2020年中国48V和HEV车型统计
2021
02/02
06:45:01
  2020年国内48V乘用车销量为33.1万辆,同比增长39%;HEV乘用车销量为41.4万辆,同比增长40%。

在路线图2.0往混动方向走的时候,48V和混动部分在国内渗透率的提升就特别值得关注。2020年国内48V乘用车销量为33.1万辆,同比增长39%;HEV乘用车销量为41.4万辆,同比增长40%,在整体新能源汽车持平的同时,这两块的发展和格局在下一个3年还是有快速提升的空间的。

备注:这两个部分,其实之前国内车企并不是很关注,随着路线图2.0的修定,纯电动赛道的拥挤,和插电式混动在5-10年成为另外一种意义上的混动,大混动系统格局是确定的。

48V系统数据

等欧洲的分动力总成的数据出来以后,我们是可以进行一些对比。2020年国内48V乘用车销量为33.1万辆,同比增长39%。48V系统是和传统车一样的销售节奏,4月之前受疫情影响出现同比下降,5月份销量开始恢复,到12月份的时候增量开始增加。

图1 2020年国内48V的销量

从车型来看,奔驰在国内是推动48V最坚定的企业,2020年C级48V销售了11.5万台(单款车型占48V乘用车总销量的34.80%),E级2.7万台,占了中国半壁江山。豪华车里面,路虎和奥迪都推动了一部分,BMW的48V系统导入是从2021年逐步开始的,从豪华车的角度来看,是能看到2021年全面的渗透的。合资品牌里面,通用导入48V系统的增速也在提高,车型主要包括科鲁泽和英朗GT。

图2 国内48V的主要推动者

自主品牌这块,主要包括吉利和一汽红旗两家,主要包括吉利ICON和红旗H5两款车型,后续2021年能看到不少的自主品牌都会逐步推动48V车型的上市。

图3 2020年48V车型的销量

从整个市场来看,中国的48V这块推进并不是特别快,由于附加的成本导致车型的销量受影响。不过2021年开始否极泰来,我们能看到传统燃油车低端的和低价车型,随着双积分政策和市场需求的自发升级,也进入式微的状态。48V系统的导入是要随着整体的车型配置提升和燃效比的需求,把车价维持住。按照当下汽车企业的状态,为了维持市场竞争力,单纯降价是走不通的,48V系统能保持车型能持续销售,在3年之内能看到一定的比例的提高。。

HEV车型

2020年中国HEV乘用车销量合计约为41.4万辆,同比增长40%,丰田21万台,本田20万台,完全是日系的天下。

图4 中国混合动力汽车市场销量

从一年的量来看,由日系所主导的市场除开2-3月份受疫情影响下降之外,全年保持了17%以上的增速,日本车企需要使用HEV来逐步替代燃油车,对于他们而言HEV市场仍处于高速增长时期。

图5 中国HEV2020年的趋势

目前销量排名前十的车型分别为雷凌(A级)、卡罗拉(A级)、雅阁(B级)、艾力绅(MPV)、奥德赛(MPV)、亚洲龙、丰田RAV4(SUV)、本田CR-V(SUV)、凯美瑞、皓影,这些车占HEV节能乘用车总销量的87.6%以上。本田和丰田还是有差异的,本田目前HEV只能覆盖较大的车型(MPV + SUV +B级),丰田是从A级、B级和SUV覆盖,目前限制可能是电芯层面,最近去调研镍氢电池的生产负荷,2021年这块的需求有进一步的提升。

图6 中国2020年主要的HEV车型销售情况

在混动这个领域,目前长城、比亚迪和吉利都有自己的方案,相对而言比亚迪的DM-i其实也是想用PHEV来和燃油车进行比较。不过我们可以观察到,购买HEV的用户是基于原有燃油车的主体进行比较,而不是特意去买这台特殊的HEV。所以类似DM-i的打法本质上是推进比亚迪在燃油车渠道方面的竞争力,但是这条路不是一蹴而就的。高性价比在限购城市要和BEV抢市场,很容易加速PHEV在牌照方面的退出机制。2021年,我们继续观察这个领域的增速。

小结:纯电动高端化和渗透率提升,混动车型加速推出和占比不断提高的趋势,可能是2021年在我们这个行业能看到非常明朗的现象。【文/朱玉龙】 

来源:高工锂电网
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