新冠疫情和芯片对车市影响将逐步改善
2021
09/16
06:31:07
崔东树微信公众号
崔东树
  根据乘联会数据,2021年8月乘用车市场零售达到145万辆,同比2020年8月下降15%,而且相较2019年8月下降7%,增速偏弱。

今年8月零售环比7月下降3%,与历年的正常月度环比正增速6-10%的区间是异常低迷的,除了08年北京奥运会的7月偏高的特殊因素,本世纪中国车市历史上没有出现过8月的环比下降。

国内影响消费因素对车市零售影响较小,7月下旬南京疫情对8月车市没有特别明显影响。但马来西亚疫情加剧导致8月个别品种芯片突然断供,这使国内厂商和渠道信心剧烈受挫,超低库存下的经销商的8月末零售不强。

总体看,世界疫情艰难复杂,但形势仍有乐观的希望,相信9月的芯片供给改善总体不佳,但10月开始应该明显改善,国内外四季度车市还是比较乐观的。

1. 近期确诊情况分析

 

8月车市主要受到芯片的影响。而南京疫情的外溢效应在4洲内基本有效的控制。因此车市的影响主要是江苏、河南、湖南和湖北的影响。

2. 8月各省乘用车增速对比

 

今年8月全国乘用车市场消费同比2020年8月增长相对较平稳,尤其部分北方地区表现特别强,如云南、新疆、湖北等同比表现突出。

广东等近期疫情后消费局面改善的地区表现相对较强,而受到疫情影响较大的河南和江苏市场的表现较差。

8月广东车市环比2%和同比增长4%的表现较好。广东乘用车的8月环比7月改善明显,这是疫情后的促销费政策的促进。

3. 环比走势总体偏弱主要是芯片影响

 

湖北与湖南、河南的环比走势压力稍大,而周边省份相对较好。目前看浙江在互联网电商推动下的内销较强。

4. 1-8月的车市增长压力逐步加大

 

从2021年1~8月的全国乘车同比增长速度来看,东北和西北较强。前期受到疫情干扰的新疆表现较强,总体增长速度在中西部相对较好,西北和东北表现突出。

华东地区车市表现相对较强,尤其浙江、江苏表现相对较好。上海车市与北京车市也较强。

5. 对芯片的改善还是有信心的

 

在全球范围内,马来西亚占半导体贸易总额的7%,其封装产能占全球比重为13%。这也是为什么,马来西亚的疫情变化牵动整个半导体产业。上周,半导体公司UnisemBerhad有三名员工死于新冠肺炎,工厂被迫关闭至9月15日。这也给行业乐观的展望蒙上阴影。

随着新冠肺炎确诊病例增速放缓,马来西亚开始放宽行动管制规定。作为全球封测重镇,马来西亚从疫情中恢复有望改善芯片短缺现况。早前在封锁期间,电气和电子行业被允许以6成人力运营。,从本周五开始,马来西亚国人口最多的地区及主要工业中心——巴生谷将进入该国复苏四阶段计划的第二阶段。

马来西亚疫情好转对半导体行业来说是一个好兆头。当地大多数半导体工厂可能都已采取预防措施,防止确诊病例进一步激增。就算出现确诊,也不至于直接关厂。

马来西亚半导体产业协会表示,目前该国半导体行业多达半数公司的产能利用率达80%,未来几个月有很大增长空间。

总体看,世界疫情艰难复杂,但形势仍有乐观的希望,相信9月的芯片供给改善总体不佳,但10月开始应该明显改善,国内外四季度车市还是比较乐观的。

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