距大幅缩小,只要保持现有的发展势头,2020年度集团排名能上升到第五名。

2020年一季度主要汽车集团的销量和市场份额排名

排名
企业名称
2020年1-3月销量(万辆)
市场份额
1
上汽集团
66.4
18.08%
2
一汽集团
60.8
16.56%
3
东风
46.5
12.66%
4
北汽集团
35.6
9.69%
5
广汽集团
30.6
8.33%
6
长安汽车集团
30.3
8.25%
7
吉利汽车集团
20.6
5.61%
8
长城汽车
15
4.08%
9
华晨汽车集团
12.9
3.51%
10
奇瑞汽车
10.7
2.91%

数据来源:中国汽车工业协会

2.新能源汽车销量大幅下降

受补贴退坡及新冠肺炎疫情影响,一季度我国新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆,同比下降60.2%和56.4%,新能源汽车单月和季度销量降幅均大于行业整体水平。长安新能源销量共完成2413辆,同比2019年一季度的8327辆出现较大跌幅。主力车型长安逸动EV销量仅完成1498辆,不到去年同期的四分之一。

2020年一季度长安汽车新能源分车型销量

车型
2020年1-3月销量
同期累计销量
奔奔EV
799
1134
尼欧II
0
99
逸动EV
1498
6714
逸动PHEV
0
0
长安CS15 BEV
116
380
欧力威EV
0
0
合计
2413
8327

数据来源:乘联会

3.海外出口业务逆势增长

一季度,长安汽车集团海外出口取得较大增长,累计出口量同比增加40.89%,同期汽车行业出口量下降11.49%。

2020年一季度长安汽车集团分车型出口量

车型
2020
1-3月
2019
1-3月
同比增长
乘用车
16317
9551
70.84%
运动型多用途乘用车(SUV)
9990
7086
40.98%
基本型乘用车
4625
1116
314.43%
交叉型乘用车
1385
995
39.20%
多功能乘用车(MPV)
317
354
-10.45%
商用车
4223
5028
-16.01%
货车
3005
3308
-9.16%
客车
1218
1720
-29.19%
总计
20540
14579
40.89%

数据来源:中国汽车工业协会

4.一季度业绩扭亏为盈

长安汽车集团2020年1月1日至2020年3月31日预计盈利5亿元~7.5亿元,上年同期亏损20.96亿元,较上年同期扭亏为盈。公司净利润同比增加,主要因全资子公司重庆长安新能源汽车科技有限公司引入战略投资者,公司放弃增资优先认购权,预计增加当期非经常性损益22亿元左右。

三、长安汽车集团主要业务发展分析

1.智能网联汽车取得较大进展

一季度,长安汽车在智能网联汽车领域取得较大进展。长安正式发布量产L3级有条件自动驾驶系统,该系统是长安北斗天枢计划战略下的又一技术成果,刚刚发布的UNI-T将成为首款搭载该系统的量产车型。目前,《智能汽车创新发展战略》已经发布,随着国家智能网联汽车战略的稳步推进,为L3级别自动驾驶汽车明确了发展方向。长安汽车在国内自主品牌汽车企业中,率先发布了自己的L3级自动驾驶系统(仅有广汽和长安),并且将搭载UNI-T车型,在国内处于领先水平。根据规划,长安汽车总投资10亿元的L4级自动驾驶运营项目计划2025年完成,建成后可生产超过50万销量的搭载L1—L4级智能驾驶产品,预计可实现40亿元产值。

长安和广汽发布的L3自动驾驶系统对比

数据来源:CATARC信息咨询中心综合整理

长安汽车L3 自动驾驶系统自动化功能实现程度

数据来源:CATARC信息咨询中心综合整理

2.新能源汽车业务加快布局,推出新产品

在新能源汽车补贴大幅下降的背景下,微型电动汽车在城市通勤场景具有较好的经济性。长安汽车瞄准这一细分市场,在4月份推出长安奔奔E-Star微型电动车,这也是长安第二款微型电动车产品。奔奔E-Star配备“悦联”智慧互联系统,支持多种用车场景,涉及导航、电话、互联网音乐、电台、地图服务等功能,还可通过手机远程控制车辆,具备很强的智能化属性。该款车工信部续航里程301公里,快充时间仅需半小时(充至80%电量),电池容量32.2kWh,采用三元锂电池搭配永磁同步电机的技术路线,在微型电动车领域具有一定的竞争优势。根据最新的政策,我国新能源汽车补贴将延长到2022年,且微型电动车在三四线及农村市场未来有较大发展空间,是新能源汽车下乡的主力车型。此外,在氢燃料电池领域,同样加大了研发布局,依托于长安新能源科技公司英国氢燃料电池技术创新中心,公司将正向开发两个燃料电池动力系统平台,全面掌握燃料电池整车集成、控制能力,推进燃料电池汽车商业化运营。

