新能源汽车销量大幅下降后的“救市”逻辑
2019
04/29
中国汽车工业信息网
李新波
  2021年新能源汽车补贴退出,行业大幅下滑,企业焦虑情绪蔓延。通过近几十年的汽车发展史,可以管中窥豹。太阳底下没有新鲜事,历史会不断重演。

一、新能源车企的焦虑点——补贴退出,担心市场巨幅波动

新能源汽车及产业链正处在趋势的风口,行业连年高速增长。业内企业销量大幅增长,不断加大投资力度。业外企业垂涎三尺,携巨资跨行业进入新能源汽车领域。在政策引导(起决定性作用)、企业及资本助推作用下,在经济增速放缓乃至传统汽车销量下滑背景下,新能源汽车一枝独秀。

然而高增长背景下,难掩行业焦虑。其根本原因是新能源汽车并未走向市场化,2021年补贴政策退出,行业是否断崖式下降?既定的发展战略能不能持续?企业能否继续生存……

屋漏偏逢连夜雨,近期曝出多次新能源汽车起火事件。首先应理性看待,不应过度解读,毕竟只是个案,且自燃与多方面因素有关。但是行业处于发展初期,消费者异常敏感,尤其行业部分媒体为蹭热点,过渡报道……“蝴蝶效应”,大家可能都想到了,无疑更加增添了行业焦虑。

二、新能源汽车对于国家的重要性——能源安全是一切国际谈判的最大筹码

某国贸易谈判高级代表:请降低农产品进口关税

中国谈判代表:不降

某国贸易谈判高级代表:我们可以分分钟抬高石油价格,开启石油禁运

中国谈判代表:我们有新能源汽车

某国贸易谈判高级代表:……

以上场景在国际谈判经常发生,作为石油资源储量并不丰富的能源消费大国,能源安全堪比粮食安全。

三、完成2020年500万辆的推广目标仅是开始

国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》指出,2020年我国新能源汽车保有量500万辆,根据目前的进程,完成500万辆没有任何问题。即便如此,到2020年,新能源汽车保有量只占汽车保有量的约1.8%,对于能源结构优化的作用微乎其微,换句话说,新能源汽车未来发展潜力仍巨大!

图1

有人会说,我国能源结构不合理,大量依赖火电。下面给出一组数据,我国可再生能源发电量增速大幅领先,光伏、风电、核电是中国的领先优势。在技术进步的推动下,光伏和风电成本继续下降,弃风率、弃光率明显改善。可再生能源发电+特高压输电+新能源汽车(调峰)将组成清洁能源互联网。在国家的能源互联网布局背景下,新能源汽车是其中重要一环,对于换电模式的探索,企业可加大力度,欧洲车企雷诺的经验值得借鉴。

图2

图3

四、补贴退出后的断崖式下跌:不允许

事实上,在国外,已经有针对新能源汽车补贴退出后的市场反馈。

丹麦的案例

2017年一季度,由于丹麦淘汰电动汽车税收减免计划,纯电动和插电式混合动力汽车销量同比大幅下降61%。在产业发展初期,补贴退出后,新能源汽车将大幅下降。

美国佐治亚州的案例

佐治亚州是仅次于加利福尼亚州之后的美国第二大电动车市场。佐治亚州为购买或租用零排放的新能源汽车提供5000美元税收减免和7500美元的美国联邦税收减免。2014年,佐治亚州的电动车销量占美国所有电动车销量的17%。2015年7月,取消税收减免后,电动汽车销量断崖式下降。

作为中国的战略性新兴产业,我国将吸取国外的经验和教训,在补贴退出后,推出一揽子非补贴政策,确保新能源汽车行业不出现巨大波动。

图4

五、焦虑彻底解除:临时刺激政策应对突发情况

有人会说,万一非补贴政策无效,新能源汽车销量仍大幅下跌怎么办?——临时强刺激政策应对突发情况。

历史是一面镜子,纵观多年来汽车市场发展,当行业出现大幅波动时,为避免对经济造成巨大影响,国家会出台临时刺激政策,且均取得较好效果。

图5

新能源汽车作为国家战略性新兴产业,仍是政策驱动为主。行业发展的痛点仍没有有效解决:充电难题,续驶里程痛点,成本高……,离开政策驱动,新能源汽车发展难上加难。而政策刺激的效应毋庸置疑,可以说立竿见影。补贴退出后的2021年,我国新能源汽车年销量约200万辆,如此小的市场规模(相比于传统车超2000万辆年销量),万一非补贴政策失效,临时刺激政策出台会轻易稳住新能源汽车市场需求。按照这种逻辑,一揽子非补贴政策+临时刺激政策会确保我国新能源汽车市场平稳发展,为技术进步留足空间。

六、集中精力提升技术,避免继续增加无效杠杆,争做头部企业

通过前面的分析,新能源汽车企业焦虑可以暂时解除。但不可否认,新能源汽车行业存在一定泡沫,可以毫不避讳的说,地方政府保护对泡沫起到助长作用。车企为了获得区域市场,不得不被动加大在该地投资,新能源汽车行业泡沫在增加,给相关企业造成巨大压力。在未来竞争中,只有技术领先的企业才能胜出。祛除无效投资,集中力量提高产品力,聚焦技术和模式创新,争做头部企业。

某车企全国生产基地布局

  

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