3.注重商业模式创新

一季度,受新冠肺炎疫情影响,为应对汽车销售大幅下降,长安汽车在销售和售后服务模式上加大创新,开设了国内车企首家互联网线下汽车直营体验店“车和美”。不同于传统的4S店,体验店内仅有少量展车,但设有全新数字化、智能化购物场景,人脸识别、VR驾驶赛车、脑控赛车等多项热门技术。线上购车领域,长安商城开通了整车预订、汽车个性化定制、汽车金融、网约保养、车品配件、汽车保险、二手车等业务。整车业务涵盖长安汽车旗下乘用车、商用车、轻型车3大品类及汽车个性化定制业务。

一季度,长安福特汽车也跟进了销售和售后模式创新,提供福特商城线上订车服务,把“不出户,轻松购”贯彻到底。消费者还可以在福特商城对自己选中的车型进行预约试驾,完善个人信息后,选择经销商直接预约上门看车或者试驾时间,后台收到信息的经销商就会对应准备。特别提供“全系3个月延迟还款”金融方案,以及低首付、超长贷、快速审批、工作人员上门全程协助等多种暖心金融服务政策,缓解消费者资金压力。针对无法出门进行定期养护爱车的用户,长安福特将会自动延长车辆的保养套餐,以及质保期的有效期限,直到疫情管控结束。

四、改革初见成效,各项经营质量提升

2017年,长安汽车从国产品牌销量冠军跌落,之后进行了两年多的内外部改革,并在新四化领域制定了系统的战略规划,取得初步成效:

(1)中国品牌汽车销售重回正轨,一季度销量降幅大幅优于行业平均水平

(2)经营质量提升,2020年一季度业绩扭亏为盈

(3)在新四化领域布局提速,自主车企首先推出L3自动驾驶系统技术,加大新能源汽车细分市场布局

(4)新商业模式领域探索力度加大,旗下合资企业长安福特布局线上销售和售后服务,助力公司业务转型

五、长安取得初步成功的经验总结

组织内部改革是核心。为激发企业活力,长安汽车集团以“改革、品牌、质量、体系”为核心,优化绩效考评与运营监控指标体系,建立了效益和效率导向差异化的动态运营监控管理模式。搭建了BI信息化系统,集团还将继续加强建设以信息化平台技术为基础的决策支持系统,制定并印发了《运营监控资料质量评比办法》与《运营监控资料质量评比细则》。

混改是突破口。在推进混合所有制改革方面,长安汽车集团旗下江铃控股引入爱驰汽车参与混改,释放企业活力。为做大做强集团新能源汽车业务,集团旗下长安新能源汽车科技有限公司在上海联合产权交易所申请公开挂牌增资事项,引入优质社会资本,建立符合市场需求的法人治理机制和运营体制。

强化“新四化”发展。长安汽车顺应汽车行业变革趋势,推行全新战略。2018年长安提出了“第三次创新创业计划”,该计划是为迎合汽车消费市场升级和汽车行业“新四化”的大趋势而来,长安汽车提出从经营产品向经营品牌和经营客户转型,从汽车制造商向未来移动出行公司转型等一系列转型大计。

长安的第三次创新创业计划又分为面向新能源的“香格里拉计划“和面向智能网联的“北斗天枢计划”两个计划。在香格里拉计划中,包含对于传统内燃机技术的强化提升,推出中国品牌首个模块化发动机研发平台蓝鲸NE动力平台,填补了相关领域的空白,开启中国汽车动力技术平台元年;与华为、腾讯、博世等建立合作关系,验证长安本身技术实力底蕴。

在 “北斗天枢计划”中,长安汽车通过知音伙伴计划、合作共创行动、智能体验行动、智能联盟行动、千人千亿计划的“4+1”行动计划,加快深耕智能化领域,助推长安汽车从传统汽车制造企业向智能出行科技公司转型。到2020年将实现L3级自动驾驶量产,到2025年将实现L4级无人驾驶量产。

六、新冠肺炎疫情影响下,更应保持忧患意识,补足轿车和新能源汽车两个短板

受新冠肺炎疫情影响,2020年我国汽车需求量不乐观,尽管国家和地方层面陆续出台稳汽车消费政策,汽车消费需求仍维持低迷状态,预计全年汽车销量降幅将达10%以上。在这种形势下,汽车企业均面临国内、国外两个市场萎缩的巨大经营压力。

就长安汽车集团来说,在很多领域仍面临不少短板。在产品结构方面,过分倚重SUV,轿车产品份额和竞争力与吉利等车企仍存较大差距。在新能源汽车领域,虽然公司进入该领域很早,但市场规模始终没做起来,与比亚迪、北汽、吉利等企业差距扩大。轿车和新能源汽车是长安汽车急需在短期内补足发展短板的主要领域,建议如下:

轿车领域:整合集团资源,打造具有竞争力的产品,形成从A0级到C级的完整产品体系,总结长安逸动的成功经验,打造一款精品B级轿车,月销量能保持在万辆以上。

新能源汽车领域:摒弃一味围绕补贴做研发和产品布局的老观念,以市场和用户需求为核心,打造基于全生命周期经济性理论的新能源汽车产品。未来我国三四线及农村地区新能源汽车发展潜力巨大,长安汽车集团应提早规划,提前进行产品和销售网点布局。

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